Panorama previo del mercado estadounidense | Los futuros de los tres principales índices bursátiles suben juntos, WTI cae por debajo de los 100 dólares, elecciones de mitad de mandato, informe de resultados de Apple y datos de empleo no agrícola se presentan esta semana.
El 2 de noviembre (lunes), antes de la apertura del mercado estadounidense, los futuros de los tres principales índices de acciones de EE.UU. subieron juntos.
Tendencias del mercado antes de la apertura
1. Antes de la apertura del mercado estadounidense el lunes 2 de noviembre, los tres principales futuros de índices bursátiles de EE. UU. subieron. Hasta el momento de la publicación, los futuros del Dow Jones subían un 0,61%, los futuros del S&P 500 subían un 0,54% y los futuros del Nasdaq subían un 0,80%.
2. Hasta el momento de la publicación, el índice DAX de Alemania subía un 0,21%, el FTSE 100 del Reino Unido subía un 0,05%, el CAC40 de Francia subía un 0,33% y el Euro Stoxx 50 subía un 0,28%.
3. Hasta el momento de la publicación, los futuros del petróleo crudo WTI caían un 4,50% hasta 99,43 dólares por barril; los futuros del crudo Brent caían un 4,32%, situándose en 108,53 dólares por barril.
Noticias del mercado
Tras una gran venta en tecnológicas, Wall Street encara una semana clave: elecciones intermedias, informes financieros relevantes y datos de empleo no agrícola se suceden. Los gigantes tecnológicos estadounidenses presentaron reportes financieros por debajo de lo esperado, lo que desató una fuerte venta en el sector, aunque el mercado lo interpreta más como un “ajuste de expectativas” que como un deterioro de los fundamentales. Esta semana, la atención del mercado se centra en las elecciones intermedias de EE. UU., el reporte de empleo no agrícola de octubre y balances de valores de peso como Apple (AAPL.US); al mismo tiempo, tras el mayor hackeo en la historia de Binance, la recuperación de la confianza y el rumbo regulatorio del sector cripto también son focos de atención.
Avances en las negociaciones entre EE. UU. e Irán provocan caída del petróleo bajo los 100 dólares. El ministro de exteriores de Irán, Araghchi, dijo el 1 de noviembre que Irán aceptó un "plan de dos días": tras el cumplimiento por parte de EE. UU., el estrecho de Ormuz reabrirá al día siguiente y se reanudarán las negociaciones; mediadores como Qatar impulsan reducir el plazo a menos de cinco días. Antes, Netanyahu urgió a Trump a "reanudar de inmediato la guerra contra Irán" después de las elecciones, pero Trump prefiere dar espacio a las negociaciones. Los avances calman las preocupaciones por interrupciones en el suministro petrolero: el WTI perforó los 100 USD/barril, el Brent cayó casi un 4%, aliviando la presión inflacionaria sobre activos de riesgo.
OPEP+ mantiene sin cambios la producción para diciembre, sin aumento momentáneo en la oferta. El 1 de noviembre, la OPEP anunció que siete de sus principales países productores mantendrán estable la producción de crudo en diciembre. Reportes indican que aún gestionan disrupciones de exportación ligadas a tensiones en Medio Oriente y no implementarán más ajustes en políticas hasta el próximo año; cada nación deberá evaluar su capacidad en el cuarto trimestre para definir cuotas de 2027. OPEP+ aumentó mes a mes de abril a septiembre y detuvo el incremento en octubre; la decisión de mantener el statu quo, junto con el progreso en EE. UU.-Irán, presiona a la baja la prima de riesgo en el petróleo, aunque la situación en Medio Oriente sigue siendo el factor clave.
Goldman Sachs aumenta su previsión del precio del petróleo y alerta sobre el incremento de riesgos en la oferta. Goldman Sachs revisó al alza sus pronósticos de precios del petróleo para fines de este año y 2027 debido a mayores riesgos para la oferta. Tras meses de conflicto en Medio Oriente, Goldman se suma a otros bancos y ajusta sus previsiones. Analistas liderados por Daan Struyven y Yulia Zhestkova Grigsby estiman ahora que el Brent llegará a 105 dólares por barril en diciembre frente a los 90 previstos anteriormente; el precio promedio en 2025 sería de 88 USD, diez más que antes. También revisaron al alza el precio del WTI.
