Azioni USA durante la notte | La Fed mantiene invariati i tassi di interesse, i tre principali indici chiudono in rialzo, SK Hynix (SKHY.US) supera il 13% di aumento

Secondo quanto riportato da Zhitong Finance APP, mercoledì i tre principali indici hanno chiuso in rialzo, mentre la Federal Reserve ha mantenuto invariati i tassi di interesse. Il consigliere Cook e la presidente della Federal Reserve di Cleveland Hamaek hanno votato contro, sostenendo un aumento dei tassi di 25 punti base. Il presidente della Federal Reserve, Walsh, ha dichiarato che la banca centrale ridurrà il numero di incontri in cui i membri votano sui tassi di interesse.

[Azioni USA] Alla chiusura dei mercati, il Dow Jones è salito di 97,53 punti (+0,19%) a 52.475,10 punti; l'S&P 500 è aumentato di 21,38 punti (+0,28%) a 7.743,98 punti; il Nasdaq Composite è avanzato di 72,04 punti (+0,27%) a 26.549,85 punti. SK hynix (SKHY.US) è salita di oltre il 13%, Micron Technology (MU.US) è quasi al +6% e Oracle (ORCL.US) è salita del 10,5%.

[Azioni Europee] I principali indici azionari europei hanno chiuso in rialzo; il FTSE 100 britannico è salito dello 0,07%, il CAC40 francese dello 0,04%, il DAX30 tedesco dello 0,42% e il FTSE MIB italiano dello 0,40%.

[Forex] L'indice del dollaro, che misura il valore del dollaro rispetto a sei principali valute, è sceso dello 0,11% chiudendo a 102,211 sul mercato valutario di New York. Alla chiusura del mercato di New York, 1 euro valeva 1,1150 dollari, superiore ai 1,1135 del precedente giorno di contrattazione; 1 sterlina equivaleva a 1,3316 dollari, sopra i 1,3313 del giorno precedente. 1 dollaro era scambiato a 158,05 yen, in rialzo rispetto ai 157,95 yen precedenti; 1 dollaro valeva 0,8290 franchi svizzeri, leggermente sopra gli 0,8287 precedenti; 1 dollaro valeva 1,4021 dollari canadesi, inferiore rispetto ai 1,4052 del giorno precedente; 1 dollaro valeva 9,9139 corone svedesi, sotto i 9,9489 precedenti.

[Criptovalute] Bitcoin è salito di oltre l'1%, riportando 80.806 dollari al momento della pubblicazione; Ethereum è aumentato di oltre l'1,6%, attestandosi a 2.347 dollari.

[Metalli preziosi] L'oro spot è stato quotato a 4.068,67 dollari; l'argento spot a 53,995 dollari per oncia.

[Petrolio] Il future sul petrolio WTI con scadenza a dicembre è aumentato del 2,9%, chiudendo a 102,78 dollari al barile; il future sul Brent con scadenza a dicembre ha guadagnato l'1,3%, chiudendo a 115,32 dollari al barile.

[Notizie Macro]

La Federal Reserve mantiene invariati i tassi, ma due funzionari sostengono un ulteriore aumento. Nella riunione attuale, la Federal Reserve ha deciso di mantenere invariati i tassi di interesse, avendo appena alzato il costo del denaro il mese scorso. Tale scelta offre più tempo per valutare la necessità di ulteriori aumenti, al fine di prevenire che l'aumento dei costi energetici e il boom della costruzione di infrastrutture per l’intelligenza artificiale contribuiscano ulteriormente all’inflazione. La decisione mantiene il tasso di riferimento della Fed nel range 3,75%-4%, approvata con un voto di 10 a 2. Il consigliere Cook e la presidente della Fed di Cleveland Hamaek hanno votato contro, spingendo per un aumento di 25 punti base. Nella dichiarazione di politica, il comitato che fissa i tassi non ha modificato sostanzialmente le aspettative di Wall Street, ovvero che la Fed potrebbe aumentare nuovamente i tassi nella prossima riunione di dicembre. Si legge nella dichiarazione: "Man mano che si accumulano più informazioni, il comitato sarà in grado di valutare la posizione politica appropriata per assicurare che l’inflazione torni tempestivamente all’obiettivo del 2% fissato dal comitato."

Media: Vance scrive al funzionario iraniano Rezaei nel tentativo di rilanciare i colloqui di pace. Secondo i media, funzionari statunitensi e fonti informate riferiscono che il vicepresidente americano Vance è in contatto con Ali Shamkhani, segretario del Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale dell'Iran, nel tentativo di rilanciare i colloqui di pace. Su indicazione di Trump, Vance avrebbe scritto a Rezaei per sondare se le due parti potessero trovare una sufficiente base comune che convincesse Trump a non ordinare un attacco rapido e duro contro l'Iran nelle prossime settimane. Alcuni funzionari statunitensi ritengono che un coinvolgimento con gli esponenti più intransigenti dell’Iran potrebbe dare risultati diplomatici migliori. La lettera di Vance e le successive consultazioni non si sono concentrate su piani di pace specifici, ma piuttosto sulle cornici possibili per i negoziati. Rezaei ha dichiarato la scorsa settimana che l’Iran non avvierà negoziati con Washington finché le richieste centrali di Teheran non saranno soddisfatte. Un portavoce di Vance ha rifiutato di commentare i negoziati. Un portavoce del Ministero degli Esteri iraniano ha dichiarato di non essere a conoscenza dei recenti contatti di Vance.

