Versão atualizada 1 - Ares Capital adquirirá MFIC da Apollo por 2,6 bilhões de dólares

Atualização dinâmica das ações

Reuters, 27 de outubro - Ares Capital (ARCC.O) anunciou nesta terça-feira que irá adquirir a MidCap Financial Investment Corp (MFIC.O), subsidiária da Apollo, em uma transação envolvendo ações e dinheiro, totalizando aproximadamente 2,6 bilhões de dólares. Esse movimento visa fortalecer sua posição no mercado de empréstimos diretos para empresas de médio porte.

Os detalhes específicos são os seguintes:

• Os acionistas da MidCap receberão 10,88 dólares por ação totalmente diluída, incluindo cerca de 1,21 dólar em dinheiro e 9,67 dólares em ações da Ares

• O preço ofertado representa um prêmio superior a 30% em relação ao fechamento das ações da MidCap na segunda-feira

• As ações da MidCap dispararam mais de 23%, enquanto as ações da Ares permaneceram praticamente estáveis

• Ares Capital é a maior companhia de desenvolvimento empresarial listada em bolsa, gerida por uma subsidiária da gestora de investimentos alternativos Ares Management

• MidCap Financial Investment é um fundo fechado gerido externamente por uma subsidiária da Apollo Global Management, gestora de ativos APO.N

• Ambas as empresas afirmam que a transação deve ser concluída no primeiro semestre de 2027, permitindo que a Ares tenha acesso aos investimentos sênior garantidos da MidCap, que têm retornos “muito atrativos”, além de elevar “moderadamente” o lucro principal

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