Нічні торги на американському фондовому ринку | Щотижневі дані щодо первинних заявок на допомогу з безробіття у США несподівано знизилися, три основні індекси закрилися у плюсі, Intel (INTC.US) зріс більш ніж на 7,6%.
Станом на закриття, індекс Dow Jones зріс на 316,14 пункту, або на 0,61%, до 51778,04 пункту; індекс S&P 500 зріс на 85,91 пункту, або на 1,14%, до 7637,72 пункту; індекс Nasdaq Composite зріс на 439,87 пункту, або на 1,69%, до 26418,30 пункту.
Згідно з додатком фінансової інформації від Ukrainska Finansova Novynka, у четвер три основні індекси на тлі рішення Федеральної резервної системи США щодо підвищення ставки колективно зросли, а кількість заявок на отримання допомоги по безробіттю в США несподівано скоротилася. Міністерство праці США у четвер повідомило, що за тиждень, що закінчився 12 вересня, початкова кількість заявок на отримання допомоги по безробіттю серед штатів зменшилась на 10 тисяч і склала 196 тисяч, сезонно скоригований показник. Економісти очікували 208 тисяч заявок. Ця несподівана тенденція, ймовірно, відображає коливання даних у період святкування Дня праці минулого тижня.
【Фондовий ринок США】 Станом на закриття торгів Dow Jones зріс на 316.14 пунктів, або 0.61%, і склав 51778.04 пунктів; S&P 500 піднявся на 85.91 пунктів, або 1.14%, до 7637.72 пунктів; Nasdaq Composite зріс на 439.87 пунктів, або 1.69%, до 26418.30 пунктів. SK hynix (SKHY.US) підскочив на 4.6%, Nvidia (NVDA.US) — на 2.5%, AMD (AMD.US) додав 6%, Intel (INTC.US) виріс більш ніж на 7.6%. Nasdaq China Golden Dragon Index піднявся на 0.16%, Alibaba (BABA.US) додав 1%, Bilibili (BILI.US) впав на 3%.
【Фондовий ринок Європи】 DAX30 Німеччини піднявся на 165.47 пунктів, або 0.65%, до 25724.35; FTSE 100 Великої Британії зріс на 131.67 пунктів, або 1.23%, до 10820.14; CAC40 Франції збільшився на 46.34 пунктів, або 0.57%, до 8186.93; Європейський Stoxx 50 піднявся на 57.75 пунктів, або 0.92%, до 6324.25; IBEX35 Іспанії виріс на 200.51 пунктів, або 1.02%, до 19836.31; FTSE MIB Італії зріс на 422.38 пунктів, або 0.81%, до 52391.50.
【Азійський ринок акцій】 Nikkei 225 зріс на 0.33%, Korea Composite Stock Index трохи знизився.
【Індекс долара США】 Індекс долара США, що визначає співвідношення долара з шістьма основними валютами, закрився на валютному ринку на рівні 100.248. Станом на закриття ринку Нью-Йорка, 1 євро обмінювали на 1.1475 долара США (вище ніж на попередньому торговому дні — 1.1470 долара США); 1 британський фунт обмінювали на 1.3353 долара США (нижче ніж попередній показник — 1.3382 долара США); 1 долар США обмінювали на 156.04 японських єн (вище ніж попередній показник — 155.92 єн); 1 долар США обмінювали на 0.8248 швейцарських франків (нижче ніж 0.8250 франків на попередньому дні); 1 долар США обмінювали на 1.3992 канадських доларів (нижче ніж попередній — 1.3994); 1 долар США обмінювали на 9.8256 шведських крон (нижче ніж 9.8598 на попередньому дні).
【Криптовалюти】 Bitcoin піднявся більш ніж на 1%; на момент публікації торгувався по 76509 юанів; Ethereum піднявся більш ніж на 2.4%, до 2450 доларів.
