Огляд ринку США: всі три основні фондові індекси падають, індекс страху різко зростає, чиновники Федеральної резервної системи активно виступають із "яструбиними" заявами

Рухи ринку перед відкриттям

1. 17 липня (п’ятниця) перед відкриттям торгів на американському ринку, ф’ючерси на три основні індекси США знизилися. Станом на момент публікації, ф’ючерси на Dow Jones впали на 0,56%, ф’ючерси на S&P 500 – на 0,84%, ф’ючерси на Nasdaq – на 1,79%.

2. Станом на момент публікації, індекс DAX (Німеччина) впав на 0,38%, FTSE 100 (Великобританія) – на 0,08%, CAC40 (Франція) – на 0,70%, а Euro Stoxx 50 – на 1,00%.

3. Станом на момент публікації, WTI нафта зросла на 2,44%, до 80,88 долара/барель. Brent піднялася на 2,17%, до 86,06 долара/барель.

Новини ринку

Ф’ючерси Nasdaq обвалилися, падіння акцій чипів поширюється на весь світ. У п’ятницю ф’ючерси на Nasdaq 100 різко знизилися, продажі на глобальному ринку акцій чипів прискорюються, при цьому індекс страху VIX встановив новий максимум більш ніж за тиждень. Трейдери масово виходять з тих позицій, які підштовхували зростання ринку цього року, але їхня оцінка стає все вищою. Зараз виробники чипів перебувають під суворим контролем: чи не надто далеко пішло зростання, викликане інфраструктурою AI, і чи можливо підтримувати такі високі оцінки? Ключове питання – чи зможуть багатомільярдні інвестиції великих компаній AI принести значний прибуток і зберегти сильний попит на чипи. Нові атаки та контратаки на Близькому Сході також погіршили настрої на ринку.

Занепокоєння щодо інфляції знову зростає, чиновники ФРС активно підтримують жорстку політику. З ознаками стабільності на ринку праці, увага чиновників Federal Reserve сконцентрована на інфляції. Тиск від тарифів послабився, однак ціни на енергію, що залежать від ситуації на Близькому Сході, залишаються предметом турботи. Одночасно ринковий попит, створений розвитком AI, стає новим фактором для обговорення. Віцепрезидент ФРС Філіп Джефферсон у четвер заявив, що якщо інфляція не охолоне найближчим часом, ФРС слід розглянути підвищення ставок, але водночас відзначив, що поточна політика є сумісною із ситуацією. Джефферсон також сказав, що поєднання впровадження AI та енергетичних потрясінь через війну з Іраном створює величезну дилему для FRS. У той же день ще двоє чиновників ФРС заявили про свої побоювання щодо зростання цін. Виборець FOMC 2026 року, глава Dallas Federal Reserve Лорі Логан стала першою, хто закликала підвищити ставки, заявивши, що інфляція не повертається до цільового рівня ФРС у 2%. Глава Kansas City Federal Reserve Джефф Шмідт зазначив, що через ймовірне зростання ризику інфляції в наступні місяці, це є найбільшою його турботою на сьогодні. Незважаючи на те, що дані по інфляції США за червень були кращі від очікувань, Шмідт попередив, що ще зарано говорити про стійкий спад інфляції.

“Люди, які найкраще знають компанію”, прискорюють вихід: у першому півріччі керівники американських компаній продали акцій на $77,6 млрд, другий найшвидший рекорд за більш ніж двадцять років. У першому півріччі поточного року керівники американських компаній продавали акції з найшвидшим темпом за більш ніж 20 років — це класичний попереджувальний сигнал для деяких інвесторів, адже ті, хто найкраще знає внутрішню ситуацію компанії, стають занепокоєними щодо перспектив ринку. За даними EPFR Global Market Intelligence, у першому півріччі 2026 року внутрішні інсайдери компаній США продали акцій на $77,6 млрд, що на 20% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Цей сплеск продажу поступається лише 2021 року, коли через стимули від пандемії виник надлишок коштів на ринку. На фоні цього, купівля акцій внутрішніми особами продовжує бути слабкою — лише на $6,9 млрд, трохи більше від семирічного мінімуму у $6,7 млрд минулого року.

Ескалація атак США та Ірану, різке падіння трафіку через Ормузьку протоку, багатьом країнам Перської затоки загрожують бойові дії. Військова конфронтація між США та Іраном значно посилилася: американські сили розширили авіаудари по критично важливій інфраструктурі Ірану, а Тегеран у відповідь обстріляв ракетами та безпілотниками країни-партнери США у Перській затоці. Нова хвиля атак зачепила мости, військові об’єкти та важливу інфраструктуру поблизу Ормузької протоки – одного з найзавантаженіших шляхів транспортування нафти у світі. Безпека цього маршруту різко погіршилася, обсяги комерційного судноплавства значно знизилися. Цілі Ірану включають об’єкти, пов’язані з США, у Бахрейні, Кувейті, Катарі та Йорданії; напруга в регіоні повністю зросла, багато країн перейшли у режим максимальної готовності, побоюючись подальшого поширення конфлікту. Перспектива дипломатичного врегулювання знову похмура, сторони продовжують відповідати одне одному, ризики порушення ланцюга постачання енергоносіїв і коливання цін на нафту залишаються високими, а стабільність у Перській затоці під значним загрозою.

