El gigante del sector del juego, Sands Group, presentó formalmente ante la SEC una solicitud anunciando la emisión simultánea de dos tramos de pagarés preferentes por un total de 1 billón de dólares.

De los pagarés, 500 millones de dólares tienen un plazo de 7 años, con una tasa de interés fija del 5,300%, y vencerán en 2031; los otros 500 millones de dólares cuentan con un plazo de 10 años, con una tasa de interés fijada en 5,650%, y vencen en 2033. La emisión de estos pagarés en dos plazos utiliza una estructura de prioridad sin garantía, y los fondos recaudados se destinarán a las necesidades operativas generales de la empresa, incluyendo la refinanciación de deuda existente y gastos de capital para proyectos de resorts globales. Al asegurar financiación de tasa fija a mediano y largo plazo, Sands Group busca optimizar la estructura de su deuda y mitigar la presión de los costos financieros en el actual entorno de tasas de interés volátiles. Analistas del mercado destacan que el monto emitido y el nivel de los cupones reflejan el reconocimiento de los inversores hacia la recuperación de la industria del juego. En comparación con los bonos emitidos recientemente por otras empresas del sector, Sands Group obtuvo condiciones de financiación más ventajosas, respaldadas por su flujo de caja estable y su posicionamiento en el mercado asiático.