Musk acquista "Un Fascio di Luce", i giganti della Silicon Valley non restano a guardare

I moduli ottici stanno diventando il "nuovo favorito" su cui scommettono i giganti della tecnologia della Silicon Valley.

Il 27 giugno, ora locale negli Stati Uniti, secondo quanto riportato dai media internazionali, la mappa delle acquisizioni di Elon Musk si è nuovamente ampliata.

Questa volta, ha rivolto la sua attenzione a una startup di comunicazione ottica chiamata Mesh Optical Technologies.

I documenti della Federal Trade Commission (FTC) degli Stati Uniti mostrano che la revisione antitrust di questa acquisizione è stata completata attraverso una procedura accelerata, eliminando così gli ostacoli regolatori.

Lo scopo dell'acquisizione di Musk è affrontare uno dei problemi più urgenti delle attuali infrastrutture di calcolo AI: man mano che i cluster di calcolo AI diventano sempre più grandi, la trasmissione dati tramite cavi in rame sta raggiungendo i suoi limiti fisici, con un'accelerazione della velocità che provoca attenuazione del segnale e un aumento della distanza che eleva drasticamente il consumo energetico. L'interconnessione ottica è ormai considerata la via obbligata per superare queste barriere.

Pertanto, l'acquisto di Mesh da parte di Musk punta principalmente a predisporre l'infrastruttura di base per il suo impero di calcolo. E il settore dei moduli ottici su cui si sta concentrando, sta silenziosamente diventando uno dei mercati più ambiti dell'intero settore tecnologico.

Nell'ultimo anno, analizzando l'elenco delle acquisizioni delle grandi aziende della Silicon Valley, emerge una linea guida nascosta ma evidente: stanno tutte iniziando a pianificare strategie sui moduli ottici.

Oltre a SpaceX, Nvidia, Marvell, AMD, Broadcom... dai colossi dei chip ai produttori di razzi, quasi tutti stanno puntando verso la "luce".

Secondo le stime di Reuters, Futurum e Goldman Sachs, entro il 2026 i capitali destinati alla spesa per i grandi cloud provider e per le infrastrutture AI potrebbero raggiungere o addirittura superare i 700 miliardi di dollari. All'interno dei cluster AI, le interconnessioni di rete stanno diventando la voce di costo principale subito dopo le GPU.

Con investimenti da decine di miliardi che affluiscono costantemente e la quota dei costi di connessione che cresce senza sosta nei bilanci dei data center, i moduli ottici stanno passando da ruolo secondario a protagonisti, diventando ormai un consenso consolidato nel settore.

Musk diventa il “cercatore di luce”

Innanzitutto, la logica e l’“ambizione” di SpaceX nell’investire sui moduli ottici.

Mesh, la società acquisita, ha anche legami non indifferenti con Musk.

Fondata nel 2025 da tre ex ingegneri di SpaceX: Travis Brashears, Cameron Ramos e Serena Grown-Haeberli.

Prima di avviare la società, i tre lavoravano sui collegamenti di comunicazione laser tra i satelliti Starlink di SpaceX. Proprio quel sistema ha permesso a migliaia di satelliti Starlink di essere interconnessi nello spazio. Ora, stanno trasferendo le competenze sviluppate nelle comunicazioni ottiche spaziali verso la terra, mirando al mercato dei data center AI.

Il prodotto principale di Mesh è un transceiver ottico chiamato Alpha C1, che supporta velocità da 1.6T e 800G. Secondo l’azienda, il suo consumo energetico è solo un terzo rispetto ai moduli simili.

La chiave di questo prodotto sta nel metodo di produzione del motore ottico, realizzato tramite flip-chip bonding, la stessa tecnologia usata per l’assemblaggio dei moderni chip di processore. L’azienda sta anche costruendo una capacità di interconnessione ottica veloce, scalabile e orientata alla produzione su larga scala, basata su packaging del motore ottico, produzione di transceiver ottici e test automatizzati.

Mesh ritiene che i metodi produttivi degli attuali sistemi ottici siano troppo inefficienti: la maggior parte dei sistemi prodotti negli Stati Uniti vengono ancora assemblati artigianalmente come strumenti di laboratorio, con costi elevati e basse rese, per cui non possono soddisfare la domanda di milioni di connessioni ottiche richiesta dai cluster AI.

L’obiettivo di Mesh è rendere reale la produzione su larga scala dei sistemi ottici.

