Посібник з торгівлі CFD на Bitget: що таке індекс?

Індекс — це один із найпоширеніших «барометрів» фінансових ринків. По суті, це зважений показник кошика акцій. За допомогою обчислення цінових рухів десятків чи сотень вибраних акцій індекс демонструє загальну динаміку ринку або напрямок розвитку певної галузі. Три ключові індекси США — Nasdaq 100 (NAS100), S&P 500 (US500) і Dow Jones Industrial Average (US30) — відповідно відображають технологічно орієнтований сегмент росту, широкий та збалансований ринок США та класичний ринок «блакитних фішок». Якщо ви не можете детально вивчати кожну акцію, наприклад Apple, Microsoft або NVIDIA, і віддаєте перевагу грати на загальному напрямку ринку США, CFD на індекси стануть найбільш прямим та зручним інструментом.

Bitget CFD пропонує контракти на різницю цін (CFD) для торгівлі індексами. Це означає, що вам не потрібно фактично володіти акціями — натомість ви можете використовувати USDT як маржу та збільшувати свою позицію за допомогою кредитного плеча (відкривати лонг або шорт), щоб отримувати прибуток від руху індексів. Bitget пропонує ліквідність інституційного рівня, надзвичайно вузькі спреди та кредитне плече до 500x без необхідності відкриття традиційного брокерського рахунку чи конвертації фіатних валют.

Фактори, що впливають на динаміку індексу

Ціни індексів не змінюються хаотично. На них впливають, головним чином, три основні чинники:

1. Індекси найбільше залежать від макроекономічних очікувань, таких як політика Федеральної резервної системи, економічні показники та світові події. До типових макроекономічних подій належать:

● Рішення FOMC щодо відсоткових ставок та виступи голови Федеральної резервної системи (8 разів на рік, найбільш впливові): вони прямо впливають на схильність ринку до ризику. Заяви «яструбів» або «голубів» і дані точкових графіків часто призводять до стрибків індексів на 50–200 пунктів і вище.

● Дані про зайнятість у несільськогосподарському секторі (NFP), показники інфляції (CPI/PPI), темпи зростання ВВП, обсяги роздрібної торгівлі, індекс ділової активності у виробничому секторі (PMI) та інші щомісячні або щоквартальні показники. Сильні дані про зайнятість можуть зміцнити курс долара США та водночас стримати зростання фондових індексів. Інфляція, що перевищує очікування, може посилити очікування щодо підвищення відсоткових ставок і чинити тиск на індекси. Зміни макроекономічних очікувань часто призводять до різкої волатильності за 30 хвилин до та після публікації даних, тому може бути доцільно заздалегідь скоротити позиції та залишатися осторонь.

2. Звіти про прибутки компаній (особливо великих технологічних гігантів) є ключовим каталізатором, оскільки індекси формуються з акцій їхніх учасників. Акції технологічних компаній формують понад 50% індексу Nasdaq 100, при цьому «Чудова сімка» (зокрема Apple, Microsoft та NVIDIA) відіграє ключову роль. Будь-яке істотне відхилення фактичних фінансових результатів від прогнозів, незалежно від того, позитивне воно чи негативне, може безпосередньо вплинути на динаміку індексу. Індекс The S&P 500 охоплює ширший спектр галузей, тому вплив сезону звітності про прибутки на нього є більш збалансованим. Індекс Dow Jones, до складу якого входять традиційні компанії з найвищим рейтингом, як правило, характеризується більш консервативним профілем прибутковості. Періоди масових публікацій звітів про прибутки часто супроводжуються підвищеною волатильністю індексів, і трейдери можуть орієнтуватися на результати основних акцій з великою вагою для прогнозування загального руху індексу.

3. Схильність до ризику виступає своєрідним «перемикачем» настроїв на ринку. Коли зростає схильність до ризику (risk-on), кошти, як правило, спрямовуються в активи зростання, такі як акції технологічних компаній індексу Nasdaq, що сприяє зростанню індексу. Коли схильність до ризику знижується (risk-off), капітал переміщується в захисні активи, такі як акції провідних компаній індексу Dow Jones або облігації, створюючи тиск на індекси зростання. Геополітичні події, зміни у світовій ліквідності та попит на захисні активи можуть швидко змінити ринкові ризикові настрої. Засідання FOMC часто є ключовими точками перелому ризикових настроїв, тому трейдерам варто уважно стежити за «точковим графіком» і заявами голови ФРС.

Різні характеристики трьох основних індексів також посилюють вплив цих факторів:

● NAS100 (Nasdaq): високоволатильний, орієнтований на агресивне зростання, демонструє найбільші прибутки на бичачих ринках та найглибші падіння на ведмежих (падіння понад 30% у 2022 році).

● US500 (S&P 500): збалансований і стабільний, помірна волатильність, довгострокова середньорічна дохідність близько 10%, найкраще відображає загальний стан економіки США.

● US30 (Dow Jones): традиційний та захисний, з помірною волатильністю і більшою стійкістю під час ведмежих ринків.

Ризик волатильності при відкритті/закритті позиції та ризик утворення розриву (гепу)

Оскільки ринок США відкривається після того, як настрої вже сформувалися під час азійської та європейської сесій, а закривається з завершенням глобального фінансового дня, індекси США зазвичай демонструють значно підвищену волатильність у цей час.

● Волатильність на відкритті. Новини, що з’явилися за ніч, та загальний настрій на азійських і європейських ринках у поєднанні з аукціоном на відкритті або хвилею початкових ордерів часто призводять до різких стрибків цін вгору чи вниз і до швидкого формування тренду.

