El "Dios de las acciones de cabello blanco" Serenity: La infraestructura de inteligencia artificial entra en un "nuevo ciclo narrativo", la fotónica y la memoria podrían convertirse en la próxima tendencia principal.

BlockBeats News, 15 de junio: Serenity, conocido como el "Dios de las Acciones de Cabello Blanco", publicó un artículo afirmando que los tres grandes temas que propuso anteriormente, "Neoclouds, Photonics y Memory", se están desarrollando gradualmente y ya se han reflejado en el desempeño de acciones individuales relevantes.

El inversor señaló que el mercado está pasando de la narrativa tradicional del software hacia un proceso de revalorización de las cadenas de infraestructura de IA, donde la tecnología fotónica aún se encuentra en una etapa temprana y la demanda de memoria podría convertirse en una dirección de crecimiento estructural.

Mencionó que algunas acciones individuales como AAOI, NBIS, etc., ya han reflejado oportunidades de trading vinculadas a estos temas, y consideró que Nebius tiene el potencial de convertirse en un ganador a largo plazo similar a una "versión de infraestructura de IA de AWS", mientras que fabricantes de chips de memoria como Micron (MU), SK Hynix y Samsung Electronics podrían experimentar una revalorización similar a Nvidia (NVDA) impulsada por la demanda estructural.

Al mismo tiempo, también advirtió que algunos objetivos (como IREN) pueden verse afectados por presiones continuas de financiamiento y venta, mostrando un rendimiento relativamente rezagado.

La lógica central de este enfoque es que el tema de inversión del mercado de IA se está desplazando de la capa de aplicaciones hacia la concentración en infraestructura subyacente de potencia de cómputo y almacenamiento. Las futuras ganancias vendrán más de la selección temática y posiciones altamente concentradas, en lugar de una estrategia de inversión en software ampliamente diversificada.