Una frase di Trump scuote i mercati globali! I mercati scommettono su un cessate il fuoco in Medio Oriente: il prezzo del petrolio crolla del 17% a maggio, le azioni USA toccano nuovi massimi, bitcoin supera i 74.000 dollari, il dollaro scende sotto i 99

I mercati finanziari globali hanno assistito a un evento storico nell'ultimo giorno di contrattazioni di maggio. Il presidente degli Stati Uniti Trump, venerdì (29 maggio), ha dichiarato che si sarebbe recato immediatamente nella Situation Room della Casa Bianca per prendere una “decisione finale” su un potenziale accordo tra Stati Uniti e Iran. Con la previsione del mercato che le parti USA-Iran possano raggiungere un’intesa, il ripristino della normale navigazione nello Stretto di Hormuz e l’ulteriore allentamento delle tensioni in Medio Oriente, i principali asset globali hanno reagito rapidamente: il prezzo internazionale del petrolio è crollato, i tre principali indici azionari statunitensi hanno raggiunto nuovi massimi storici, la domanda di dollari come bene rifugio si è raffreddata, mentre bitcoin è tornato a puntare al livello di 74.000 dollari.

Gli operatori di mercato sono generalmente convinti che se l’accordo dovesse ottenere la firma finale di Trump, il rischio geopolitico in Medio Oriente che prosegue da mesi potrebbe ricevere un sollievo temporaneo, e l’attenzione degli investitori globali tornerà a concentrarsi su crescita economica, profitti aziendali e sul nuovo ciclo di investimenti guidato dall'intelligenza artificiale.

L’accordo USA-Iran entra nella fase finale, Trump prenderà la decisione definitiva

Venerdì mattina, Trump ha pubblicato su Truth Social che si sarebbe immediatamente recato nella Situation Room della Casa Bianca per pronunciarsi definitivamente sull’accordo.

(Fonte: Truth Social)

Secondo le informazioni precedentemente riferite dai funzionari statunitensi ai media, i negoziatori di Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un consenso di principio su un protocollo d’intesa (MOU) della durata di 60 giorni. L’accordo mira a estendere l’attuale cessate il fuoco e a creare le condizioni per i colloqui successivi sulla questione nucleare iraniana. Tuttavia, sarà necessario l’ultimo via libera personale di Trump affinché l’accordo entri ufficialmente in vigore.

Parallelamente, Trump ha anche presentato pubblicamente i requisiti chiave degli Stati Uniti. Ha dichiarato che l’Iran deve impegnarsi a non sviluppare mai armi nucleari, a riaprire immediatamente lo Stretto di Hormuz e a consentire la libera circolazione delle navi di tutto il mondo, senza alcun tipo di tassa di passaggio. Inoltre, l’Iran deve bonificare le eventuali mine residue nello Stretto e permettere agli Stati Uniti di gestire e smaltire le riserve di uranio arricchito rimaste dopo attacchi precedenti.

Questa svolta geo-politica ha subito scatenato i mercati globali dei capitali, dando vita a una spettacolare “inversione shock” su tutte le asset class: materie prime, azioni, valute e criptovalute.

Tuttavia, secondo quanto riportato da Fars News, media iraniani, fonti informate hanno smentito le recenti dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti Trump su un possibile accordo con l’Iran, definendo tali affermazioni “mezzo vere e mezzo false”, volte a creare una “finta vittoria” che non esiste. Le fonti precisano che ormai è evidente a tutti che queste dichiarazioni di Trump sono prive di fondamenta credibili e del tutto insostenibili.

Secondo il report, il testo dell’accordo, redatto sulla base del principio della “reciprocità”, è attualmente nelle fasi finali della procedura di approvazione interna iraniana, ma non è stata ancora presa una decisione definitiva. In netto contrasto con ciò, Trump ha pubblicamente avanzato una serie di affermazioni che non trovano riscontro nel testo dell’accordo, sostenendo al contempo che il blocco sarebbe revocato immediatamente.

