Informe diario de Bitget UEX｜Suben las acciones estadounidenses, oro y plata alcanzan récords; Alibaba reestructura su división de chips y planea una IPO; Intel da previsiones por debajo de lo esperado (23 de enero de 2026)

I. Noticias Destacadas

Movimientos de la Reserva Federal

Se espera que la Reserva Federal mantenga las tasas sin cambios en la reunión de la próxima semana

• Evento clave: La Reserva Federal ha bajado las tasas tres veces consecutivas en 2025. Actualmente, el mercado espera de manera unánime que en la reunión de la próxima semana se mantenga el statu quo, para evaluar los efectos de las medidas de flexibilización previas.
• Puntos clave: Los operadores de futuros prevén un máximo de dos recortes de tasas en 2026; se deben ponderar presiones inflacionarias, incertidumbre geopolítica y la resiliencia económica.
• Impacto en el mercado: Esta expectativa ayuda a consolidar la confianza de los inversores, pero también implica que habrá poco margen para nuevos estímulos a corto plazo, lo que podría limitar un optimismo excesivo en los activos de riesgo.

Commodities internacionales

Fuerte rebote de metales preciosos marca máximos históricos

• Evento clave: Impulsados por datos económicos sólidos y el alivio de riesgos geopolíticos, los precios del oro, la plata y el platino al contado subieron notablemente.
• Puntos clave: El oro al contado subió un 1,8%, superando por primera vez los 4.900 dólares; la plata en Nueva York subió un 4%, el platino al contado subió más de un 6,3%, ambos alcanzando récords; Alcoa reportó ingresos de 3.450 millones de dólares en el Q4 y ganancias ajustadas por acción de 1,26 dólares, ambos superando las expectativas; MMG produjo 507.000 toneladas de cobre en 2025, un aumento interanual del 27%.
• Impacto en el mercado: Refuerza el ambiente alcista en el mercado de commodities, favorece a empresas mineras y cadenas industriales relacionadas, aunque hay que estar atentos a los riesgos de corrección por fluctuaciones en la oferta.

Política macroeconómica

Datos de inflación PCE de EE.UU. en línea con lo esperado y disminuyen amenazas arancelarias de Trump

• Evento clave: El índice de precios PCE de EE.UU. de noviembre subió levemente pero sin superar las expectativas, mientras que Trump retiró amenazas arancelarias a Europa, fortaleciendo las relaciones comerciales transatlánticas.
• Puntos clave: El PCE general subió un 2,8% interanual y un 0,2% mensual; el PCE subyacente subió un 2,8% interanual y un 0,2% mensual; el Parlamento Europeo planea reanudar la revisión del acuerdo comercial UE-EE.UU., y el primer ministro de Groenlandia enfatizó la defensa de la soberanía.
• Impacto en el mercado: Los datos de inflación respaldan la cautela de la Reserva Federal, el alivio geopolítico impulsa el ánimo del comercio global y podría estimular la recuperación de activos de riesgo, aunque persisten incertidumbres potenciales por divergencias.

II. Repaso del Mercado

• Oro al contado: rompió máximos históricos de forma consecutiva, superando por primera vez el umbral de 4.900 dólares.
• Plata al contado: el precio marcó un nuevo máximo histórico, impulsado por una demanda robusta.
• WTI petróleo crudo: factores impulsores incluyen alivio geopolítico y expectativas de oferta.
• Índice del dólar: sin fluctuaciones significativas, impulsado por datos de inflación y perspectivas de la Reserva Federal.

Desempeño de los índices bursátiles estadounidenses

• Dow Jones: subió 0,63%, extendiendo la tendencia alcista del día anterior, respaldado por una suba generalizada.
• S&P 500: subió 0,55%, con una subida general, impulsada por datos económicos que refuerzan la confianza.
• Nasdaq: subió 0,91%, con el sector tecnológico liderando el rebote.

Movimientos de gigantes tecnológicos

• Apple: subió 0,28%, leve alza impulsada principalmente por ajustes en su equipo directivo.
• Microsoft: subió 1,58%, con un desempeño firme gracias al repunte general de tecnológicas y la fortaleza sostenida en la nube.
• Google: subió 0,66%, alza moderada, impulsada por la resiliencia del negocio de búsqueda y publicidad, y su apuesta en IA.
• Amazon: subió 1,31%, suba media, beneficiada por la recuperación estacional tanto en ecommerce como en AWS.
• Meta: subió 5,66%, liderando entre las tecnológicas, principalmente por señales de recuperación en redes sociales y el metaverso.
• Nvidia: subió 0,83%, leve ascenso gracias al soporte estructural en demanda de semiconductores y chips de IA.
• Tesla: subió 4,15%, alza destacada impulsada por los comentarios optimistas de Elon Musk en el Foro Económico Mundial de Davos.

Motivos principales de las subas y bajas: datos económicos sólidos sumados a la relajación de tensiones geopolíticas, mejorando el apetito general por el riesgo y empujando al alza a las tecnológicas; los comentarios de Musk impulsaron aún más los conceptos de autos eléctricos e IA.

Observación de movimientos sectoriales

Acciones de tierras raras suben 13,6%

• Acciones representativas: Critical Metals subió 20,89%, USA Rare Earth subió 17,49%.
• Factores impulsores: reactivación de la demanda global en la cadena de suministro y expectativas de reservas estratégicas de metales, detonando un rebote explosivo en el sector.

