Bitget UEX Reporte diario｜Las bases de negociaciones de Irán se ven afectadas y se cierra el estrecho de Ormuz; Intel se dispara por participar en el proyecto Terafab (09 de abril de 2026)

I. Noticias Destacadas

Dinámica de la Reserva Federal

Actas de la reunión de la Fed en marzo: El conflicto en Irán amplifica riesgos económicos bidireccionales

• Las actas muestran que el conflicto con Irán genera divergencias notables entre formuladores de política; una guerra prolongada podría afectar el mercado laboral y requerir recortes de tasas, mientras que las presiones inflacionarias también podrían forzar subas; la gran mayoría opina que volver al objetivo de inflación del 2% tomará más tiempo.
• Algunos funcionarios apoyan una "descripción bidireccional" sobre futuras decisiones de tasas en la declaración posterior a la reunión.
• La presidenta de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, afirmó que los fundamentos de la economía estadounidense son buenos, pero el impacto de los conflictos sobre el petróleo y los efectos en cadena necesitan tiempo para ser observados; es prematuro sacar conclusiones. Impacto en el mercado: Aumenta la incertidumbre sobre la política de la Fed, podría presionar a la baja las expectativas de recorte de tasas a corto plazo, aunque señales de distensión geopolítica ayudan a reducir presiones inflacionarias generales.

Commodities internacionales

Irán denuncia violaciones de su "plan de diez puntos" y se cierra de nuevo el Estrecho de Ormuz

• El presidente del Parlamento de Irán, Mohammad Baqer Qalibaf, declaró en redes sociales que EE.UU. violó tres puntos clave del plan de diez puntos de alto al fuego propuesto por Irán, asegurando que "la base de negociación ha sido destruida" y reiterando la desconfianza hacia los compromisos estadounidenses a largo plazo.
• El día 8, el Estrecho de Ormuz volvió a cerrar; el petrolero "AUROURA" giró repentinamente y regresó al Golfo Pérsico.
• La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, confirmó que la primera reunión cara a cara entre EE.UU. e Irán será el día 11 por la mañana en Islamabad, Pakistán, encabezada por la vicepresidenta Vance; Irán presentó una propuesta modificada como nueva base de negociación alineada con el plan estadounidense de quince puntos; la línea roja de Washington permanece firme, especialmente con respecto a que "Irán no realice enriquecimiento de uranio en su territorio". Impacto en el mercado: Si bien hay signos de distensión geopolítica, la situación sigue siendo volátil a corto plazo, con una fuerte caída en el precio del petróleo y mejora en el apetito por activos de riesgo.

Política macroeconómica

La Casa Blanca aclara detalles de alto al fuego y evalúa ajustes militares en la OTAN

• La vicepresidenta Vance, en Hungría, dijo que EE.UU. nunca prometió que el acuerdo de alto al fuego incluyera al Líbano; Israel ya accedió a moderarse para respaldar las negociaciones.
• Según funcionarios, el gobierno de Trump evalúa retirar tropas estadounidenses de países de la OTAN que no colaboraron sustancialmente en acciones contra Irán, como medida "punitiva"; el plan está en etapa inicial. Impacto en el mercado: Evidencia una postura más dura de EE.UU. hacia sus aliados, que podría seguir impactando el panorama geopolítico mundial y las expectativas sobre seguridad energética.

II. Resumen del Mercado

Commodities & divisas

• Oro spot: Cotiza cerca de 4.720 dólares/onza, baja del 0,2% en 24H; la distensión geopolítica reduce temporalmente la demanda de refugio, pero aún se mantiene en niveles elevados.
• Plata spot: Cotiza a 74,5 dólares/onza, baja del 0,3% en 24H, ajustándose de manera similar al oro y al sentimiento de riesgo.
• Petróleo WTI: Sube 2,3%, cotiza en 97 dólares/barril; rebote técnico tras la concreción del alto al fuego.
• Petróleo Brent: Sube 2,1%, cotizando en 97 dólares/barril; los impulsores coinciden con WTI.
• Índice dólar: Baja 0,8%, se ubica en 99,05; la mejora en el apetito por riesgo reduce la demanda de refugio.

