A primeira emissão de junk bonds para o data center da Meta (META.US) foi mais de quatro vezes subscrita, com alta demanda impulsionando a oferta acima do valor nominal.
A primeira emissão de títulos de alto risco do centro de dados da Meta Platforms atraiu uma demanda mais de quatro vezes superior ao valor oferecido, com rendimentos atrativos que chamaram a atenção dos investidores.
De acordo com a Zhihui Finance APP, a primeira emissão de dívida lixo vinculada à Meta Platforms (META.US) por um data center teve uma demanda de subscrição mais de quatro vezes superior ao volume ofertado, com taxas de retorno atrativas ajudando a atrair investidores. Segundo fontes, a CleanSpark (CLSK.US), operadora de data centers nos Estados Unidos, realizou a primeira emissão de títulos de alto rendimento vinculados à Meta Platforms Inc., recebendo pedidos de cerca de 10 bilhões de dólares de gestores de ativos, enquanto o volume da emissão foi fixado em aproximadamente 2,28 bilhões de dólares.
Outra fonte afirmou que esses títulos, com vencimento em cinco anos, foram precificados a 98,5 centavos de dólar por valor nominal, com yield de 8,25%. Isto representa cerca de 1,75 ponto percentual acima da média dos títulos com rating BB rastreados pela Bloomberg.
No contexto do aumento acelerado de financiamentos para data centers e da intensificação das preocupações do mercado com os elevados investimentos de capital, os investidores passaram a exigir prêmios mais altos para financiamentos desses empreendimentos, o que elevou o custo de capital para a construção de infraestrutura de IA. Mais cedo neste ano, operações semelhantes apoiadas por locatários com grau de investimento tiveram rendimentos inferiores a 6%.
Segundo um documento regulatório, o financiamento da CleanSpark liderado pelo Morgan Stanley será destinado à construção de um data center em Sandersville, Geórgia.
De acordo com uma apresentação da CleanSpark, esse empreendimento está totalmente locado à Anviran LLC, uma subsidiária da Meta, sob um contrato de 6,6 bilhões de dólares válido por 20 anos. A empresa afirmou que espera que o data center entre em operação no quarto trimestre de 2027, com a Meta garantindo o pagamento dos aluguéis e custos operacionais.
O compromisso da Meta com a CleanSpark proporciona à devedora de grau especulativo um fluxo de receitas previsível para respaldar o financiamento desse projeto dispendioso. Dados compilados mostram que os desenvolvedores de data centers já venderam mais de 3 bilhões de dólares em títulos de alto rendimento neste ano, a maioria sustentados por contratos de locação de longo prazo com grandes provedores de nuvem, incluindo Oracle e Amazon.
A CleanSpark, sediada em Las Vegas, é uma das várias empresas de mineração de Bitcoin listadas na bolsa que está migrando para atuar como operadora de data centers, com o objetivo de suportar aplicações de inteligência artificial. O valor de mercado da empresa é de aproximadamente 3,63 bilhões de dólares.
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