III. Análisis en profundidad de acciones individuales

1. Alibaba – Planea escindir y listar T-Head

Resumen del evento: Alibaba planea reestructurar su división de chips de IA, T-Head, como una entidad independiente e incorporar un modelo de participación accionaria para empleados, con vistas a una futura IPO. Esta división, fundada en 2018 y enfocada en aceleradores de IA, busca aprovechar la ola global de competencia en chips de IA; la salida a bolsa se proyecta para finales de 2026 o principios de 2027, posiblemente en Hong Kong o en el STAR Market de Shanghái. Interpretación de mercado: Según instituciones, esta reestructuración ayuda a Alibaba a enfocarse en su negocio de hardware de alto crecimiento, mejorando su competitividad en semiconductores para rivalizar con gigantes como Nvidia. Sugerencia de inversión: Buena noticia para un rebote de corto plazo en la acción de Alibaba; se recomienda vigilar fondos temáticos de chips e IA.

2. Intel – Guía débil para Q1 provoca fuerte caída en after-market

Resumen del evento: En Q4, Intel reportó ingresos de 1.370 millones de dólares y ganancias ajustadas por acción de 0,15 dólares, superando expectativas, pero la guía para Q1 fue de ingresos entre 1.170 y 1.270 millones de dólares y ganancias ajustadas de 0 dólares, por debajo de las previsiones de 1.260 millones y 0,08 dólares respectivamente. La empresa atribuyó la debilidad a restricciones en la cadena de suministro, más severas en Q1 pero que esperan mejorar desde Q2, causando una caída de más del 11% después del cierre. Interpretación de mercado: Analistas señalan que el cuello de botella expone un desbalance entre oferta y demanda a corto plazo, pero mejora el panorama anual; algunas instituciones mantienen recomendación de compra. Sugerencia de inversión: Mayor volatilidad en precio, recomendable evitar a corto plazo; inversores a largo plazo pueden esperar a la recuperación de la oferta.

3. Tesla – Musk esboza hoja de ruta de IA y robótica en Davos

Resumen del evento: El CEO de Tesla, Elon Musk, anunció en el Foro de Davos que el robot humanoide Optimus se lanzará públicamente a fines del próximo año, ya está siendo probado en la fábrica para tareas complejas; el servicio Robotaxi de conducción autónoma se desplegará a gran escala en EE.UU. este año, sin necesidad de conductor de seguridad; la IA superará la inteligencia humana a fin de año y el cohete Starship de SpaceX será totalmente reutilizable. Sus declaraciones impulsaron la acción más de un 4% en la jornada. Interpretación de mercado: Las instituciones son optimistas en cuanto a la ventaja de Tesla en robótica y conducción autónoma, viéndolo como clave en la expansión del ecosistema de IA. Sugerencia de inversión: Refuerza el valor de invertir en temas de automatización; se recomienda considerar ETF tecnológicos relacionados.

4. Apple – Ampliación de poderes del jefe de hardware como señal de sucesión

Resumen del evento: Apple asignó las funciones del equipo de diseño bajo la supervisión de John Ternus, vicepresidente senior de ingeniería de hardware, anteriormente gestionadas por un líder veterano. El ajuste ocurre cuando el CEO Tim Cook cumple 65 años, consolidando a Ternus como potencial sucesor y destacando la importancia del diseño y la experiencia del producto. Interpretación de mercado: Analistas ven esto como una preparación positiva para una transición de liderazgo suave, ayudando a mantener la continuidad innovadora. Sugerencia de inversión: Refuerza la estabilidad a largo plazo de Apple, adecuada para inversores de valor.

5. Alcoa – Resultados del Q4 superan expectativas

Resumen del evento: Alcoa reportó en Q4 ingresos de 3.450 millones de dólares, EBITDA ajustado de 546 millones y ganancias por acción de 1,26 dólares, todos por encima del consenso; para 2026 estima despachos de alúmina de 11,8-12 millones de toneladas y de aluminio de 2,6-2,8 millones. El alza de precios del aluminio impulsó las ganancias; la acción subió más de 5% en after-market antes de retroceder. Interpretación de mercado: Las instituciones creen que se beneficia del ciclo alcista de commodities, con perspectivas optimistas de ganancias. Sugerencia de inversión: Seguir la correlación con precios de commodities; adecuada para estrategias de acciones cíclicas.

IV. Calendario del Mercado de Hoy

Agenda de publicación de datos

Próximos eventos importantes

• Decisión de tasas del Banco de Japón: horario a confirmar – Atención al informe de perspectivas económicas y posibles ajustes de política.
• Conferencia de prensa sobre política monetaria del gobernador Kazuo Ueda del Banco de Japón: 14:30 – Interpretación de la decisión sobre tasas y guía futura.
• Resultados de Ericsson, Schlumberger y United Overseas Bank: antes de la apertura de Wall Street – Desempeño de tecnológicas y energéticas.
• Sesión de debate sobre perspectivas económicas globales en el Foro Económico Mundial: 18:00 – Enfoque en riesgos geopolíticos y macroeconómicos.

Opinión del Instituto de Investigación Bitget:

Mantenemos una visión positiva sobre los metales preciosos, impulsada por la fuerte compra de los bancos centrales, la demanda industrial de IA y la debilidad del dólar; prevemos que las acciones estadounidenses sigan creciendo a doble dígito, con la super-ciclo de IA apoyando ganancias de 13-15%, aunque advertimos sobre el repunte de la inflación y riesgos geopolíticos, recomendando diversificar con activos duros.

Descargo de responsabilidad: El contenido anterior ha sido recopilado por búsqueda AI y verificado por humanos solo para su publicación, no constituye ninguna recomendación de inversión.