Lo scorso febbraio, Mesh è uscita dalla modalità “stealth” annunciando il completamento di un round di finanziamento Series A superiore ai 50 milioni di dollari, guidato da Thrive Capital.

Ora, grazie all’intervento di Musk, viene integrata in un sistema più vasto di calcolo AI e comunicazione spaziale.

I documenti della FTC menzionano Musk come acquirente, non SpaceX o xAI. Tuttavia, il pubblico ritiene generalmente che Musk sia solito praticare vendite incrociate e spostamenti di personale tra le sue compagnie, e la tecnologia e il team di Mesh probabilmente saranno messi a servizio di tutto l’ecosistema di calcolo di Musk dopo l’acquisizione.

I data center AI entrano in una “gara a velocità luminosa”

Il significato centrale dell’acquisizione di Mesh è migliorare l’efficienza dei data center di SpaceX.

SpaceX ha appena completato l’IPO di maggior successo della storia, ampliando le sue attività dai lanci spaziali e internet satellitare alle infrastrutture di calcolo AI.

Secondo i piani, in futuro potrebbe lanciare fino a un milione di satelliti data center in orbita terrestre; questo progetto è stato recentemente chiamato “Starmind”.

Questi satelliti non operano isolatamente. Devono trasmettere dati ad alta velocità come fanno i server nei data center terrestri, ma invece di cavi di rete o fibra ottica utilizzano comunicazioni laser. Questo è anche il punto di forza del team fondatore di Mesh: una delle loro competenze durante Starlink era permettere ai satelliti di “dialogare” rapidamente tramite laser.

Allo stesso tempo, anche l’espansione AI di SpaceX sulla Terra accelera: xAI sta costruendo enormi data center in Tennessee e Mississippi e gestisce attualmente cluster di calcolo da circa 1 GW, centrati sui sistemi di addestramento Colossus e Colossus II. Quest’ultimo verrà ulteriormente ampliato con oltre 400 MW e più di 220.000 chip Nvidia GB300.

È evidente che Musk sta portando avanti due iniziative: la costruzione di megadata center AI terrestri e la sperimentazione di “data center satellitari” nello spazio. In entrambi i casi, la comunicazione ottica ad alta velocità è il fondamento della crescita della capacità di calcolo AI.

Attualmente, SpaceX ha già siglato accordi di fornitura di calcolo con Anthropic, Google e lo sviluppatore open source Reflection AI, offrendo loro accesso a chip e data center. Questi accordi generano per SpaceX notevoli entrate e la mettono direttamente in competizione con i grandi provider di cloud come Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure e Google Cloud.

A lungo termine, quando i data center spaziali di SpaceX entreranno davvero in funzione orbitale, la domanda di collegamenti laser tra satelliti crescerà notevolmente. L’esperienza di Mesh sulle connessioni laser di Starlink e la loro tecnologia di transceiver ottici saranno utili sia nello spazio che sulla Terra.

Inoltre, questa acquisizione fa parte di una serie di azioni recenti di Musk.

Prima di ciò, SpaceX aveva già acquisito la startup di programmazione AI Cursor per rafforzare le funzionalità di generazione codice e sviluppo di ingegneria di xAI. Allo stesso tempo, Musk sta continuando la trasformazione di X verso i pagamenti digitali.

Il 26 giugno, sulla piattaforma social X, ha ampliato l’accesso allo strumento di pagamento X Money per alcuni utenti abbonati negli Stati Uniti, cercando di trasformare X da una piattaforma social in una “super app”.

Guardando il quadro generale, le recenti mosse di Musk puntano tutte verso lo stesso obiettivo: integrare sempre di più SpaceX, xAI e X, creando un circuito chiuso più stretto tra capacità computazionale, software, pagamenti e rete utenti.

Il nuovo campo di battaglia dei giganti della Silicon Valley

Nell’ultimo anno, l’interconnessione ottica ha visto un’intensa attività di acquisizioni e investimenti da parte delle grandi aziende di semiconduttori e tech, con un ritmo in netto aumento.

Nel dicembre 2025, Marvell ha annunciato l’acquisizione della società di interconnessioni ottiche Celestial AI per 3,25 miliardi di dollari in contanti e azioni; se Celestial AI raggiungerà determinati obiettivi di fatturato, la cifra totale può arrivare a 5,5 miliardi di dollari.

La tecnologia “Photonics Fabric” di Celestial AI permette connessioni ottiche ad alta larghezza di banda e bassa latenza direttamente nei package GPU, invece che tra gli armadi di rete tradizionali.

