Opay, gigante africana de pagamentos apoiada pelo SoftBank, busca IPO nos EUA! Opay (OPAY.US) pretende levantar 336 milhões de dólares, podendo alcançar uma avaliação superior a 4 bilhões de dólares.
A plataforma de pagamentos Opay Ltd., focada no mercado da Nigéria, planeja levantar até US$ 336 milhões por meio de uma oferta pública inicial (IPO).
Segundo o Jinse Finance, a plataforma de pagamentos Opay Ltd., focada no mercado da Nigéria, planeja arrecadar até 336 milhões de dólares por meio de uma oferta pública inicial (IPO). De acordo com documentos apresentados pela empresa à Securities and Exchange Commission (SEC) dos Estados Unidos na sexta-feira, a Opay pretende emitir 16 milhões de American Depositary Receipts (ADR), com preço por unidade variando entre 19 e 21 dólares. Cada ADR corresponde a 10 ações ordinárias da Opay. Com base no valor médio da faixa de preço e na quantidade de ações listada no documento, o valor de mercado da Opay pode superar 4 bilhões de dólares. A empresa espera que seus ADRs sejam negociados na Bolsa de Valores de Nova Iorque, com o código “OPAY”.
Segundo o documento, investidores como Redwheel, Coronation Investment Management International Pty e Sundt AS concordaram em subscrever até 270 milhões de dólares em ADRs no preço da oferta. Paralelamente, o documento revela que o Standard Bank Group Ltd. aceitou comprar ações ordinárias da Opay por meio de uma colocação privada. O valor dessas ações será determinado por uma fórmula, sendo o menor entre: 200 milhões de dólares ou um valor calculado com base em uma série de indicadores potenciais, incluindo a proporção de ações emitidas após a conclusão da oferta e o índice de capital regulatório do Standard Bank.
A Opay está se tornando uma das fintechs mais valiosas da África e lidera o crescente setor de pagamentos digitais na Nigéria. Em 2021, a Opay captou 400 milhões de dólares com uma avaliação de mercado de 2 bilhões de dólares, liderada pelo SoftBank Vision Fund 2, com participação do HSG (antigo Sequoia Capital China) e Long-Z Capital, braço de venture capital da gigante chinesa de delivery Meituan. Conforme o documento, nos seis meses encerrados em 30 de junho, a Opay registrou lucro líquido de 61 milhões de dólares e receita de 467,1 milhões de dólares; no mesmo período do ano anterior, a empresa havia tido prejuízo líquido de 5,9 milhões de dólares e receita de 197,5 milhões de dólares.
A Nigéria, o país mais populoso da África, tornou-se um terreno fértil para o crescimento de unicórnios fintech como Flutterwave, Moniepoint e Interswitch. A demanda crescente por serviços financeiros móveis também impulsionou a visibilidade da listagem da Airtel Africa Plc na Bolsa de Valores de Londres em outubro, operação que arrecadou cerca de 529 milhões de libras (aproximadamente 708 milhões de dólares) para alguns de seus apoiadores.
O IPO da Opay servirá como um referencial de avaliação para o setor tecnológico africano apoiado por venture capital. Desde que o mercado de capitais privados desacelerou após a pandemia, o setor enfrenta dificuldades de financiamento e baixo volume de negociações.
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