Se acercan las elecciones de medio término en EE. UU., la votación del martes trae riesgos de liquidez y en políticas. Las elecciones intermedias de EE. UU. serán el martes 3 de noviembre hora local, y el mercado evalúa cómo el control del Congreso afectará las políticas fiscales, regulatorias y sectoriales. Analistas señalan que la elección genera titulares y riesgo de liquidez entre la decisión del banco central de Australia y la apertura del mercado el miércoles, pero sin añadir datos al calendario. En la última semana de operaciones antes de la elección, los inversores prefieren reducir apuestas direccionales, y la volatilidad en tecnológicas y sectores de alta beta podría amplificarse ante la incertidumbre, siendo el propio devenir electoral la principal variable de corto plazo.
La competencia de financiamiento en IA llega a Japón, emisión récord de bonos en yenes por 16.000 millones de dólares. Según reportes, la fiebre global de financiamiento por los grandes proveedores de servicios de nube para IA llevó a empresas e instituciones extranjeras a buscar inversores japoneses. Estadísticas de Daiwa Securities muestran que entre abril y septiembre de este año, entidades extranjeras emitieron una cifra histórica de bonos en yenes. El volumen total de bonos emitidos en Japón o en el extranjero por estas entidades alcanzó los 2,5 billones de yenes (unos 15.900 millones de dólares), un 160% más que el récord marcado entre octubre de 2018 y marzo de 2019 (2,1 billones).
Noticias de empresas individuales
Resiliencia de la demanda antes de la temporada de fiestas: Estée Lauder (EL.US) mejora previsión anual. Estée Lauder revisó al alza sus previsiones de ventas y ganancias anuales, apostando a la resistencia de la demanda por sus marcas premium de cuidado de la piel y perfumes antes de la temporada alta, en tanto las medidas de transformación de su CEO, tras un año al mando, comienzan a rendir frutos. Pese a la incertidumbre económica, los consumidores siguen comprando productos de cuidado facial y fragancias, impulsando las ventas de lujo de la empresa. Como parte de la estrategia “Beauty Reimagined” del CEO, Estée Lauder ha acelerado la innovación, expandido canales y mercados, usado IA para el análisis del consumidor y marketing, incrementado inversiones de cara al consumidor, simplificado operaciones y reducido costes vía recortes de personal. Esperan que las ventas orgánicas crezcan entre 4% y 5,5% hasta el año fiscal 2027, arriba del rango previo de 3% a 5%. La ganancia ajustada anual por acción será de 3,20 a 3,45 dólares, también superando el pronóstico anterior de 3,10 a 3,35 USD.
Apple (AAPL.US) presentará resultados del Q4 fiscal con el debut del nuevo CEO en conferencia clave. Apple reportará el lunes tras el cierre de Wall Street sus resultados del cuarto trimestre fiscal 2026, y celebrará la primera conferencia de resultados bajo la conducción de su nuevo CEO John Ternus, quien sucede a Tim Cook. El consenso del mercado estima ingresos de unos 113.400 millones de dólares (10,7% interanual), con ganancias ajustadas por acción entre 1,99 y 2,00 dólares (crecimiento de entre 8% y 11%); los ingresos por iPhone rondarían los 56.500 millones de dólares (+15% interanual), servicios suman unos 31.600 millones. El viernes pasado, la compañía recuperó el liderazgo por capitalización bursátil (~5,03 billones USD) superando a Nvidia (4,93 billones), aunque el costo más alto de memoria presiona los márgenes de hardware y las previsiones para la temporada de fiestas es el gran foco del informe.
