تم الكشف عن زيادة بنسبة 15% في أسعار خوادم Nvidia، وبعض العملاء تلقوا إشعارًا بالزيادة
نقلت وسائل الإعلام عن مصادر مطلعة أن الزيادة في الأسعار ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من بدء شحن الأنظمة في أوائل العام المقبل، وستشمل الأنظمة المزودة بشرائح Vera Rubin وGrace Blackwell المتطورة. وقد تم بالفعل إرسال إشعارات بالزيادة في الأسعار إلى المصانع التي تقوم بتجميع الخوادم لصالح شركات كبرى مثل Microsoft وGoogle وOracle. وستعتمد نسبة الزيادة الفعلية على جيل شرائح Nvidia وتكوينات التخزين.
تم إبلاغ بعض أكبر عملاء NVIDIA أنه بسبب الارتفاع الحاد في تكلفة شرائح التخزين، سيرتفع سعر الخوادم المزودة بشرائح الذكاء الاصطناعي من NVIDIA في معظم الحالات بأكثر من 15%.
في 22 أغسطس، نقلت Bloomberg عن مصادر مطلعة أن هذه الزيادة في الأسعار ستدخل حيز التنفيذ بدءًا من الأنظمة التي سيتم شحنها في أوائل العام المقبل، وستشمل الأنظمة المجهزة بشرائح Vera Rubin وGrace Blackwell الرائدة.
المصانع التي تنتج خوادم لصالح شركات كبرى مثل Microsoft وGoogle وOracle نيابة عنها، قد أصدرت بالفعل إشعارات برفع الأسعار. وستعتمد نسبة الزيادة الدقيقة على جيل شرائح NVIDIA وتكوين وحدة التخزين.
ارتفاع الأسعار لن يؤدي فقط إلى زيادة تكلفة بناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، بل سيضيف أيضًا محور اهتمام جديد لأداء NVIDIA الفصلي للربع الثاني، المزمع إعلانه في 26 أغسطس.
نقص الذاكرة هو المحرك الرئيسي
الدافع الأساسي لهذه الجولة من ارتفاع الأسعار يكمن في التوتر الهيكلي في إمدادات ذاكرة DRAM.
تعتمد الأداء العالي لمعالجات تسريع الذكاء الاصطناعي من NVIDIA بشكل كبير على سعة الذاكرة العشوائية الديناميكية (DRAM) المرفقة معها، بينما تحتكر شركات Samsung وSK Hynix وMicron تقريبًا القدرة الإنتاجية العالمية لـ DRAM.
وعلى الرغم من التوسعات المستمرة في الطاقة الإنتاجية من قبل الشركات الثلاث، إلا أن وتيرة الزيادة لا تزال أقل بكثير من الطفرة في الطلب على بنية الذكاء الاصطناعي التحتية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار هذه الشرائح السلعية بشكل كبير.
ووفقًا لتقرير Bloomberg News، استفاد مصنعو شرائح الذاكرة من عدم توازن العرض والطلب لتحقيق قوة تفاوضية غير مسبوقة.
عدم قدرة NVIDIA على تثبيت الأسعار أو امتصاص التكاليف المتزايدة يكشف بوضوح عن الوضع المهيمن الذي تتمتع به Samsung وSK Hynix وMicron في موجة الذكاء الاصطناعي الحالية. وقد أعلنت مؤخرًا كل من Apple وQualcomm أنهما اضطرتا لرفع أسعار منتجاتهما بسبب نقص الشرائح.
أرباح NVIDIA وفيرة، لكنها لا تستطيع تحمّل العبء بمفردها
تُعد NVIDIA واحدة من أكثر الشركات ربحية في صناعة أشباه الموصلات، حيث يصل هامش الربح الإجمالي إلى 75%.
وتباع رقائق تسريع الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، التي تُصنع بالاستعانة بخدمات TSMC، مقابل عشرات آلاف الدولارات بسبب الطلب القوي.
هذا المنتج، الذي نشأ في الأصل كبطاقة رسومات للألعاب الإلكترونية، واصل ارتفاع سعره نتيجة الطلب المتزايد المستمر ونقص البدائل المنافسة. وقد قامت NVIDIA مؤخرًا أيضًا برفع أسعار بطاقات الرسومات الخاصة بسوق الألعاب.
يعد رد فعل العملاء الرئيسيين مثل Amazon وMicrosoft وGoogle وMeta على هذا الارتفاع أمراً بالغ الأهمية.
جميع هذه الشركات تدفع خططها لتطوير شرائحها الخاصة في محاولة للتقليل من الاعتماد على NVIDIA، إلا أن بناء مراكز البيانات لا يزال يعتمد بشكل كبير على شراء منتجات NVIDIA في الوقت الحالي.
ووفقًا لـ Bloomberg News، فإن مدى قدرة هؤلاء العملاء على تحقيق المزيد من الاستقلالية يعتمد أيضًا على مدى قدرتهم على الحصول على إمدادات كافية من الذاكرة من Samsung وSK Hynix وMicron.
ارتفاع الأسعار سيزيد من تعقيد التوسع الكبير لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي أكثر فأكثر. فمشاكل مثل التأخير في المشاريع، ونقص العمالة، وتشدد أسواق رأس المال، والمقاومة المجتمعية كانت بالفعل تعرقل العديد من خطط البناء، والآن يأتي ارتفاع التكاليف ليزيد الأمور سوءًا.
باعتبارها الشركة المدرجة الأعلى قيمة سوقية في العالم، ستعلن NVIDIA عن نتائجها الفصلية الأسبوع المقبل، وتُعتبر تحركاتها الأخيرة دائمًا مؤشرًا هامًا لصناعة التكنولوجيا والمستثمرين الكثيرين في بنية الذكاء الاصطناعي التحتية.
إخلاء المسؤولية: يعكس محتوى هذه المقالة رأي المؤلف فقط ولا يمثل المنصة بأي صفة. لا يُقصد من هذه المقالة أن تكون بمثابة مرجع لاتخاذ قرارات الاستثمار.
You may also like
أسعار العملات المشفرة
المزيد