Після заяви міністра фінансів прем’єр-міністр також висловився: Саєм Екоцу підкреслила, що GPIF має збільшити частку японських активів. Прем’єр-міністр Японії Саєм Екоцу підкреслила важливість заохочення сімей та Державного пенсійного інвестиційного фонду (GPIF) до збільшення інвестицій в японські фінансові активи, що ще більше підсилює очікування щодо можливих змін структури активів фонду. Екоцу під час парламентської сесії заявила: “У міру того, як ринок акцій продовжує демонструвати стабільні результати, вважаємо дуже важливим вжити заходів для заохочення сімей та пенсійних фондів, включаючи Державний пенсійний інвестиційний фонд, до подальшого збільшення інвестицій у японські фінансові активи, щоб громадськість змогла розділити плоди економічного зростання Японії”. Вона додала: “Таким чином наша мета — створити позитивний цикл між економічним розвитком і накопиченням активів сімей.”

Новини окремих компаній

Meta (META.US) найме керівника хмарних сервісів Amazon (AMZN.US), щоб прискорити розвиток дата-центрів і хмарних обчислень. Згідно з повідомленнями, старший керівник Amazon Web Services (AWS) найближчими тижнями приєднається до Meta Platforms, що свідчить про зростання амбіцій Meta у будівництві дата-центрів і обчислювальних ресурсів. Джерела інформують, що один з найвищих керівників Amazon Web Services, Дейв Браун (Dave Brown), зі своїм майже двадцятирічним досвідом приєднається до Meta, звітуючи безпосередньо голові інфраструктури Meta. Генеральний директор Meta Марк Цукерберг на щорічній зустрічі акціонерів у травні заявив, що розвиток хмарних обчислень “безумовно розглядається”. Він зазначив: майже кожного тижня бізнес-клієнти звертаються до Meta, щоб отримати доступ до її AI моделей чи готові платити премію за використання вільних обчислювальних потужностей.

Micron (MU.US) підписала довгострокові контракти з Qualcomm (QCOM.US) та іншими, забезпечивши постачання AI пам’яті для автомобільної галузі. Micron Technology розширює попит на AI чипи від дата-центрів до автомобільної сфери, фіксує клієнтів завдяки довгостроковим угодам і стабільним доходам. У четвер Micron повідомила про укладення довгострокових договорів з декількома постачальниками авто, серед яких: дизайнер чипів Qualcomm, виробник аудіо Harman, а також Visteon, JOYNEXT, DENSO, Astemo і Hyundai Mobis. Угода має забезпечити стабільні постачання пам’яті та компонентів для автомобілів з AI, допомогти партнерам оптимізувати планування виробництва та рішення щодо інвестування у платформи майбутніх автомобілів завдяки фіксації цін.

Пості Трампа можна побачити першими за плату. Згідно з повідомленнями, медіакомпанія Дональда Трампа – Trump Media & Technology Group (DJT.US) нещодавно запустила платний авторизований інтерфейс даних, через який можна отримати “найшвидший” доступ до постів від топ-акаунтів платформи Truth Social – включаючи акаунт самого Трампа. Продукт під назвою Truth API запустять 1 серпня, і він передаватиме дані про активність десяти найвпливовіших акаунтів платформи у режимі реального часу набагато швидше, ніж стандартні push-сповіщення Truth Social. Представник компанії зазначив, що він створений для алгоритмічних торгових компаній та інших організацій, “які найбільше страждають через затримки інформації”. Раніше ті, хто уважно стежив за популярними постами Truth Social, змушені були використовувати ручний моніторинг.

З обережного тестування у лютому до 53 млрд доларів – PayPal (PYPL.US) відмовляється бути "зниженим об’єктом" для Stripe! Боротьба за тотальну гегемонію у цифрових платежах посилюється. ЗМІ з посиланням на джерела повідомляють, що правління одного з найбільших глобальних постачальників цифрової платіжної інфраструктури PayPal вважає, що 53-мільярдний викуп компанії, запропонований Stripe з Advent International, суттєво занижує загальну цінність PayPal та неминуче зіткнеться з перешкодами у фінансуванні і світовому антимонопольному регулюванні. Прес-секретар PayPal поки не прокоментував пропозицію. ЗМІ вказують, що правління PayPal зважує цю пропозицію – та ймовірність інших пропозицій – проти стратегії, яку розробляє менеджмент для відновлення бізнесу.

Невтішний прогноз прибутків – американський стрімінговий гігант Netflix (NFLX.US) стрімко падає у ціні. Через неочікувано низький прогноз доходів, акції стрімінгового гіганта Netflix на передринкових торгах у США рясно впали — на понад 10% у певний момент. Компанія прогнозує доходи у третьому кварталі 2026 року на рівні $12,9 млрд і прибуток на акцію $0,82 — обидва показники нижчі за очікування. Netflix також звузила прогноз по доходах за рік до $51-51,4 млрд (попередній прогноз – $50,7-51,7 млрд). Це поглибило занепокоєння інвесторів щодо досягнення піку росту компанії. Деякі банки Wall Street вказують: інвестори бачать погіршення бізнесу Netflix. Goldman Sachs знизив цільову ціну акцій Netflix зі $110 до $94, а Societe Generale – зі $100 до $95.

Важливі економічні дані та анонси подій

20:30 за київським часом: попереднє значення місячного приросту дозволів на будівництво у США за червень, попереднє значення місячного приросту початку нового житлового будівництва (річної динаміки).

21:15 за київським часом: місячний приріст промислового виробництва у США за червень.

22:00 за київським часом: попередній індекс споживчої довіри Мічиганського університету у США за липень.