Rendimiento de criptomonedas

• BTC: Baja 1,2% en 24H, cotiza cerca de 70.900 dólares; la presión vendedora aumenta tras la distensión geopolítica de corto plazo, el precio oscila en consolidación.
• ETH: Baja 2,2% en 24H, cotiza cerca de 2.190 dólares, desempeño algo más débil que el mercado general.
• Capitalización total del mercado cripto: Baja 1,4% en 24H, ubicándose en 2,41 billones de dólares; las principales monedas llevan el retroceso.
• Situación de liquidaciones: Liquidaciones totales de aproximadamente 263 millones de dólares en 24H; liquidaciones en posiciones largas por 160 millones.
• Mapa de liquidaciones BTC/USDT de Bitget: El precio actual de unos 70.703 dólares se encuentra en una zona de alta densidad de liquidaciones de largos y cortos; bajo los 70.000 se acumulan liquidaciones de posiciones largas y la ruptura podría acelerar caídas; arriba, el rango 72.400–73.300 tiene una mayor acumulación de liquidaciones cortas y si el precio supera los 71.500 es más probable un rally alcista por coberturas automáticas.

• Flujo neto de ETF de spot: Ayer se registró un flujo neto de salida de BTC ETFs de spot por cerca de 85 millones de dólares; en ETH ETFs de spot hubo una pequeña salida neta de 9,8 millones.
• Ingresos/egresos de BTC spot: Ayer se registró un ingreso de 2.592 millones de dólares y un egreso de 2.607 millones, con un neto de 15,32 millones.

Resumen: El alza de bitcoin estuvo impulsada principalmente por la distensión temporal del riesgo geopolítico, pero las noticias sobre el peaje cifrado en el Estrecho de Ormuz sirvieron como catalizador adicional, aumentando la confianza del mercado en el valor a largo plazo de BTC. Este evento destaca el rol único de bitcoin en el comercio internacional de alto riesgo, proporcionando un nuevo ángulo de análisis para próximos movimientos de mercado. Es imprescindible que los inversores sigan de cerca el avance de la reunión del día 11 y la consolidación de casos prácticos de pago.

Desempeño de índices estadounidenses

• Dow Jones: Subió 2,85% para cerrar en 47.909,92 puntos; rally continuo impulsado por noticias de alto al fuego.
• S&P500: Subió 2,51% para cerrar en 6.782,81 puntos; característica clave: seis sesiones consecutivas al alza.
• Nasdaq: Subió 2,80% para cerrar en 22.635 puntos; el liderazgo estuvo en tecnología y sector de almacenamiento/óptica.

Novedades de grandes tecnológicas

• Intel (INTC): +11,42%, cotiza en 58,95 dólares; lidera el alza, impulsada por la recuperación en la demanda de chips de almacenamiento y previsiones de estabilidad en la cadena de suministro de semiconductores.
• Nvidia (NVDA): +2,23%, cotiza en 182,08 dólares; la demanda de capacidad para IA sostiene el precio.
• Google (GOOG): +3,56%, cotiza en 317,32 dólares; buen avance en búsqueda de IA y aplicaciones.
• Apple (AAPL): +2,13%, cotiza en 258,90 dólares; reactivación estacional de consumo electrónico.
• Amazon (AMZN): +3,50%, cotiza en 221,25 dólares; robustas expectativas para la nube.
• Broadcom (AVGO): +4,99%, cotiza en 350,63 dólares; fuerte demanda en chips personalizados de IA.
• Meta (META): +6,50%, cotiza en 612,42 dólares; la recuperación del negocio de publicidad continúa.
• Tesla (TSLA): -0,98%, cotiza en 343,25 dólares; leve retroceso acorde con la mejora de apetito por riesgo.

Resumen de motivos clave: La distensión geopolítica impulsa el rebote de activos de riesgo; el sector de almacenamiento/óptica lidera, con Intel destacándose gracias a la recuperación en la cadena de IA.