● Волатильність наприкінці торгового дня. Коригування портфелів інституційних інвесторів, ребалансування фондів та виконання зосереджених ордерів на фіксацію прибутку/стоп-лос часто спричиняють коливання наприкінці дня, такі як різкі відкати або підйоми наприкінці сесії.

Ризик розриву — це поширена небезпека при торгівлі CFD на індекси. Якщо у вихідні або у святкові дні, коли ринок базового активу закритий, з’являються важливі новини (наприклад, несподівана заява ФРС, геополітичний конфлікт або несподівані фінансові результати), ціна відкриття може значно відрізнятися від попереднього закриття. Під час торгівлі CFD на Bitget, оскільки ціна базового індексу орієнтується на реальний ринок, на відкритті сесії можуть виникати цінові розриви (гепи), що потенційно призводить до прослизання при виконанні стоп-лосів або навіть до ризику ліквідації позицій.

Пропозиції:

● Утримуйтеся від розміщення великих маркет ордерів за 30 хвилин до або після оприлюднення важливих економічних даних, відкриття або закриття ринку.

● Завжди встановлюйте чіткі рівні стоп-лосів і підтримуйте достатній рівень маржі.

● Будьте особливо обережні з позиціями, що залишаються відкритими протягом ночі, якщо використовуєте високе кредитне плече, і за необхідності розгляньте можливість зменшення ризику перед вихідними. Незважаючи на безперервність котирувань на Bitget, в умовах підвищеної ринкової турбулентності ліквідність може тимчасово звужуватися. Наполегливо рекомендується поєднувати лімітні ордери з проактивним управлінням ризиками.

Як торгувати CFD на індекси на Bitget

Bitget CFD забезпечують користувачам криптовалют прямий і безперешкодний доступ до індексних ринків із можливістю миттєвої торгівлі з USDT. Ось покрокова інструкція:

1. Зареєструйтеся і створіть акаунт Bitget CFD

● Зареєструйтесь на Bitget. Перейдіть на вебсайт Bitget або завантажте застосунок. Виберіть Зареєструватися і створіть акаунт, використовуючи свою електронну адресу або номер телефону, або увійдіть за допомогою Google. Далі пройдіть розширену верифікацію особи, яка необхідна для доступу до CFD, оскільки вони є регульованими традиційними фінансовими продуктами.

Вебсайт. Відвідайте вебсайт Bitget, виберіть розділ Фʼючерси у верхній панелі навігації, а потім виберіть CFD. Далі виберіть Зареєструватися для торгівлі CFD. Тепер введіть пароль для акаунта CFD, і ваш акаунт CFD буде активовано.

● Застосунок: відкрийте застосунок Bitget, тапніть TradFi у нижній частині екрана та виберіть CFD. Потім тапніть Створити акаунт MT5, вкажіть пароль для акаунта CFD, і ваш акаунт CFD буде активовано.

2. Здійсніть депозит і переказ коштів

● Перейдіть на сторінку Активи, клацніть Депозит і виберіть USDT.

● Потім виберіть Переказ, щоб переказати USDT зі свого спотового акаунта на акаунт CFD (без комісії). Виберіть USDT як монету, введіть суму переказу та підтвердьте її для миттєвого переказу. Акаунт CFD підтримує тільки USDT як маржу, тому вам не потрібно конвертувати у фіат.

3. Почніть торгувати CFD на індекси

● Оберіть індекс: на сторінці торгівлі перейдіть до розділу Індекси, де доступні такі популярні інструменти, як:

○ NAS100 (Nasdaq 100)

○ US500 (S&P 500)

○ US30 (Dow Jones). Також доступні інші світові індекси, такі як HK50 та JP225.

● Розмістіть ордер:

○ Виберіть Лонг або Шорт.

○ Введіть розмір лота і виберіть маркет ордер (негайне виконання) або лімітний ордер (зазначена ціна).

○ Встановіть TP/SL (рекомендується) і перевірте коефіцієнт маржі.

○ Підтвердьте та розмістіть ордер. Комісія платформи починається від 0,09$ за лот (для VIP-клієнтів діють ще вигідніші тарифи).

● Управління позицією та закриття. Відстежуйте нереалізований PnL і рівень ліквідації в режимі реального часу у списку позицій. Після закриття позицій прибуток можна зняти на свій звичайний акаунт.

Практичні поради:

● Новачкам рекомендується починати з невеликих сум і обмежувати ризик можливих збитків за однією угодою в межах 1–2 % від загального капіталу.

● Поєднуйте свічкові графіки, аналіз обсягів та макроекономічні календарі при прийнятті торгових рішень.

● Платформа пропонує понад 80 технічних індикаторів, розширені графіки та інші потужні інструменти, що підходять для користувачів з різним рівнем досвіду.

Лінійка індексних CFD на Bitget

Висновки

CFD — це деривативи з високим кредитним плечем і значною ринковою волатильністю. Така торгівля може призвести до втрати всієї суми основного капіталу або навіть більшої суми. Торгуйте розсудливо, враховуючи власне фінансове становище, дотримуйтесь суворого управління ризиками та уникайте надмірно великих позицій або рішень, прийнятих під впливом емоцій. Завдяки CFD від Bitget ви можете використовувати можливості світових індексів, не виходячи з криптоекосистеми. Незалежно від того, чи готуєтеся ви до макроекономічних змін, торгуєте під час сезону звітності про прибутки чи хеджуєте коливання ринкових настроїв, CFD на індекси можуть бути ефективним інструментом. Увійдіть на Bitget і розпочніть свою подорож у світі торгівлі індексами вже сьогодні!