【Нафта】 На Нью-Йоркській товарній біржі ціна ф'ючерсів на легку нафту з поставкою у жовтні знизилася на 52 цента і склала 101.91 долара за барель, падіння — 0.51%; ціна ф'ючерсів на Brent з поставкою у листопаді знизилася на 1.01 долар і склала 104.82 долара, падіння — 0.95%.
【Дорогоцінні метали】 Спот-золото піднялося на 1.8% до 4341.79 долара/унція; спот-срібло становить 65.207 долара/унція.
【Макроекономічні новини】
Ставка за 30-річними іпотечними кредитами в США зростає четвертий тиждень поспіль і наближається до 7%. Fannie Mae у четвер у заяві зазначила, що середня ставка за 30-річними фіксованими іпотечними кредитами в США піднялася до 6.95%, вище ніж тиждень тому — 6.76%. Це вперше з січня 2025 року, коли ставка досягла цього рівня. Для порівняння, рік тому ставка становила 6.26%. Потенційні покупці, які сподівалися на послаблення кредитного тиску у 2026 році, зараз отримують черговий удар від майже 7% ставки. Після того, як ФРС підняла ставку на 25 базисних пунктів у середу, ринок почав усвідомлювати, що вартість позик навряд чи швидко знизиться. Зростання вартості володіння житлом стає одним із головних питань наступних середньострокових виборів у листопаді. Тим часом, хоча уряд Трампа намагається стимулювати ринок нерухомості шляхом покупки облігацій та пом'якшення регулювання, ймовірність швидкого відновлення житлового ринку стає все меншою. За оцінками ICE, якщо купувати житло середньою ціною 440 тисяч доларів за поточними витратами на позики, типовій родині потрібно буде витратити 31% свого середнього доходу на іпотеку, що є найвищим показником з липня 2025 року. Індекс довіри будівельників житла цього місяця різко знизився, впавши до найнижчого рівня за рік.
OpenAI близька до розв’язання ще однієї “Задачі тисячоліття”. Як повідомляється, на початку цього місяця OpenAI опинилася в центрі скандалу після звинувачень математиків у спробі присвоїти заслуги щодо вирішення надскладної математичної задачі, але особа, знайома з рішенням, заявила, що OpenAI зараз близька до розв’язання ще одного завдання з “Задач тисячоліття”. За словами цієї особи, співробітники очікують, що наступна задача — "Гіпотеза Ходжа" — буде вирішена незабаром. Однак компанія може витрати більше часу на опублікування рішення, оскільки вона намагається співпрацювати з математичною спільнотою, щоб уникнути ще одної кризи піару під час анонсу. Зазначається, що розв’язання цих задач недешеве, втім деякі дослідники OpenAI вважають, що після досягнень у сфері програмної інженерії, математика є наступною природною областю для розвитку їх моделей. Обидві сфери мають схожі характеристики: потребують послідовного логічного мислення, і результати зазвичай можна автоматично перевірити на правильність. Деякі дослідники навіть переконані, що хвиля автоматизації в інженерії програмного забезпечення за останній рік охопить математику протягом наступних 6-9 місяців. Крім того, розв’язання складних математичних задач сприятиме автоматизації досліджень у сфері машинного навчання — цій області властива велика кількість математичного контенту.
Голова Банку Англії Бейлі: перспективи неясні, не може оцінити очікування ринку щодо чотирьох підвищень ставки. Відповідаючи на питання, чи є розумними очікування ринку на майже чотири підвищення ставки протягом наступного року, голова Банку Англії Бейлі у четвер заявив, що перспективи надто непередбачувані, і додав, що його співробітники ще не обговорювали це питання. “Ми цього разу проводили багато обговорень, але не зосереджувалися на перспективі чотирьох підвищень — заявив Бейлі після того, як Банк Англії зберіг ставку без змін, але попередив про посилення тиску інфляції. — Ринок має самостійно формувати свої висновки, але я мушу вказати: нинішня ситуація... дуже непередбачувана”. Бейлі також зазначив, що стан ринку державних облігацій Великої Британії — цього тижня дохідність 30-річних облігацій досягла найвищого рівня з 1998 року — не вплинув на рішення банку. Бейлі пояснив: “Ми планували цей крок задовго до початку конфлікту на Близькому Сході, тому це абсолютно не реакція на ринкові умови.”