Observación de movimientos sectoriales

Sector energético cayó entre 4-10%

• Acciones representativas: Chevron (CVX) -4,4%, Exxon Mobil (XOM) -4,7%, APA Corp. (APA) -10%.
• Factor principal: fuerte baja del petróleo generó correcciones generalizadas en energía.

Sector almacenamiento/óptica con desempeño explosivo

• Acciones clave: semiconductores y empresas de comunicaciones lideraron el avance.
• Factor principal: mejora en las expectativas de estabilidad de la cadena de suministro.

III. Análisis Profundo de Acciones

1. Intel (INTC) - Liderando las tecnológicas

Resumen del evento: Las acciones de Intel subieron el miércoles 11,42% a 58,95 dólares, convirtiéndose en la acción líder del sector tecnológico en el Nasdaq, con un volumen que excedió en un 40% al día anterior. Los catalizadores clave incluyen la fuerte recuperación de la demanda de chips de memoria y el optimismo del mercado en torno a su proyecto de encapsulado de IA (proyecto Terafab). Este proyecto, en profunda colaboración con xAI de Elon Musk, busca ofrecer soluciones avanzadas de encapsulado de alta densidad para la próxima generación de clusters de entrenamiento en IA. La distensión geopolítica (acuerdo de alto al fuego entre EE.UU. e Irán) refuerza las expectativas de estabilidad en la cadena de suministro de semiconductores, beneficiando directamente a Intel como proveedor global clave. Las tecnológicas en su conjunto mostraron fuerza, con tres trimestres consecutivos de crecimiento de ingresos en la unidad de memoria, y los pedidos relacionados a IA ya representan el 25%. Lectura de mercado: Analistas de Goldman Sachs y Morgan Stanley coinciden en revisar al alza la calificación de Intel, argumentando que, con menor riesgo de disrupción geopolítica, la capacidad productiva en HBM y encapsulado avanzado verá aceleración en los pedidos; si el gasto de capital en IA se mantiene alto, el EPS de Intel podría revisarse un 15%-20% al alza en el ejercicio 2026. Sugerencia de inversión: A corto plazo, monitorear el impacto positivo de la baja del petróleo sobre la inflación y la flexibilidad de la Fed; a mediano/largo plazo, seguir de cerca la evolución del gasto de capital en servidores de IA y la curva de capacidad de la empresa; se recomienda una acumulación gradual en el rango de 55-60 dólares.

2. Meta Platforms (META) - Dominio sólido en redes sociales

Resumen del evento: Las acciones de Meta subieron 6,5% a 612,42 dólares, manteniendo la racha alcista por seis sesiones consecutivas, con una suba total de más del 18%. El negocio de publicidad mostró una fuerte recuperación: el ARPU (ingreso promedio por usuario) del trimestre subió 8,2% trimestral, gracias a avances en la segmentación con IA y mejor monetización de los videos cortos en Reels. La distensión geopolítica apoyó la recuperación de consumo y confianza en la publicidad, mientras que el hardware VR/AR de Reality Labs sorprendió al alza y las herramientas de generación de contenido con IA (Llama) ampliaron la presencia de Meta en el ecosistema tecnológico, en sinergia con otros pesos pesados del Nasdaq. Lectura de mercado: JPMorgan y Bernstein señalan que la mejora en el apetito por riesgo y las expectativas de menor inflación impulsarán la expansión de la publicidad digital; la valuación de Meta aún tiene margen para recuperarse, con un ratio precio/ventas dinámico de sólo 7,8x, 15% por debajo de su media histórica; la sinergia entre publicidad e IA mantiene la expectativa de crecimiento de doble dígito al 2026. Sugerencia de inversión: El alivio geopolítico es positivo para el consumo y el gasto en publicidad; se recomienda enfocar la atención en el avance de la comercialización de productos de IA en la próxima guía de resultados trimestrales; se sugiere el rango 330-650 dólares para posicionamiento gradual.

