Serenity: відбувається переорієнтація навколо зберігання, Neoclouds, фотоніки та робототехніки, ринок зазвичай враховує ці теми в ціні приблизно за 8 місяців до подій

BlockBeats повідомляє, що 25 червня Serenity у дописі зазначив: на основі його особистого досвіду ринок зазвичай враховує цінування певної теми орієнтовно за 8 місяців наперед, якщо тільки йдеться не про космос, робототехніку або квантові технології. За словами Serenity, якщо керуватися цим правилом, його розміщення в деяких активах, пов’язаних із CPO Scale Up, могло бути завчасним приблизно на 4 місяці.

У напрямку фотоніки можливості нового покоління знімних оптичних модулів (1.6T), таких як LITE, COHR, Innolight тощо, припадають приблизно на поточний етап; проєкти AAOI, JBL з 1.6T LRO та інші фінальні великі випуски, ймовірно, відбудуться у першій половині 2027 року. Можливості, пов’язані з CPO Scale Out, прогнозуються на другу половину 2026 року, а NPO може стати проміжною архітектурою у другій половині 2026 — 2027 році, тоді як CPO Scale Up ймовірно з’явиться у другій половині 2027-го.

Serenity наголошує, що зберігання даних досі є значним вузьким місцем: HBM3e зараз активно масштабується, що охоплює такі компанії, як Micron, Samsung, SK hynix тощо; HBM4 перебуває на етапі підготовки до масового виробництва, а поява HBF можлива у 2027 році. На його думку, компанії, які займаються зберіганням, перебувають у середині вузького місця і можуть продовжити динамічно зростати.

Щодо скляних підкладок, очікується, що SKC Absolics розпочне перший підйом у другій половині 2026 року, а справжні можливості з’являться у другій половині 2027-го — 2028-му. Ланцюг постачання гуманоїдних роботів перебуває на вкрай ранній стадії, однак оптимістичні очікування Ілона Маска щодо Tesla Optimus, а також поява на ринку китайських компаній із гуманоїдної робототехніки, таких як Unitree Robotics, AGI Bot тощо, свідчить, що ринок, ймовірно, не чекатиме надто довго для формування цін.

У секторі Neoclouds зараз можливо період активного розвитку багатьох компаній, частина лідерів, як правило, досягне переломного моменту у квартальних звітах за 4 квартал 2026 року. Serenity зазначає, що надалі може переформувати портфель навколо зберігання, Neoclouds, фотоніки та робототехніки, а також приділити більше уваги активам, від яких до цінового вікна близько 8 місяців, або які здатні охопити кілька тем одночасно.