Boliden планує придбати 64,7% контрольний пакет Nexa Resources (NEXA.US) за 1,31 мільярда доларів США та вийти на ринок гірничодобувної промисловості Латинської Америки

Згідно з інформацією від智通财经APP, компанія Boliden AB підписала остаточну угоду з Votorantim S.A. щодо придбання всіх акцій Nexa Resources (NEXA.US), що належать Votorantim, таким чином отримавши приблизно 64,68% голосів у цій латиноамериканській компанії з виробництва цинку та срібла. Згідно з умовами угоди, Votorantim отримає по 0,250 нових акцій Boliden за кожну акцію Nexa, яка їй належить, після завершення угоди Votorantim буде володіти приблизно 7,0% акцій Boliden.

Оцінка однієї акції Nexa за цим співвідношенням обміну становить 15,29 доларів США, що імпліцитно означає загальну вартість угоди приблизно 1,31 мільярда доларів, загальну вартість акціонерного капіталу приблизно 2,025 мільярда доларів і вартість підприємства приблизно 3,666 мільярда доларів.

Це придбання дозволить Boliden розширити свою діяльність до Бразилії та Перу, і після об'єднання компанія матиме 12 гірничих підрозділів і 8 плавильних заводів у Європі та Латинській Америці.

Угода реалізується шляхом повного обміну акцій, що не створить навантаження на баланс Boliden; очікується, що вона збільшить прибуток на акцію більш ніж на 8%, при цьому чинна дивідендна політика і фінансові цілі Boliden залишаються незмінними.

Votorantim отримає приблизно 21,4 мільйона нових акцій Boliden, з трирічним поетапним періодом локауту, а також місце у раді директорів Boliden.

Після завершення операції Boliden оголосить добровільну грошову оферту щодо придбання решти приблизно 35,32% акцій Nexa, які перебувають у вільному обігу, а також одночасно висуне обов'язкову оферту для дочірньої компанії Nexa, яка котується в Перу.

Boliden отримала повністю ангажований бридж-кредит на 2 мільярди доларів для підтримки фінансування оферти щодо придбання та можливого рефінансування боргу.

Угода потребує затвердження акціонерів Boliden та Nexa на позачергових загальних зборах, а також відповідних дозволів антимонопольних органів та органів з питань іноземних інвестицій.

Очікується, що операцію буде завершено у першому кварталі 2027 року.