Kioxia та SanDisk (SNDK.US) об’єднують зусилля для збільшення виробництва NAND у Японії: шестирічна інвестиція у 5 трильйонів єн націлена на подолання дефіциту сховищ для AI

Згідно з інформацією від Zhihui Finance APP, японський виробник NAND флеш-пам'яті Kioxia Holdings та його виробничий партнер SanDisk (SNDK.US) планують інвестувати в Японії понад 5 трлн єн (близько 31,4 млрд доларів США), суттєво збільшуючи виробничі потужності з метою полегшити дефіцит ключових компонентів сховищ для дата-центрів штучного інтелекту.

Генеральний директор Kioxia Hiroo Ota повідомив у четвер, що ця флеш-пам'ять гіганта, яка базується у Токіо, планує здійснити вказані інвестиції протягом наступних шести років, і лише у нову фабрику в Кітакімі буде вкладено 1,8 трлн єн. На цьому заводі виготовлятимуть новітні високощільні 3D-флеш-чіпи, спеціально оптимізовані для виконання величезних навантажень, які виникають при роботі AI-сервісів.

Спільний план розширення Kioxia та SanDisk свідчить про те, що провідні глобальні виробники чіпів для зберігання даних стикаються з дедалі більшим тиском — потрібно прискорити нарощування потужностей, щоб зменшити зростання вартості електроніки через нестачу чіпів. Наразі ціни на пам’ять по всьому світу продовжують зростати, що тисне на прибутки таких компаній, як NVIDIA (NVDA.US), автоконцернів і виробників мобільних пристроїв. Раніше під час квартальної конференції керівництво NVIDIA також попереджало про дефіцит поставок і зниження маржі прибутку.

Після зустрічі з прем'єр-міністром Японії Sanae Takaichi, Ota заявив: «Фабрика в Кітакімі стане нашим основним центром виробництва чіпів NAND найвищого рівня, і ми очікуємо значного зростання обсягів бізнесу цього майданчика». Він також додав, що Kioxia розраховує, що уряд Японії покриє близько однієї третини витрат на розширення.

Генеральний директор SanDisk David Goeckeler на цій зустрічі запросив Sanae Takaichi відвідати завод і зазначив: «Зі сьогоднішнім оголошенням про спільне інвестування та підтримкою уряду, ми допомагаємо Японії стати світовим лідером у цій ключовій технології».

На тлі цієї новини акції Kioxia у четвер на токійській біржі закрилися з ростом на 5%.

Нині такі гіганти, як Alphabet (GOOGL.US) та Meta (META.US), масово укладають багаторічні контракти на забезпечення поставок сховищ для дата-центрів, що підштовхує корейських конкурентів Kioxia — Samsung Electronics (SSNLF.US) та SK Hynix (SKHY.US) — також запускати масштабні програми капітальних вкладень. Тим часом китайська Yangtze Memory поступово захоплює ринок, роблячи ставку на споживчий сегмент із нижчою рентабельністю. Водночас з’явилися побоювання, що розширення потужностей Kioxia може збігтися з початком циклу надлишку пропозиції, через що її котирування впали вже вдвічі від максимумів червня.

Аналітик Citi Takero Fujiwara вважає, що Kioxia цілком спроможна легко профінансувати багатомільярдні капітальні інвестиції завдяки наявному кешу. «Попри обережну стратегію щодо капітальних вкладень, компанія продемонструвала рішучість інвестувати, коли це потрібно», — наголосив він.

Останніми роками уряд Японії постійно підтримує фінансуванням виробників чіпів, що будують заводи в країні, зокрема TSMC (TSMC.US), Sony Group (SONY.US) та Micron Technology (MU.US), прагнучи повернути Японії лідерство на ринку напівпровідників. Минулого місяця Kioxia почала постачати чіпи десятого покоління BiCS флеш-пам’яті, у майбутньому база в Кітакімі буде спеціалізуватися на виробництві преміальних чіпів NAND для дата-центрів, а ще один великий виробничий майданчик у місті Йоккаїчі в префектурі Міє зосередиться на чіпах для смартфонів та електронної споживчої техніки.