Wells Fargo: L’ondata di modelli open source travolge il settore dell’AI, Microsoft (MSFT.US) e ServiceNow (NOW.US) saranno i grandi vincitori

Secondo quanto riportato da Jinse Finance, Wells Fargo ha recentemente pubblicato un report secondo cui i continui progressi dei modelli open-source rappresentano un vantaggio per le grandi piattaforme esistenti come Microsoft (MSFT.US) e ServiceNow (NOW.US).

Il team di analisti guidato da Michael Turrin sottolinea che lo sviluppo dei modelli open-source sta accelerando; tra i progetti di riferimento figurano Kimi K3 di Moonshot AI, GLM 5.2 di Z.ai e DeepSeek V4 di DeepSeek. Si prevede che anche il mercato statunitense si riscalderà, con progetti come Thinking Machines di Meta (META.US) e produttori come Nvidia (NVDA.US) che meritano attenzione.

Il team di Turrin afferma: “Un numero crescente di operatori di mercato sostiene l’adozione dei modelli open-source, come dimostra la lettera aperta pubblicata da Nvidia il 24 luglio (co-firmata da Microsoft, Meta, Palantir, ServiceNow e IBM). Sebbene i principali laboratori statunitensi adottino un approccio più cauto, nel complesso l’accoglienza dei modelli open-source risulta positiva per l’intero ecosistema: ridurrà efficacemente i costi dell’intelligenza e amplierà la portata e l’utilizzo dell’AI.”

Gli analisti spiegano inoltre che il settore sta passando dalla “gara al numero di token” a una “gara alla produzione di valore”. I risultati della loro ricerca indicano che i modelli open-source stanno guadagnando sempre più consenso per via dei costi inferiori, del minore effetto lock-in e della maggiore sicurezza e controllabilità.

I clienti sono sempre più disposti a optare per modelli open-source “sufficientemente buoni”, integrando così i costosi modelli all’avanguardia e cercando un equilibrio più equo tra costi e performance. Questa tendenza indica una progressiva preferenza del mercato per la qualità dell’output e il valore concreto, portando a un’ottimizzazione della curva dei costi, che alla fine avvantaggia il consumo di AI.

Secondo il team di Turrin, l’evoluzione dei modelli open-source è un segnale positivo per i grandi fornitori di software esistenti, in quanto l’intelligenza artificiale è intrinsecamente integrata nei flussi di lavoro. “La riduzione dei costi di inferenza implica una soglia più bassa per accedere all’intelligenza nelle applicazioni mature già conosciute, riducendo anche i rischi di un mercato dominato da un unico modello. Un esempio tipico è Copilot di Microsoft, dove il potenziamento delle capacità intelligenti aggiunge valore supplementare alla già solida posizione in termini di sicurezza ed enterprise.”

Inoltre, la riduzione dei costi dell’intelligenza stimolerà anche le attività di sviluppo software, avvantaggiando società quali Datadog (DDOG.US), MongoDB (MDB.US), Atlassian (TEAM.US) e GitLab (GTLB.US), ma accelererà la compressione degli spazi di sopravvivenza per operatori di piccole e medie dimensioni o in settori di nicchia.