Investigador: La ampliación de la colaboración entre Nvidia y Meta podría perjudicar a Intel

La ampliación de la colaboración entre Nvidia y Meta Platforms podría no ser una buena señal para Intel.

Nvidia anunció el martes que desplegará más de sus procesadores centrales Grace, basados en Arm, en los centros de datos de Meta Platforms. El fabricante de chips lo describió como "el primer despliegue a gran escala solo con Nvidia Grace". Estos CPU se utilizan para ejecutar aplicaciones y tareas como agentes inteligentes.

Richard Windsor, fundador de la firma de investigación Radio Free Mobile, considera que esta ampliación de la colaboración es "una señal de que se está acelerando el paso de los centros de datos hacia Arm". En un informe publicado el miércoles, señaló que este movimiento "es una mala noticia" para Intel, que compite con la arquitectura x86 contra la homónima Arm. En su informe, calificó la operación como un "asesino de Intel".

Windsor dijo que Intel ha dominado durante mucho tiempo el mercado de chips para servidores, mientras que los chips basados en Arm "siempre la han tenido difícil" por no ser compatibles con los sistemas de software tradicionales de los centros de datos. Windsor apuntó que, a la luz del acuerdo entre Nvidia y Meta, esta situación probablemente ya sea cosa del pasado.

Nvidia, conocida por sus procesadores gráficos, ha impulsado su línea completa de productos para centros de datos y su negocio de CPU también ha ganado fuerza. El mercado de chips para servidores en general ha vuelto a mostrar crecimiento, ya que los CPU son cruciales para el funcionamiento de los centros de datos.

Nvidia afirma que sus CPU ofrecen un mayor rendimiento por watt en los centros de datos de Meta. Windsor destacó que, ante la creciente preocupación por la capacidad de la red eléctrica, este aspecto se vuelve cada vez más relevante para la construcción de centros de datos.

Windsor señaló que, mientras Meta y otros proveedores de servicios cloud a hiperescala buscan soluciones para los cuellos de botella energéticos, el foco está en la optimización de los chips, un área en la que los procesadores basados en Arm tienen ventaja frente a los x86 de Intel.

Windsor comentó que el cambio hacia CPU basados en Arm también abre oportunidades para que más fabricantes de chips para servidores participen en el plan de gastos de Meta, que este año podría alcanzar los 135.000 millones de dólares. Además, opinó que Meta usará tanto chips personalizados como sistemas "listos para usar" de Nvidia.

Por lo tanto, Windsor indicó que espera ver en los próximos meses más acuerdos con fabricantes de chips que diseñan procesadores basados en Arm para centros de datos, así como con empresas que desarrollan y despliegan chips personalizados para inferencia (es decir, el proceso de ejecutar modelos de IA).

Windsor afirmó: "El verdadero perdedor aquí es Intel, porque ahora todas sus principales líneas de productos enfrentan una competencia total", refiriéndose tanto a los chips para computadoras personales como para centros de datos de Intel.

Intel declaró en la conferencia de resultados del mes pasado que, para satisfacer la enorme demanda impulsada por la IA en su división de centros de datos, la empresa tuvo que reasignar capacidad de su negocio de computadoras personales.

Windsor considera que si el principal competidor de CPU de Intel, AMD, lanza CPU basados en Arm tanto para computadoras personales como para servidores, eso podría ser el golpe final para Intel.

Tras los recientes problemas de suministro resaltados por Intel a fines de enero, el analista Jordan Klein, del área de trading de Mizuho, afirmó que, gracias a su sólida relación con TSMC, AMD está mejor posicionada para satisfacer la demanda de chips para centros de datos. Klein añadió que los proveedores de servicios cloud a hiperescala prefieren los CPU para servidores de AMD antes que los de Intel.

Editor responsable: Li Tong