Accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran, la Borsa di Tokyo raggiunge nuovi massimi storici, il prezzo del petrolio balza e poi ritraccia, il prezzo dell’oro rimbalza

I negoziati tra Stati Uniti e Iran hanno compiuto progressi sostanziali, spingendo al rialzo i mercati azionari asiatici, con una flessione dei prezzi del petrolio e una simultanea ripresa del prezzo dell’oro; i mercati globali cercano un nuovo equilibrio nella rivalutazione del rischio geopolitico.

Lunedì, l’indice MSCI Asia-Pacifico è salito di oltre l’1%, mentre il Nikkei 225 ha toccato durante la seduta un nuovo massimo storico, guidato dai titoli tecnologici.

Nel frattempo, il Brent, dopo un rialzo superiore al 2% nelle prime ore di negoziazione, è passato in negativo fino a -1,5%, scendendo sotto gli 80 dollari al barile; l’oro spot ha ampliato i guadagni giornalieri fino all’1%, mentre i future statunitensi hanno ridotto le perdite accumulate in apertura.

In termini di notizie, secondo quanto riportato dall'Agenzia di Stampa Xinhua, il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Baghaei, ha dichiarato che Iran e Stati Uniti hanno raggiunto un testo di accordo dopo 18 ore di negoziato, che sarà pubblicato dai mediatori Qatar e Pakistan. Una dichiarazione congiunta pubblicata su X dalle due nazioni conferma che il primo round di colloqui ad alto livello si è concluso in Svizzera e l'obiettivo delle parti è raggiungere un accordo di pace finale entro 60 giorni, mentre le discussioni tecniche proseguiranno per il resto della settimana.

Borsa giapponese ai massimi storici, i tecnologici asiatici guidano i rialzi

Il Nikkei 225 è salito durante la giornata di circa il 2% toccando quota 72752 punti, segnando nuovi massimi, sostenuto anche dal TOPIX. La Corea, mercato con forte esposizione sui tecnologici, ha registrato la miglior performance nell’area Asia-Pacifico, con l’indice settoriale tecnologico in crescita giornaliera vicina al 3%.

Diversi titoli del gruppo LG della Corea del Sud hanno registrato forti rialzi. Secondo “Asia Business Daily”, i rappresentanti di LG Electronics, LG CNS, LG Innotek e di altre controllate del gruppo effettueranno lunedì una visita presso il quartier generale di Nvidia per discutere collaborazioni nei settori dell’Intelligenza Artificiale e della robotica. La notizia ha spinto il titolo LG Electronics in rialzo intraday di oltre il 12%, LG CNS in aumento del 14% e LG Corp. del 7%.

Prezzi del petrolio in crescita e poi in calo, oro sostenuto dalla domanda di beni rifugio

Il Brent ha inizialmente guadagnato oltre il 2% in apertura, per poi invertire la rotta e scendere fino a -1,5%, sotto gli 80 dollari al barile, grazie ai progressi nei negoziati tra Iran e Stati Uniti. Anche i future sul WTI avevano temporaneamente raggiunto il +3% a circa 78 dollari al barile.

L’andamento dell’oro si è distinto rispetto a quello del petrolio. L’oro spot ha ampliato i guadagni giornalieri fino all’1%, a quota 4185 dollari/oncia; l’argento spot ha superato i 66 dollari/oncia, con un guadagno giornaliero dell’1,85%. Secondo gli analisti, in un contesto dove le incertezze geopolitiche non sono ancora svanite, i metalli preziosi continuano a essere supportati dalla domanda di asset rifugio.

L’indice del dollaro USA ha guadagnato lo 0,1%, proseguendo la tendenza al rialzo della scorsa settimana; la sterlina invece ha mostrato debolezza in seguito alle speculazioni sul futuro politico del primo ministro inglese Starmer.

Future statunitensi sotto pressione, i dati sull’inflazione chiave per la settimana

I future sugli indici azionari USA hanno aperto in calo, con il future S&P 500 in flessione dello 0,4%, il Nasdaq 100 in diminuzione dello 0,6% e il Dow Jones giù di 183 punti, pari a circa lo 0,4%; le perdite si sono comunque ridotte dopo la chiarezza sugli sviluppi nei negoziati Iran-USA.

Questa settimana i riflettori del mercato sono puntati sul Personal Consumption Expenditures (PCE) Price Index di maggio, che sarà pubblicato giovedì e rappresenta la principale metrica d’inflazione monitorata dalla Federal Reserve. Le previsioni degli economisti raccolte da FactSet indicano che il core PCE, che esclude alimentari ed energia, dovrebbe crescere ulteriormente rispetto ad aprile.

Dopo i segnali hawkish emersi dalla riunione della Federal Reserve della scorsa settimana, le aspettative di rialzo dei tassi d’interesse sono state anticipate già a ottobre di quest’anno. Gli operatori obbligazionari seguono da vicino i dati sulla spesa personale per valutare se la posizione restrittiva della Fed è giustificata; il rendimento del Treasury USA a 10 anni si è subito rafforzato dopo la ripresa delle contrattazioni in seguito alla festività del Juneteenth negli Stati Uniti.

Tom Lee, responsabile delle ricerche di Fundstrat Global Advisors, ha dichiarato nella trasmissione CNBC che fattori come le interruzioni della supply chain causate dalla chiusura dello Stretto di Hormuz potrebbero impattare i mercati in futuro, ma per il momento il contesto resta favorevole alle azioni: "Ritengo che le condizioni continuino a essere buone per il mercato azionario," ha affermato, "ma non vogliamo affermare che il mercato abbia già raggiunto il suo massimo."