Musk: Para finales de 2028 la capacidad adicional de IA en el espacio superará a la terrestre. Elon Musk estima que para fines de 2028, la creación de capacidad mensual de IA implantada en el espacio podría superar a la terrestre, ampliando la brecha en 2029. Previamente, el socio de Sequoia Capital, Shaun Maguire, predijo que los ingresos de SpaceX (SPCX.US) pasarían de 51.500 millones de dólares en 2026 a 731.000 millones en 2028, aunque estos cálculos enfrentan desafíos por la cadena de suministros y marcos regulatorios. Musk sugiere que la eficiencia de capital de SpaceX podría estar siendo subestimada de manera importante por terceros.
Tesla (TSLA.US) registró fuerte alza de nuevas matriculaciones de autos en el norte de Europa en octubre. Según datos de “Mobility Sweden”, la entidad estadística noruega OFV y la plataforma danesa bilstatistik.dk, en octubre Tesla multiplicó por 2,48 las matriculaciones en Suecia, por 1,31 en Noruega y por 0,34 en Dinamarca. El rebote responde a una base comparativa baja de un año atrás, a la subida de precios del combustible, incentivos estatales y la persistente demanda de vehículos eléctricos. Las cifras de los dos mayores mercados de autos europeos, Reino Unido y Alemania, se conocerán más tarde esta semana. Tesla indicó que la acumulación de pedidos de autos de pasajeros a finales del tercer trimestre alcanzó el mayor nivel en cuatro años.
Anthropic (ANT.US) planea vender acciones por 3.500 millones de dólares a inversores japoneses en su IPO. Documentos revelan que la empresa de IA Anthropic venderá acciones en su salida a bolsa en EE. UU. por hasta 552.900 millones de yenes (unos 3.500 millones de USD) a inversores japoneses. Los fondos recaudados se destinarán a ampliar capital de trabajo, cubrir gastos operativos y realizar inversiones de capital. El documento no revela el tamaño ni la valuación de la IPO. Reuters reportó antes que algunos inversionistas ubican la valuación de Anthropic en torno a 1,5 billones de USD.
Alphabet (GOOGL.US) lanza la segunda emisión de bonos en euros del año. La empresa madre de Google, Alphabet, lanzó su segunda emisión de bonos en euros en el año, dividida en siete partes, como otro movimiento de grandes tecnológicas para financiar inversiones en IA. Según un informante, los términos de los bonos van desde 2 hasta 19 años: el tramo más corto tendrá un spread de unos 60 puntos básicos sobre la tasa swap intermedia, y el tramo más largo, un spread de entre 205 y 210 puntos básicos. Barclays, BNP Paribas y Deutsche Bank lideran la colocación, que se espera se precie en la noche del lunes.
¿Meta (META.US) desarrolla un robot humanoide junto a una firma china? Responde Fourier. Recientemente surgió información de que Meta colabora con la empresa robótica china Fourier para desarrollar un prototipo de robot humanoide en unos tres meses, y ya avanzaron en una segunda versión. El robot, conocido como Max dentro de Meta, pesa unos 48 kilos y se emplea para investigación y experimentos internos. La vicepresidenta de productos robóticos de Meta, Li-Chen Miller, permaneció cerca de dos meses en la fábrica de Fourier en Shanghái. Sobre esto, el fundador y CEO de Fourier, Gu Jie, comentó que por el momento no puede hacer declaraciones.
Datos económicos y eventos relevantes próximos
A las 22:45 (hora de Buenos Aires): PMI Manufacturero final SPGI de EE. UU. de octubre
A las 23:00 (hora de Buenos Aires): PMI manufacturero ISM de EE. UU. de octubre
A las 00:15 del día siguiente: Discurso de Goolsbee, presidente de la Fed de Chicago y miembro votante del FOMC en 2027
Reporte de resultados
En la mañana del martes: Apple, Palantir (PLTR.US), ON Semiconductor (ON.US), Roku (ROKU.US)
Antes de la apertura del martes: Philips (PHG.US), Shopify (SHOP.US), Pfizer (PFE.US), Marathon Petroleum (MPC.US), Keurig Dr Pepper (KDP.US)
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