Fonti informate rilevano che Trump ha distorto evidentemente i contenuti centrali dell’accordo. Primo, afferma che l’Iran sarà obbligato ad aprire lo Stretto di Hormuz senza alcuna tariffa, ma nel testo dell’accordo non vi sarebbe menzione di tali clausole. La posizione iraniana è che, una volta revocato il blocco, Teheran riaprirà lo Stretto secondo le proprie disposizioni predefinite, che possono includere monitoraggio, ispezione, servizi e garanzia di sicurezza per le navi.

In secondo luogo, Trump sostiene che l’Iran smantellerà o distruggerà il proprio materiale nucleare. Le fonti sottolineano che il protocollo d’intesa non contiene affatto una simile previsione, e che questa affermazione di Trump è completamente infondata.

Si aggiunge che Trump ha deliberatamente evitato diversi punti salienti dell’accordo. Il più importante prevede lo sblocco immediato e il pagamento all’Iran di 12 miliardi di dollari di beni congelati. Secondo il testo, questa somma deve essere saldata prima di ogni ulteriore trattativa; la mancata ottemperanza da parte USA sarà considerata una violazione degli impegni presi.

L’accordo comprende, inoltre, la questione del cessate il fuoco totale in Libano. Fonti riportano che solo una volta risolte le questioni citate, l’Iran si impegnerà rispetto a ulteriori negoziazioni su una revoca totale delle sanzioni e sulla questione nucleare, sempre rispettando le proprie “linee rosse”.

Le autorità iraniane sottolineano al contempo che qualsiasi accordo finale deve rispettare i principi e le “linee rosse” della Repubblica Islamica dell’Iran e poggiare su una politica di “totale sfiducia” verso gli Stati Uniti. Il meccanismo deve anche garantire che, in caso di violazione degli impegni da una parte, l’altra possa reagire immediatamente in maniera equivalente.

Mercato del petrolio: tre giornate consecutive di crollo, perdita mensile profonda fino al 17%

Pressato in modo significativo dalla possibilità di un accordo di pace in Medio Oriente sempre più vicino, il “premio di guerra” nell’energia globale viene rapidamente eroso.

Il prezzo di riferimento internazionale del petrolio è crollato: durante la seduta USA, il prezzo del future sul petrolio West Texas Intermediate (WTI) è sceso bruscamente di oltre il 2% oltre quota 86 dollari al barile; stesso destino per il Brent, che cala per il terzo giorno consecutivo di oltre il 2% a 91,61 dollari al barile.

(Fonte: FX168)

Marzo sotto il segno di un mercato orso: le forti aspettative di una totale riapertura della logistica navale tra USA-Iran hanno portato il prezzo internazionale del petrolio a perdere oltre il 17% a maggio; il Brent si avvia a segnare la seconda settimana più pesante del periodo, con almeno un calo dell’8%.

Secondo gli analisti, lo Stretto di Hormuz rappresenta il canale energetico più cruciale a livello globale; qualora il blocco venisse eliminato, il rischio di interruzione nella fornitura mondiale di greggio verrebbe meno, rendendo molto più stabile l’outlook inflazionistico di lungo termine.

Mercato azionario: tre principali indici sui massimi storici, Dell vola del 29% alimentando la mania AI

In netto contrasto con il petrolio, il mercato azionario USA ha coronato un clamoroso “trionfo di maggio”, con i tre grandi indici che durante la seduta hanno aggiornato i massimi storici.

Tutti gli indici in territorio positivo: il Nasdaq Composite e lo S&P 500 sono cresciuti dello 0,4% in seduta, mentre il Dow Jones Industrial Average è arrivato a guadagnare 373 punti (+0,7%) nella giornata. Su base mensile, il Nasdaq si aggiudica il primato con un incredibile +8% a maggio, l’S&P 500 chiude con un +5%, mentre il Dow segna un rialzo del 2% sul mese.

(Fonte: FX168)

Dell protagonista dell’hi-tech AI: il colosso dell’informatica Dell Technologies è stata oggi la vera star americana, con ricavi e utili del primo trimestre ampiamente superiori alle attese di Wall Street e guidance annuale rivista al rialzo; il titolo in Borsa ha guadagnato il 29% venerdì.

Semiconduttori in rally: la domanda diffusa di infrastrutture AI ha portato a forti rialzi per Micron (+4%) e Qualcomm (+3%). Nonostante la forte volatilità nel corso del mese, le performance a maggio sono impressionanti: Micron chiude con +86%, Qualcomm con +40%.