Guardando solo alle nuove acquisizioni nell’ottica dei data center AI, questa è la più grande dell’attuale ciclo AI, rendendo Marvell uno degli attori più visibili nel boom dell’interconnessione ottica.

Durante il Computex di Taipei il 1° giugno, Jensen Huang ha definito Marvell “la prossima società da mille miliardi di dollari”; quel giorno, il titolo Marvell è salito di oltre il 25%.

Dal premio sulle acquisizioni all'impennata del titolo, l’interconnessione ottica viene rivalutata dai mercati come pista chiave delle infrastrutture AI.

Il vicepresidente di AWS, Dave Brown, ha commentato che questa acquisizione aiuta a “accelerare ulteriormente le innovazioni nelle interconnessioni ottiche per le prossime generazioni di implementazioni AI”. Marvell prevede che Celestial AI raggiungerà un fatturato annuale di 500 milioni di dollari entro la fine del FY2028, salendo a 1 miliardo di dollari nel FY2029.

E in qualità di maggiore beneficiario dell’attuale ondata AI, Nvidia si muove con ancora più decisione.

Nel marzo 2026, Nvidia ha annunciato investimenti diretti strategici di 2 miliardi di dollari ciascuno nelle società ottiche Lumentum e Coherent e ha siglato anche contratti di fornitura per decine di miliardi.

Inoltre, Nvidia ha partecipato al round E di finanziamento da 500 milioni di dollari della startup ottica Ayar Labs, specializzata nella tecnologia delle microchip ottici I/O per interconnessioni chip-to-chip.

Nvidia investe 2 miliardi di dollari ciascuna in Lumentum e Coherent firmando contratti di acquisto multimiliardari e partecipa anche in Ayar Labs, posizionandosi in anticipo nel settore delle interconnessioni ottiche

I primi due accordi sono non esclusivi, mentre in Ayar Labs si tratta di un investimento strategico: ciò significa che Nvidia, pur assicurandosi la capacità produttiva di laser e componenti ottici, mantiene una competizione tra fornitori.

Attraverso questi investimenti, Nvidia estende la sua presenza dai chip GPU e switch di rete fino ai componenti ottici, entrando nello strato più profondo dell’infrastruttura di calcolo.

Anche Broadcom è tra i pionieri nel campo della co-packaged optics (CPO). Il suo switch CPO “Bailly”, basato su Tomahawk 5, viene consegnato dal 2024 a clienti hyperscale ed è già in fase di implementazione su larga scala presso cloud provider come Meta.

Nell’ottobre 2025, Broadcom ha rilasciato il Tomahawk 6 “Davisson”, il primo switch Ethernet da 102,4 Tbps dotato di ottica co-pacchettizzata, impiegando 16 motori ottici da 6,4T realizzati tramite processo TSMC COUPE, con un consumo energetico dell’interconnessione ottica inferiore del 70% rispetto alle soluzioni pluggable tradizionali. La strategia di Broadcom è l’integrazione verticale, dal chip switch all’ottica.

Anche AMD è scesa in campo acquisendo la società di I/O ottici Enosemi per l’interconnessione tra piccoli chip. Astera Labs ha acquisito aiXscale Photonics, estendendo il proprio mercato dai retimer per segnali elettrici al settore ottico.

Oltre alle acquisizioni corporate, l’industria sta anche cercando standard comuni.

Nel marzo 2026, AMD, Broadcom, Nvidia, OpenAI, Meta e Microsoft hanno co-fondato il Consorzio Multi-Source Agreement per l’interconnessione ottica computazionale (OCI MSA), con l’obiettivo di definire standard aperti di connessione ottica per i data center AI.

L’elenco dei membri di questa alleanza copre praticamente tutti i maggiori produttori di AI accelerator proprietari. Secondo la pianificazione, OCI MSA supporterà soluzioni fisiche ottiche da 200G fino a 3.2Tb/s, coprendo moduli ottici pluggabili, dispositivi ottici onboard e chip ottici co-pacchettizzati.

Guardando l’insieme delle operazioni, la conclusione è chiara: l’interconnessione ottica è passata dall’essere una tecnologia opzionale a componente core delle infrastrutture AI competitive.

Sia Musk con l’acquisizione di Mesh, sia Nvidia, Marvell e Broadcom stanno scommettendo sulla stessa tendenza. Dopottutto, la trasmissione su rame sta toccando i suoi limiti fisici; con l’avanzamento della potenza AI, sarà la luce a prendere il posto della corrente elettrica.

Fonte: Tencent Technology