3. Anthropic - Nuevo avance clave con agentes inteligentes para IA (evento central del ecosistema AI)

Resumen del evento: Anthropic lanzó oficialmente Claude Managed Agents: un nuevo producto que combina APIs ensamblables y entornos gestionados, actualizando la IA desde una simple herramienta conversacional a un sistema de productividad operando de manera autónoma y continua. Su implementación es más de diez veces más rápida, admite la toma de decisiones complejas en múltiples pasos, autocorrección en tiempo real e integración cross-sistema. El producto está integrado directamente con Google Cloud y AWS; más de 150 empresas ya han completado pruebas internas, marcando el punto de inflexión de la IA de "herramienta generativa" a "agente corporativo autónomo". Esta innovación, junto a la estabilidad esperada en la cadena de suministros gracias a la distensión geopolítica, estimula aún más la demanda de hardware y servicios cloud de IA. Lectura de mercado: Analistas con pasado en OpenAI afirman que es un hito clave en la migración de la IA de "herramienta" a "sistema de productividad", con potencial para reestructurar el gasto IT empresarial; Goldman Sachs predice que el mercado global de agentes IA podría crecer de 15.000 millones a 120.000 millones de dólares entre 2026 y 2027, con Anthropic liderando la demanda de chips y nubes asociadas. Sugerencia de inversión: Vigilar a cotizadas de infraestructura AI (Intel, Broadcom, etc.); la rápida iteración tecnológica acelerará la inversión sectorial, por lo que este evento debe ser un referente clave para asignaciones temáticas de IA.

4. Micron Technology (MU) - Explosión de demanda de chips de memoria

Resumen del evento: Micron repuntó junto al resto del sector de almacenamiento, impulsada por la robusta demanda de HBM y DRAM desde data centers orientados a IA. La empresa ya vendió toda la capacidad de HBM 2026, y el precio spot de chips de memoria subió un 28% desde principios de año, con escasez persistente de memoria para IA. La distensión geopolítica alivió los cuellos de botella de la cadena de suministros; como segundo proveedor mundial de DRAM, Micron se beneficia directamente del crecimiento en pedidos de Intel, NVIDIA y otros para servidores IA. El último reporte mostró que el segmento data centers ya aporta el 58% de los ingresos, creciendo 112% interanual. Lectura de mercado: Citigroup y UBS remarcan que el desequilibrio entre oferta y demanda de memoria impulsado por IA se mantendrá hasta fines de 2027; el margen bruto de Micron podría subir del 42% actual a más del 55%; la mayoría recomienda "comprar", con objetivo entre 110 y 130 dólares. Sugerencia de inversión: A mediano y largo plazo, el déficit estructural en memoria para servidores IA continúa; se recomienda mantener mientras el precio HBM permanezca elevado, monitoreando la tasa de utilización como indicador adelantado.

5. Broadcom (AVGO) - Cierre de pedidos de chips personalizados para IA

Resumen del evento: Broadcom anunció la ampliación de sus acuerdos de largo plazo con Google y Anthropic, proporcionando a Google la próxima generación de chips personalizados TPU y a Anthropic una capacidad de cómputo para IA de varios gigavatios. El valor total del pedido supera los 4.500 millones de dólares, el más grande en la historia de la división AI semiconductores de Broadcom. La estabilidad de la cadena de suministros tras la distensión geopolítica garantiza el ritmo de entrega; los ingresos relacionados a AI ya representan el 41% del total, 65% más que el año pasado. Lectura de mercado: Analistas de Jefferies y Barclays dicen que esto eleva mucho la visibilidad de ingresos de Broadcom en IA y afianza su liderazgo en chips ASIC personalizados; se espera que la estimación de ingresos AI para 2026 se incremente entre 18%-22%, impulsando la revalorización general. Sugerencia de inversión: El gasto de capital en infraestructura AI sigue creciendo; Broadcom tiene perspectivas de largo plazo claras, se recomienda asignar relevancia al sector IA y monitorear futuros avances con los gigantes cloud.

