RenX Enterprises fija un precio de 6,0 millones de dólares para colocación privada con precio de conversión fijo

Mejora la posición de efectivo y la proyección financiera

MIAMI, FL, 13 de febrero de 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --

(NASDAQ: RENX ("RenX" o la “Compañía”), una empresa de procesamiento ambiental impulsada por tecnología y materiales sostenibles, anunció hoy que ha celebrado un acuerdo de compra de valores para una financiación privada en capital público (“PIPE”) que le proporcionará a la Compañía ingresos brutos de aproximadamente $6,0 millones, antes de deducir honorarios de agentes colocadores y gastos de la oferta.

De acuerdo con los términos del acuerdo de compra de valores, la Compañía emitirá a los inversionistas Notas Senior Convertibles (“Notas”) por un monto principal agregado de $6,0 millones. Las Notas devengarán un interés del 12% anual, vencerán 13 meses después de la fecha de emisión y serán convertibles a opción del tenedor a un precio de conversión fijo de $0,281 por acción. En relación con la financiación PIPE, la Compañía también emitirá warrants (“Warrants”) para comprar acciones ordinarias de la Compañía en una cantidad igual al 100% del valor nominal de la nota, con un plazo de seis años y serán ejercibles a un precio de $0,15594 por acción. La oferta se está valorando para ser una transacción al precio de mercado, como lo contempla la Regla de Listado 5635(d)(1)(A) de Nasdaq.

Dawson James actuó como único agente colocador para la financiación PIPE.

Se espera que la financiación PIPE se cierre en o alrededor del 13 de febrero de 2026, sujeta al cumplimiento de las condiciones habituales de cierre.

En relación con la financiación PIPE, las partes también celebraron un acuerdo de derechos de registro, mediante el cual la Compañía ha acordado presentar una o más declaraciones de registro ante la SEC para cubrir la reventa de las acciones ordinarias que se emitirán al convertir las Notas y ejercer los Warrants.

La Compañía tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la financiación PIPE principalmente para fines de capital de trabajo.

Las Notas Senior Convertibles y los Warrants descritos anteriormente se ofrecen y venden en una colocación privada conforme a la Sección 4(a)(2) de la Ley de Valores de 1933, según enmendada (la “Ley de Valores”), y/o el Reglamento D promulgado en virtud de la misma. Las Notas, los Warrants y las acciones ordinarias que se emitan al convertir las Notas y ejercer los Warrants no han sido registrados bajo la Ley de Valores ni las leyes de valores estatales aplicables. En consecuencia, estos valores no pueden ser ofrecidos o revendidos en los Estados Unidos sin el registro ante la SEC o una exención aplicable de tales requisitos de registro.

RenX Enterprises Corp. es una empresa de procesamiento ambiental impulsada por tecnología y materiales sostenibles, enfocada en la producción de compost de valor agregado, suelos diseñados y sustratos especiales para cultivos destinados a mercados agrícolas, comerciales y de consumo. La plataforma de la Compañía está diseñada para diferenciarse mediante el uso de tecnología avanzada de molienda y procesamiento de materiales, incluyendo un despliegue planificado de un sistema Microtec con licencia, para dimensionar, refinar y acondicionar de manera precisa insumos orgánicos en sustratos de suelo consistentes y de alto rendimiento. Este enfoque habilitado por la tecnología permitirá a RenX ir más allá de las operaciones tradicionales de conversión de residuos en valor y fabricar medios de cultivo diseñados con calidad repetible y especificaciones definidas.

Las operaciones principales de RenX se basan en una instalación de procesamiento de orgánicos de más de 80 acres con permiso en Myakka City, Florida. En esta instalación, la Compañía integra procesamiento de orgánicos, molienda avanzada, mezcla y logística interna para respaldar la producción local de sustratos de suelo y medios para macetas de propiedad exclusiva. La Compañía cree que, al optimizar los productos para materias primas regionales y requisitos de los clientes, puede acortar las cadenas de suministro, mejorar el control de calidad y mejorar la economía por unidad mientras atiende a mercados finales de mayor valor. La Compañía también posee una cartera de activos inmobiliarios históricos, que planea monetizar para financiar su plataforma central de procesamiento ambiental impulsada por tecnología.