Bu iki xəbəri oxuyandan sonra anladım: Lao Huang niyə açıq mənbəni dəli kimi təşviq edir?
Anthropic çox çevik hərəkət edir, bir tərəfdən hesablama gücünü özü yaradır, digər tərəfdən Samsung vəSK Hynix-i öz məcarasına bağlayıb.
Bunun arxasında olan sənaye məntiqi əslində çox sadədir:
1. Bağlı mənbə nəhəngləri “ən alt təbəqədə” idarəetmə gücü əldə etməyə başlayır
Öz istehsalı ASIC çip artıq yeni bir şey deyil, amma əvvəllər “öz dizaynını tapan və istehsala verilən” idi, indi isə ən üst Labs(məsələn OpenAIvəAnthropic) başa düşdü ki, təkcə çip dizaynı kifayət deyil,HBM yaddaşı və wafer istehsal gücüLogic/Foundryəslində kritik və çətin keçilən mərhələdir.
Anthropic bu dəfə birbaşa Samsung,SKHynix və Micron ilə qarşılıqlı səhmdarlıq/cəldə əlaqələnmə yaradıb, açıq deyək, məqsəd hardware-in alt təbəqəsində öz təminat zəncirini qurmaqdır və artıq Nvidia-ya yüksək “GPUəlavə dəyər vergisini” ödəməyə razı deyil.
2. Jen-Hsunun açıq mənbəyi təbliğ etməsinin əsas məqsədi
Jen-Hsun Huang son zamanlar açıq mənbə cəmiyyətinin və müxtəlif inkişafçıların tərəfdarı kimi davranır. Əsas səbəb çox aydındır — əlində böyük resurs olan bağlanmış mənbə nəhəngləri, tezliklə öz istehsal çip yolunu tutub xərcləri azaltacaq.
Nvidia açıq mənbə ekosistemini böyütməli və gücləndirməlidir ki, minlərlə kiçik və orta müəssisə, inkişafçılar və bulud xidmətləriCUDA və N kartlara bağlı qalsın və onun ümumi GPU Bazası möhkəm olsun.
3. “Video kart almaqdan” “istehsal gücünü bağlamağa” qədər açıq plan
ABŞ qiymətli kağızlar investisiya şəbəkəsi hesab edir ki, qısa müddətdə böyük model təlimində əsas rol hələ dəN kartlardadır, amma lider Labs“video kart alıcısı olmaqdan” məhrum olmaqla razılaşmır. Hesablama gücü yarışması wafer istehsalı vəHBM saxlama mənbəyinə çatdıqda, gələcəkdə hesablama gücünün qiymətinə təsir “sadəcə GPU video kartı satmaqdan” “tam stək öz istehsalı ++ alt təbəqə istehsal gücünün bağlanmasına” doğru bölünəcək.
İmtina: Bu məqalənin məzmunu yalnız müəllifin fikrini əks etdirir və platformanı heç bir şəkildə təmsil etmir. Bu məqalə investisiya qərarları qəbul etmək üçün istinad kimi nəzərdə tutulmayıb.
Siz də bəyənə bilərsiniz
4500 xal! Goldman Sachs Yaponiya fond bazarı üçün hədəf qiymətini artırdı, yen-in zəifləməsinin şirkət gəlirlərini artıracağına inanır
Goldman Sachs hesab edir ki, bu düzəlişin əsas məntiqi məzənnə gözləntilərinə əsaslanır — bankın valyuta komandası gələcək 12 ayda dollar/yen məzənnəsinin 165-ə çatacağını proqnozlaşdırır, yenin davamlı zəifləməsi isə ixracatçılar və transmilli şirkətlərin gəlirlərinin birbaşa artmasına səbəb olacaq. Goldman Sachs proqnozlaşdırır ki, TOPIX indeksi üzrə hər səhmə gəlir 2026-cı maliyyə ilində 13% artaraq 228 yen olacaq və sonrakı iki ildə müvafiq olaraq 11% və 9% artım qeydə alınacaq.
SK Hynix gələn həftə hesabat verəcək: Q2 əməliyyat mənfəəti 64 trilyon Koreya vonunu keçərək yeni rekord qıra bilər, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə təxminən 600% artım gözlənilir
Bazar gözləyir ki, ikinci rübdə əməliyyat mənfəətlilik səviyyəsi 75%-77%-ə çatacaq və bu, ardıcıl üçüncü rübdə TSMC-ni qabaqlayacaq. Artımın əsas hərəkətverici qüvvəsi HBM liderliyi və AI məlumat mərkəzi tələbinin partlamasıdır. SK hynix ikinci rübin nəticələrini 29 iyulda açıqlayacaq. Analitiklər hesab edirlər ki, güclü göstəricilər şirkətin maliyyə strukturunu əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdırıb və bu, Koreya yaddaş sənayesinin AI tərəfindən idarə olunan yeni mərhələyə keçdiyini göstərir.
950 milyard! Tramp 301 tarifləri üçün yeni çərçivə qurur, üç böyük risk varmı?
Gələn həftə “faiz artımı” heç də “nağıl” deyil? Sürətlə bahalaşan neft qiymətləri və “bazar yönləndirilməsi etməyən” Walsh bazarı narahat edir
Federal Ehtiyat Sistemi gələn həftə faiz dərəcəsinin artırılması gözləntisi bir həftə əvvəlki 13%-dən sürətlə 38%-ə yüksəlib. Bazardakı gərginliyin iki əsas səbəbi var: birincisi, Brent neftinin qiyməti yüz dolları aşaraq inflyasiya narahatlığını yenidən gündəmə gətirib; ikincisi isə, yeni sədər Wosh tərəfindən "irəliyə yönəlik təlimat"ın ləğv edilməsi qiymətlərin müəyyənləşdirilməsini daha da çətinləşdirib. Eyni zamanda, Federal Ehtiyat Sistemində şahinlər mövqeyini gücləndirir. Analiz göstərir ki, əksər iqtisadçılar hələ də faiz dərəcəsinin sabit saxlanacağını gözləyir; bazarın iqtisadçılarla nadir şəkildə fərqli mövqe tutması, Wosh-un yeni üslubu altında qeyri-müəyyənliyin yeni normaya çevriləcəyini əks etdirir.