Кількість заявок на допомогу по безробіттю в США під час тижня святкування Дня праці знизилась до 196 тисяч. Минулого тижня кількість початкових заявок на допомогу по безробіттю у США знизилася до найнижчого рівня з липня, підтверджуючи стабілізацію ринку праці. За даними Міністерства праці США, опублікованими у четвер, знизилась на 10 тисяч до 196 тисяч за тиждень, який включає святкування Дня праці, тож дані могли коливатися перед і після свята. Чотиритижневий середній показник нових заявок — цей індикатор допомагає згладити коливання — знизився до 203,25 тисяч, найнижчого рівня за п’ять тижнів. Зниження кількості заявок на допомогу по безробіттю, ймовірно, відображає сезонні коливання, пов’язані з Днем праці та початком нового навчального року. Все ж загальна тенденція вказує на те, що окрім кількох гучних випадків звільнень, звільнення у різних сферах залишаються незначними. Кількість повторних заявок на допомогу по безробіттю минулого тижня знизилась до 1,73 мільйона, найнижчого рівня з 2024 року. Попри невелику кількість звільнень, через нерівномірний баланс вакансій, американці обережно ставляться до звільнення, що зміцнює ситуацію “низької кількості найму і низьких звільнень” на ринку праці.
Серпневий показник нових житлових проектів у США несподівано знизився. У серпні кількість нових житлових проектів у США несподівано скоротилася до одного з найнижчих показників з початку пандемії, що відображає значне зниження кількості багатоквартирних проектів. Згідно з даними федерального уряду, оприлюдненими у четвер, старт нових будівництв упав на 2.6% до річного рівня у 1,28 мільйона. Кількість багатоквартирних проектів знизилась майже на 22%, з річним показником 357 тисяч. Старт одиночних житлових проектів зріс на 7.6% до річного рівня у 918 тисяч і став найшвидшим зростанням з березня, головним чином за рахунок західного та середньозахідного регіонів. Незважаючи на зростання у секторі одиночних житлових проектів, ринок житлової нерухомості все ще стикається з труднощами через підвищення іпотечних ставок та обмежену доступність покупки житла. Оскільки запас житла істотно перевищує допандемічний рівень, забудовники не поспішають активізувати будівництво нових домів.
UBS: підвищення ставки Федеральною резервною системою не вплинуло на зростання акцій, радить диверсифікувати портфелі та готуватися до волатильності. Рішення Федеральної резервної системи щодо підвищення ставки призвело до продажу акцій на фондовому ринку, але перспективи жорсткої монетарної політики не відлякали бичачі настрої. Головний інвестиційний директор UBS Global Wealth Management Марк Хефель зазначив, що його команда все ще “позиціонується для подальшого зростання фондового ринку та готова до ближньої волатильності”. Він сказав: “Якщо жорсткість залишиться помірною, кредитні спреди будуть стабільними, а прибутки продовжать зростати, нинішнє ралі можна розширити на більше галузей та регіонів. Ми радимо диверсифікувати акції, уникаючи надмірної концентрації в сферах, які особливо чутливі до ставки або залежні від єдиного драйвера прибутків.”
【Новини про компанії】
Nvidia обіцяла інвестувати 2 мільярди доларів у AI-фонд Brookfield. Згідно з документами для інвесторів, Nvidia (NVDA.US) пообіцяла вкласти 2 мільярди доларів у глобальний фонд інфраструктури штучного інтелекту компанії Brookfield Asset Management (BAM.US). Раніше цей інвестиційний проект вже був оголошений, але нові документи вперше розкрили точну суму. Brookfield заявила минулого року, що Nvidia є одним із основних інвесторів AI-фонду інфраструктури Brookfield поряд з Kuwait Investment Authority. Фонд займається інвестиціями в інфраструктуру штучного інтелекту, включаючи заводи, спеціалізовані енергетичні рішення та обчислювальні потужності. Brookfield, штаб-квартира якої знаходиться у Нью-Йорку, вже стала провідною компанією, яка залучає приватний капітал для створення AI-інфраструктури. Компанія збирає 10 мільярдів доларів для AI-фонду та планує залучити близько 50 мільярдів доларів для свого інфраструктурного бізнесу протягом наступних двох років — AI охоплюватиме кожну стратегію інвестування. Brookfield також є учасником платформи фінансування інфраструктури AI на 500 мільярдів доларів, якою керує Nvidia.
