أطلقت FINQ الإسرائيلية صناديق ETF أمريكية تدار بالكامل بواسطة الذكاء الاصطناعي

بقلم ستيفن شير وسوزان ماكجي

تل أبيب/بروفيدنس، رود آيلاند، 10 فبراير (رويترز) - قالت شركة إدارة الصناديق الإسرائيلية FINQ يوم الثلاثاء إنها تدخل سوق صناديق المؤشرات المتداولة (ETF) في الولايات المتحدة بصندوقين سيتم إدارتهما بالكامل بواسطة الذكاء الاصطناعي، وهو قطاع فرعي ناشئ حيث تم حتى الآن استخدام الذكاء الاصطناعي كأداة مساعدة فقط.

سيتم اختيار وإدارة قرارات المحفظة بالكامل بواسطة نموذج الذكاء الاصطناعي التابع لـ FINQ، مع تركيز التدخل البشري فقط على الإشراف والحوكمة، حسبما ذكرت الشركة. وأضافت أن صناديق AIUP وAINT لصناديق المؤشرات المتداولة على الأسهم الأمريكية ذات القيمة السوقية الكبيرة هي أول صناديق من هذا النوع يتم الموافقة عليها من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

في صناعة الاستثمار، يُستخدم الذكاء الاصطناعي بشكل أساسي كأداة داعمة تساعد مديري المحافظ الذين يتخذون القرارات النهائية.

يختلف ذلك عن التداول الخوارزمي، حيث يقوم الأشخاص بتصميم نماذج تستجيب لإشارات معينة ويتم تنفيذها تلقائيًا. في هذه الفئة الجديدة والناشئة من الصناديق، يقوم نموذج الذكاء الاصطناعي بالاختيار والتصميم والإدارة الفعلية للمحفظة.

قال إلداد تمير، مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة FINQ: "تم بناء FINQ على نظام يعتمد فقط على البيانات ويتخذ قرارات استثمارية أفضل بكثير من البشر، حيث يمتلك القدرة على معالجة كميات هائلة من البيانات، دون العيوب المرتبطة بالخوف البشري، أو الجشع، أو العجلة في اتخاذ القرار وغيرها من السمات البشرية المعطلة".

"مستقبل الاستثمار يكمن في اتخاذ القرارات بشكل منهجي ومدفوع بالبيانات."

في عام 2023، قالت Simplify Asset Management إنها ستطرح ثلاثة صناديق مؤشرات متداولة جديدة تمت الموافقة عليها من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية والتي تعتمد بشكل أساسي على الذكاء الاصطناعي بدلاً من البشر لاختيار مكونات المحفظة.

ومع ذلك، يحذر بريان أرمور، محلل صناديق المؤشرات المتداولة في Morningstar، من أن طريق تطبيق الذكاء الاصطناعي على اختيار الأسهم كان متقلبًا حتى الآن، مع إغلاق عدة صناديق حاولت استخدامه.

قال أرمور: "كان لبعضها معدل دوران بلغ 2000%. بالطبع، قد لا يكون الذكاء الاصطناعي آنذاك 'ذكيًا' كما يبدو أنه أصبح الآن".

قالت FINQ إن صناديق المؤشرات المتداولة تدار بواسطة إطار عمل ذكاء اصطناعي خاص يقوم باستمرار بتصنيف جميع الأسهم الـ500 في مؤشر S&P 500 ويعمل كأساس لاختيار المحفظة وأوزانها وإعادة توازنها.

(تقرير: ستيفن شير من تل أبيب وسوزان ماكجي من بروفيدنس؛ تحرير: إيميليا سيتهولي-ماتاريزي)