Побоювання щодо «AI Ghost Trade» обвалюють акції CrowdStrike, Palo Alto – але Ден Айвз бачить переможців
Акції компаній з кібербезпеки зазнають тиску через те, що Дан Айвз з Wedbush Securities називає "AI Ghost Trade" — проте у фірмі вважають, що інвестори неправильно оцінюють загрозу.
Акції Crowdstrike Holdings Inc (NASDAQ:CRWD), Palo Alto Networks Inc (NASDAQ:PANW) та Zscaler Inc (NASDAQ:ZS) опинилися під тиском після випуску нових інструментів безпеки на основі штучного інтелекту, оскільки інвестори побоюються, що штучний інтелект може порушити традиційний ринок кібербезпеки. За останні п’ять днів ці акції знизилися на 17%, 13% та 17% відповідно.
Айвз заявив, що ці побоювання створили "величезний відрив від реальності" у секторі, стверджуючи, що розпродаж відображає паніку, а не фундаментальні причини.
‘AI Ghost Trade’ змушує продавати акції кібербезпеки
Занепокоєння виникає через стрімкий розвиток інструментів безпеки на основі штучного інтелекту, включаючи нові продукти від Anthropic та інших AI-компаній. Інвестори побоюються, що ці платформи можуть обійти традиційних постачальників кібербезпеки.
Однак, згідно з розмовами Wedbush з десятками директорів з інформаційної безпеки та IT-фахівців, розгортається протилежна динаміка. У фірмі вважають, що поява AI-інструментів для безпеки фактично підтверджує, що кібербезпека є "наступним рубежем AI-революції", а не загрозою для чинних гравців.
Натомість, AI значно прискорює розвиток кіберзагроз, скорочуючи час, необхідний для запуску складених атак, з тижнів до годин. Також розширюється кількість вразливих точок у хмарних системах, API та AI-моделях.
Найбільша можливість в історії кібербезпеки
Wedbush вважає, що AI представляє "найбільшу загальну ринкову можливість для сфери кібербезпеки за всю історію", створюючи величезний попит для лідерів галузі.
Айвз продовжує розглядати CrowdStrike як "золотий стандарт у кібербезпеці", відзначаючи її платформу Falcon та сильні позиції проти нових AI-загроз.
Palo Alto Networks також залишається серед топових виборів, а Айвз вважає, що придбання CyberArk може стати "грою, що змінює правила", оскільки компанія розширює свої можливості у сфері безпеки на основі штучного інтелекту.
Zscaler, у свою чергу, вважається "провідним активом для інвестування", оскільки зростання впровадження AI підвищує попит на рішення Zero Trust та хмарної безпеки.
Айвз очікує, що CrowdStrike, Palo Alto та Zscaler стануть очевидними переможцями, оскільки компанії збільшують витрати на кібербезпеку для захисту від швидко еволюціонуючих AI-загроз. На його думку, нещодавній розпродаж є неправильною реакцією на одну з найбільших довгострокових можливостей для зростання в секторі.
Відмова від відповідальності: зміст цієї статті відображає виключно думку автора і не представляє платформу в будь-якій якості. Ця стаття не повинна бути орієнтиром під час прийняття інвестиційних рішень.
Вас також може зацікавити
Слідом за Samsung, усі технологічні процеси TSMC подорожчають на 10~15%?
Вибуховий попит на AI спричинив повний дефіцит передових потужностей TSMC, при чому N2/N3 майже повністю зарезервовані Apple та Nvidia. Після того, як Samsung у липні першою підвищила ціни на 4/5 нанометровий процес на 10~15%, TSMC планує наслідувати цей крок: N3 вже подорожчав на 15%, ціни на N2 та N5 зростуть ще на 5~10% не пізніше початку 2027 року, а зрілі процеси, такі як N12/N16/N28, також подорожчають до 10%. Сильна цінова політика сприяла значному підвищенню очікувань прибутку та цільової ціни з боку Wall Street.
У Джексон-Холл з’явилася тріщина: США продають євро і купують японську єну без попередження, Європейський центральний банк стурбований тим, що ліміт доларових свопів може «зникнути за одну ніч»
Ця криза відображає те, що норми трансатлантичної фінансової співпраці перебувають на межі розвалу. Односторонні фінансові дії США, які в ідходять від звичних практик, викликали глибокий страх у Європі: політичне втручання адміністрації Трампа ігнорує інтереси союзників, а також може перетворити фундамент світової фінансової стабільності на «зброю». Попри те, що Федеральна резервна система докладає зусиль до заспокоєння, вона вже не здатна компенсувати непередбачуваність дій американської адміністрації. Взаємна довіра між США та Європою зазнала серйозного удару.
Ціни на криптовалюти
Більше