IV. Novedades en proyectos de criptomonedas

1. Bernstein: la amenaza cuántica para bitcoin es real pero manejable; la industria cuenta con entre tres a cinco años para actualizarse contra la computación cuántica. Michael Saylor, fundador y presidente ejecutivo de Strategy, considera que el riesgo está exagerado y aún es solo teórico, posiblemente relevante recién en varias décadas, cuando ya existirán soluciones.

2. Michael Saylor, fundador y presidente ejecutivo de Strategy, afirmó en un evento de Mizuho que es probable que bitcoin haya tocado fondo cerca de los 60.000 dólares a principios de febrero, fundamentalmente por el agotamiento de vendedores y no por valoraciones. Sostiene que la presión vendedora actual es limitada, los flujos de ETF absorben la oferta diaria y la asignación corporativa de tesorería a bitcoin genera demanda sostenida. Saylor predice que el próximo bull market estará impulsado por la formación de sistemas de crédito bancario y digital basados en bitcoin, transformando al bitcoin en un motor de los mercados de capital.

3. El ETF de bitcoin spot de Morgan Stanley (MSBT) tuvo sus primeros 34 millones de dólares en ingresos el 8 de abril y un volumen superior a 1,6 millones de acciones en su primer día de cotización.

4. Según el analista on-chain Yu Jin, la Ethereum Foundation planeaba vender 5.000 ETH en esta ronda, habiendo vendido ya 3.750 ETH (8,3 millones de dólares) a un precio promedio de 2.214 dólares.

5. Chainalysis informó que para 2035 el volumen transaccionado en stablecoins podría alcanzar los 15 billones de dólares. Solo el crecimiento base llevaría el volumen ajustado de stablecoins a 7,19 billones en 2035; si se suman catalizadores como cambios demográficos y adopción por merchants, el potencial es aún mayor. Según el reporte, en 2025 las stablecoins procesaron alrededor de 28 billones en "actividad económica real", restando ruido de trading y contabilizando genuinamente pagos, remesas y liquidaciones. Dos grandes motores: entre 2028 y 2048 unos 100 billones de dólares migrarán de generaciones mayores a millennials y Gen Z, más habituados a activos digitales; y mayor integración de stablecoins en canales de pagos de merchants y sistemas internos, siendo casi invisible para el usuario final. Chainalysis estima que el volumen de pagos en stablecoins igualará a Visa y Mastercard entre 2031 y 2039.

6. Según The Block, Canary Capital presentó el miércoles ante la SEC estadounidense el formulario S-1 para listar un ETF que replica el precio spot del token PEPE. El documento señala que PEPE, lanzado en abril de 2023 con una oferta total de más de 420 billones de monedas, es un meme coin sin utilidad. El año pasado, Canary también solicitó ETFs sobre MOG y Pengu.

V. Calendario de Mercado de Hoy

Cronograma de publicaciones de datos

Próximos eventos relevantes

Opinión de las instituciones:

Analistas de bancos de inversión reconocidos coinciden en que el fuerte rebote del 8 de abril en acciones estadounidenses y criptoactivos se debió principalmente a la mejora del apetito de riesgo gracias al acuerdo de alto al fuego de dos semanas entre EE.UU. e Irán. La marcada caída del petróleo mitigó temores inflacionarios, ayudando a la Fed a mantener su flexibilidad. Morgan Stanley y otros señalan que el foco a corto plazo estará en los resultados de la reunión del día 11 en Pakistán; si hay avances significativos, los activos de riesgo tendrán más margen al alza; sin embargo, la declaración del parlamento iraní muestra persistencia en las divergencias, y la recurrencia en el Estrecho de Ormuz mantiene la incertidumbre, por lo que sugieren disciplina en las posiciones. Analistas de Goldman Sachs enfatizan que la debilidad del dólar y el rebote de oro/plata reflejan una liberación temporal de la aversión al riesgo, mientras que el mercado cripto superó 2,5 billones de dólares en capitalización y los ETF mantienen flujos netos positivos, mostrando la fuerte demanda institucional. En suma, la distensión geopolítica da respiro, pero las actas de marzo de la Fed remarcan riesgos bidireccionales; se sugiere monitorear los datos del PCE para calibrar expectativas inflacionarias.

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