【Оцінка провідних банків】
UBS Group: знизив цільову ціну Nike (NKE.US) з 48 доларів до 42 доларів.
Відмова від відповідальності: зміст цієї статті відображає виключно думку автора і не представляє платформу в будь-якій якості. Ця стаття не повинна бути орієнтиром під час прийняття інвестиційних рішень.
Вас також може зацікавити
Федеральна резервна система США знову підвищує ставки, іпотечні ставки в США ростуть чотири тижні поспіль та наближаються до 7%. Відновлення ринку нерухомості може ще більше затягнутися.
Згідно з даними, оприлюдненими Freddie Mac у четвер, станом на 17 вересня середня ставка за 30-річними фіксованими іпотечними кредитами в США зросла до 6,95%, що вище показника попереднього тижня в 6,76%. Це четвертий тиждень поспіль зростання та найвищий рівень з січня 2025 року.
Туреччина терміново вживає багатосторонніх заходів: ліквідація фондів на суму майже 20 мільярдів доларів, арешт керівників, заборона на торгівлю
Міністр фінансів Туреччини заявив, що ризики є "тимчасовими та контрольованими"; регулятор проведе ліквідацію фондів понад сотні, які управляються сімома управляючими компаніями, в портфелях яких понад 350 тисяч інвесторів, висунуто кримінальні обвинувачення проти 38 осіб та накладено на них дворічну заборону на торгівлю; декілька топ-менеджерів фінансових установ були заарештовані, затримані або обмежені в праві виїзду з країни; центральний банк збільшив обсяг репрофінансування, послабив вимоги до капіталу банків, ліміт міжбанківського кредитування було підвищено до 10-кратного попереднього рівня. Індекс акцій турецьких банків у четвер подорожчав більш ніж на 9%, велика кількість компаній з середньою та малою капіталізацією продовжили падіння.
Хуан Женьсун: Nvidia наступного року продасть у два рази більше чіпів, ніж цього року, і не можна регулювати AI так, як соціальні медіа
Huang Renxun виступає проти прямого копіювання регулювання соціальних мереж, оскільки соціальні мережі є продуктом, а AI — базовою технологією, що підтримує інші технології та продукти. Регулювання має бути спрямоване на продукти, а не на саму технологію. Він наголошує на суворому тестуванні, заявляючи, що якщо продукт недостатньо безпечний, його слід відкласти з випуском. «Безпека AI має важливе значення».
Що купувати після підвищення ставки Федеральною резервною системою? В історії на фондовому ринку США перевага була у енергетики та технологій, нерухомість відставала, Goldman Sachs: на результати фондового ринку США впливає швидкість підвищення ставки
Після першого підвищення ставки Федеральною резервною системою за 12 місяців динаміка акцій США була такою: за даними Jefferies, енергетичний сектор показав середню дохідність 22,4% і посів перше місце, а за ним слідував сектор інформаційних технологій із 15,4%. Згідно з Charles Schwab, сектор нерухомості відстав від S&P 500 на 4,3%, що стало найгіршим результатом серед 11 секторів. Goldman Sachs зазначає, що швидкість підвищення ставок є ключовим фактором впливу на ринок акцій США; наразі, якщо дохідність 10-річних казначейських облігацій зросте на 50 базисних пунктів протягом одного місяця, це створить тиск “швидкого підвищення ставки”.
Ціни на криптовалюти
Більше