"Nuovo re delle obbligazioni" Gundlach sprona la Fed: cosa aspettate? È il momento di alzare i tassi. Jeffrey Gundlach, noto come il "nuovo re delle obbligazioni", ha dichiarato di non capire perché la Federal Reserve continui a ritardare un ulteriore aumento dei tassi. "Cosa state aspettando? Avete appena rivisto al rialzo la valutazione economica", ha dichiarato, riferendosi ai commenti del presidente della Fed Walsh sulla forza del quadro macroeconomico nella conferenza stampa post-decisione. Gundlach ha osservato, "Stiamo andando verso un CPI complessivo al 4%. L'indice delle materie prime è in un mercato toro in continua salita; non capisco perché la Fed sia così riluttante ad agire." "Ritengo che il ritmo attuale della politica della Fed sia un po' in ritardo rispetto agli sviluppi", ha detto Gundlach. Ha sottolineato che il tasso attuale tra il 3,75% e il 4% è chiaramente inferiore al rendimento dei titoli di stato USA a 2 anni, attualmente attorno al 4,7%. Questo suggerisce, secondo lui, che la Fed debba aumentare ancora i tassi. "Se il prezzo del petrolio non scende in modo significativo, penso che la Fed dovrà aumentare di nuovo i tassi a dicembre," ha concluso Gundlach.

[Notizie sulle singole aziende]

Secondo indiscrezioni, Marvell Technology sarebbe in trattative avanzate per acquisire Lumentum. Secondo fonti ben informate, Marvell Technology Group (MRVL.US) sarebbe in trattative avanzate per acquisire Lumentum (LITE.US), produttore di apparecchiature per la comunicazione ottica nei data center. In un momento in cui il settore dell'intelligenza artificiale compete per espandersi, questa possibile mega-acquisizione sarebbe una delle più grandi fusioni nel settore. Secondo le fonti, l'accordo potrebbe essere annunciato già la prossima settimana. Nel post-mercato, Marvell è crollata di oltre il 10%, mentre Lumentum è salita fino al 15%. Lumentum produce laser e altre apparecchiature ottiche per il trasferimento ad alta velocità di grandi quantità di dati. Questi hardware sono fondamentali per il boom dell’intelligenza artificiale, aiutando data center e aziende di telecomunicazione a trasferire informazioni tra server, diverse strutture e altre destinazioni. Attualmente, Marvell acquista laser dalla stessa Lumentum, quindi la transazione semplificherebbe la propria supply chain.

I ricavi di Microsoft Azure crescono del 48% oltre le attese, flusso di cassa libero stabile. Microsoft (MSFT.US) ha annunciato mercoledì che i ricavi trimestrali del suo business cloud hanno superato le attese, segnalando che gli ingenti investimenti in intelligenza artificiale stanno iniziando a dare frutti, mentre Wall Street guarda con crescente cautela alla crescente spinta di spesa delle big tech finanziata a debito. Nel primo trimestre chiuso a settembre, i ricavi della divisione cloud Azure sono cresciuti del 48%, salendo a 33,17 miliardi di dollari, sopra le attese di mercato di 32,84 miliardi. Le spese in conto capitale sono state di 45,2 miliardi di dollari, sopra i 34,9 miliardi dello stesso periodo dell'anno scorso. Precedentemente Microsoft aveva stimato per il trimestre spese di capitale a 50 miliardi. Il flusso di cassa libero dichiarato è stato di 18,6 miliardi di dollari, contro i 8,54 miliardi previsti dal mercato. Tra i grandi fornitori di cloud su larga scala, Microsoft è anche l'unica azienda che si aspetta di mantenere un cash flow positivo anche l'anno prossimo.

Il ritorno sugli investimenti in IA sotto pressione: Google delude con utili e ricavi trimestrali inferiori alle stime. Alphabet (GOOG.US), la società madre di Google, ha presentato utili e ricavi trimestrali inferiori alle attese, segno che l’azienda non è ancora riuscita a generare ritorni sufficienti dalla sua attività di intelligenza artificiale per giustificare gli enormi investimenti. Alphabet ha comunicato che nei tre mesi fino al 30 settembre, al netto delle commissioni pagate ai partner, i ricavi sono stati di 111,2 miliardi di dollari e l'utile netto per azione di 2,12 dollari, entrambi sotto le aspettative di Wall Street. Google sta costruendo infrastrutture IA sia per sé che per i clienti, aumentando la spesa capitale a livelli record. Tali investimenti hanno posto Google tra i fornitori leader di capacità computazionale per aziende IA come Anthropic e Meta. Google sta inoltre sviluppando modelli d’intelligenza artificiale propri, integrandoli in prodotti consumer come il motore di ricerca, YouTube e Gmail. Tuttavia, rispetto alle spese sostenute, questi sforzi finora non hanno dato riscontri proporzionati.