David Nicholas, CEO di wealth management di XFUNDs, commenta: “Dell è ormai diventata la copertina dei profitti di AI. La direttrice degli investimenti è ormai completamente migrata dai primi stage legati a chip di calcolo e memoria, abbracciando tutto l’enorme ecosistema dell’infrastruttura AI.”

Mercato valutario: gli asset rifugio perdono appeal, inflazione statunitense alta rafforza lo scenario di Fed ferma

Sul fronte valutario, con l’attenuarsi delle tensioni geopolitiche, l’indice del dollaro - tradizionale bene rifugio - ha oscillato in modo contenuto venerdì, ma ha concluso la settimana su segnali di debolezza.

Fine della striscia positiva settimanale del dollaro: con le speranze di pace USA-Iran, il dollaro - che aveva brillato per le turbolenze geopolitiche - ha subito pressioni. L’indice del dollaro (DXY) oggi oscilla poco sopra quota 99, registrando un potenziale -0,3% settimanale, mettendo fine alla serie positiva di due settimane consecutive di rialzo.

(Fonte: FX168)

Valute diverse in ordine sparso: l’euro/dollaro sostanzialmente stabile a 1,1643; sterlina/dollaro in lieve calo dello 0,2% a 1,3418; il dollaro neozelandese (NZD/USD) invece vola dello 0,4% a 0,5963, nuovo massimo da oltre due settimane, grazie all’orientamento più “hawkish” della banca centrale locale.

Dati sull’inflazione consolidano la posizione della Fed: i dati pubblicati giovedì mostrano che, trainata dai rincari energetici indotti dai conflitti, l’inflazione USA di aprile segna la crescita più rapida degli ultimi tre anni. Un senior analyst di Danske Bank sottolinea che, sebbene la detensione geopolitica possa deprimere momentaneamente il dollaro, il robusto mercato del lavoro USA, le pressioni inflazionistiche legate all’AI e una politica fiscale espansiva manterranno il dollaro resiliente contro le altre valute principali. Gli economisti sono convinti che la Fed manterrà i tassi elevati per lungo tempo il prossimo anno.

Criptovalute: bitcoin punta a 74.000, il “oro digitale” scatena il dibattito a Wall Street

Con il ritorno della propensione al rischio, il mercato crypto è salito complessivamente dell’1,2% venerdì, riportando la capitalizzazione complessiva a 2,56 trilioni di dollari.

Rialzo generalizzato delle principali crypto:

Bitcoin (BTC): dopo che Trump ha pubblicato il suo post sulla “riunione segreta nella Situation Room”, il prezzo si è impennato fino a toccare un massimo intraday di 74.455 dollari, con un rialzo giornaliero di oltre lo 0,8%, tornando in cima tra i trend topic dei social.

(Fonte: FX168)

Ethereum e Solana (ETH & SOL): entrambe le principali blockchain mostano performance ancora più aggressive. ETH vola del 2,2% in giornata recuperando di slancio quota 2.000 dollari, Solana (SOL) rimbalza del 2% a quota 82 dollari.

“Oro digitale” o “asset di rischio?”: Un senior analyst del settore di Bloomberg, Eric Balchunas, sottolinea che una delle conseguenze inattese dello scontro USA-Iran è la “maggiore convergenza” tra il comportamento dell’ETF spot bitcoin di BlackRock (IBIT) e l’ETF spot sull’oro SPDR (GLD), sia in termini di volatilità che di correlazione. Anche il fondo GLD venerdì è salito dell’1,45%.

Importanti executive ETF riferiscono ai media che ormai tra i top investor istituzionali di Wall Street e i consulenti patrimoniali privati, le crypto non sono più viste solo come “sostituti altamente volatili delle azioni”, ma sempre più come asset alternativi di diversificazione simili all’oro fisico. Gli investitori retail sono convinti che, se il Medio Oriente si stabilizzerà e l’inflazione calerà, con la prosecuzione del rally azionario USA, gli asset decentralizzati potranno definitivamente sbloccare l’accesso a nuovi massimi storici.