أطلقت FINQ الإسرائيلية صناديق ETF أمريكية تُدار بالكامل بواسطة الذكاء الاصطناعي

بقلم ستيفن شير وسوزان ماكغي

تل أبيب/بروفيدنس، رود آيلاند، 10 فبراير (رويترز) - قالت شركة إدارة الصناديق الإسرائيلية FINQ يوم الثلاثاء إنها تدخل سوق الصناديق المتداولة في البورصة في الولايات المتحدة من خلال صندوقين سيتم إدارتهما بشكل كامل بواسطة الذكاء الاصطناعي، وهو قطاع فرعي ناشئ حيث تم استخدام الذكاء الاصطناعي حتى الآن كأداة داعمة فقط.

ستتم عملية اختيار وإدارة المحافظ بشكل كامل بواسطة نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بـ FINQ، مع مشاركة بشرية تقتصر فقط على الإشراف والحوكمة، حسبما ذكرت الشركة. وأضافت أن صناديق AIUP وAINT لصناديق الأسهم الأمريكية ذات القيمة السوقية الكبيرة هي أول صناديق من هذا النوع يتم الموافقة عليها من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

في صناعة الاستثمار، يُستخدم الذكاء الاصطناعي في الغالب كأداة داعمة تساعد مديري المحافظ الذين يتخذون القرارات النهائية.

يختلف ذلك عن التداول الخوارزمي، حيث يصمم الأشخاص نماذج تستجيب لإشارات معينة ويتم التنفيذ بشكل آلي. في هذه الفئة الجديدة والناشئة من الصناديق، يتولى نموذج الذكاء الاصطناعي عملية الاختيار والتصميم وإدارة المحفظة فعلياً.

قال إلداد تمير، مؤسس FINQ والرئيس التنفيذي: "تم بناء FINQ على نظام يعتمد بشكل كامل على البيانات لاتخاذ قرارات استثمارية أفضل بكثير من البشر، إذ يمتلك القدرة على معالجة كميات هائلة من البيانات دون العيوب المرتبطة بالخوف البشري، أو الطمع، أو الحاجة الملحة للتصرف، أو غيرها من الصفات البشرية المعوقة".

"مستقبل الاستثمار يكمن في اتخاذ قرارات منهجية قائمة على البيانات".

في عام 2023، قالت Simplify Asset Management إنها بصدد إطلاق ثلاثة صناديق متداولة جديدة تم الموافقة عليها من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية وتعتمد بشكل أساسي على الذكاء الاصطناعي بدلاً من البشر في اختيار مكونات المحفظة.

ومع ذلك، يحذر براين أرمور، محلل الصناديق المتداولة في Morningstar، من أن الطريق إلى تطبيق الذكاء الاصطناعي في اختيار الأسهم كان متعرجاً حتى الآن، حيث أغلقت عدة صناديق حاولت استخدامه.

قال أرمور: "كان لدى بعضها معدل دوران وصل إلى 2000%. بالطبع، قد لا يكون الذكاء الاصطناعي في ذلك الوقت 'ذكياً' كما يبدو أنه أصبح الآن".

وقالت FINQ إن الصناديق تدار بواسطة إطار عمل ذكاء اصطناعي خاص يقوم بتصنيف جميع الأسهم الـ 500 في مؤشر S&P 500 بشكل مستمر ويعد أساساً لاختيار المحفظة وتوزيع الأوزان وإعادة التوازن.

(تقرير ستيفن شير من تل أبيب وسوزان ماكغي من بروفيدنس؛ تحرير إيميليا سيثولي-ماتاريزي)