Exclusivo - Fontes afirmam que Blackstone e Warburg estão considerando vender a IntraFi por mais de US$ 10 bilhões

Echo Wang/Milana Vinn

Reuters Nova Iorque, 20 de outubro - De acordo com fontes familiarizadas com o assunto, Blackstone Inc (BX.N) e Warburg Pincus estão considerando a venda da IntraFi, uma transação que pode avaliar a fintech em mais de 10 bilhões de dólares.

Segundo essas fontes, que pediram anonimato por se tratar de discussões privadas, as empresas de private equity contrataram a Morgan Stanley MS.N e Guggenheim Securities para assessorar o processo de venda da IntraFi, que ainda está nos estágios iniciais.

As fontes acrescentaram que nenhuma decisão final foi tomada, e Blackstone e Warburg Pincus podem optar por manter o negócio.

Blackstone e IntraFi (link) recusaram comentar. Guggenheim, Morgan Stanley e Warburg Pincus ainda não responderam imediatamente aos pedidos de comentário.

Com sede em Arlington, Virgínia, a IntraFi opera o que chama de maior rede de depósitos recíprocos dos EUA, ajudando bancos a distribuir os fundos dos clientes entre várias instituições para fornecer seguro federal de depósitos acima de 250 mil dólares.

A rede da empresa também permite que bancos comprem e vendam depósitos. Bancos com excesso de depósitos podem vendê-los para bancos que precisam de fundos, e a IntraFi ganha taxas com essas transações.

O colapso em 2023 do Silicon Valley Bank (link) tornou os clientes mais cautelosos na escolha de onde colocar seu dinheiro, intensificando a disputa por depósitos entre bancos.

A IntraFi foi fundada em 2002 por três ex-reguladores bancários e adquirida pela Blackstone em 2019 de um grupo de investidores que incluía o Bank of New York Mellon (BNY.N), quando a empresa ainda se chamava Promontory Interfinancial Network. A Warburg Pincus investiu na empresa em 2022. Segundo fontes, o lucro anual da IntraFi antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) é de 630 milhões de dólares.

A venda ocorre enquanto empresas de private equity tentam aproveitar um ambiente de negócios cada vez mais favorável. Warburg Pincus recentemente concordou em vender a McGill and Partners e a WildFire Energy (link), enquanto a Blackstone concordou este mês (link) em vender a Clarion Events para a Informa por cerca de 2,2 bilhões de libras.

De acordo com reportagem da Bloomberg News em 2024, ambas as empresas já haviam considerado anteriormente a venda da IntraFi.

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