Оновлена версія 6 - Oracle залучає 20 мільярдів доларів від інвесторів для розширення бізнесу у сфері штучного інтелекту

Додано деталі щодо ціноутворення у 2, 3, 4 та 11 абзацах

Reuters, 3 листопада - Oracle ORCL.N у понеділок повідомила, що планує залучити 20 мільярдів доларів шляхом випуску облігацій та акцій. Ця софтверна компанія залучає кошти від інвесторів для підтримки витратного будівництва інфраструктури штучного інтелекту та хмарних технологій.

Пізніше того ж дня Oracle встановила ціну випуску 86,2 мільйона акцій на рівні 116 доларів за акцію, що на 11,2% нижче за ціну закриття минулої п’ятниці.

Компанія планує залучити приблизно 10 мільярдів доларів через емісію акцій і ще 10 мільярдів доларів за допомогою облігацій із терміном погашення з 2029 по 2046 роки.

Після оголошення плану фінансування в понеділок вранці, акції компанії подешевшали на 8,8% до 119,22 долара, а загальне падіння з початку року становить близько 39%.

Oracle повідомила, що використає залучені кошти для загальних корпоративних цілей, зокрема на капітальні витрати, погашення боргів, поглинання, виплату дивідендів і викуп акцій.

Bloomberg першими розкрили деталі ціни емісії акцій.

Це залучення фінансування підкреслює масштаби інвестицій Oracle у сферу штучного інтелекту, оскільки компанія прагне більш ніж утричі збільшити виручку до 2030 фінансового року. Минулого тижня компанія заявила, що капітальні витрати (link) досягнуть піку у поточному та наступному фінансових роках, а також пообіцяла залучити не більше 20 мільярдів доларів додаткового фінансування на AI до 2030 фінансового року.

У середу, після того як фінансовий директор Гіларі Максон (Hilary Maxson) заявила, що Oracle також очікує, що в другій половині 2028 фінансового року вільний грошовий потік стане позитивним, акції компанії зросли приблизно на 11%.

Станом на 31 серпня загальний обсяг векселів і інших позик Oracle становив 125,34 мільярда доларів, а виручка за 2026 фінансовий рік — 67,36 мільярда доларів. Компанія прогнозує, що виручка у 2030 фінансовому році перевищить 225 мільярдів доларів, а скоригований прибуток на акцію буде понад 21 долар.

Згідно із зібраними даними London Stock Exchange Group (LSEG), на Уолл-стріт очікують, що скоригований прибуток на акцію компанії у 2027 фінансовому році становитиме 8,14 долара.

Випуск облігацій включає п’ять траншів із фіксованою ставкою, діапазон ставок складає від 7% до 8,65%, терміни погашення від 2029 до 2046 року. У фінальному плані розміщення не було включено облігацій із плаваючою ставкою, про які згадувалося в попередніх регуляторних документах Oracle.

Згідно з даними Tradeweb, вартість існуючих облігацій Oracle з погашенням у 2066 році та купоном 6,85% (US68389XEC56=TE) знизилася більш ніж на 1,2 цента.

Інвестори приділяють увагу витратам Oracle на штучний інтелект через відсутність компанії доходів на рівні конкурентів у сфері хмарних послуг, таких як Microsoft та Amazon, а також через значне співробітництво з компанією OpenAI — розробником ChatGPT, яка наразі є збитковою.

(З метою зручності для тих, для кого англійська мова не є рідною, Reuters автоматично перекладає свої новини кількома іншими мовами. Оскільки автоматичний переклад може містити помилки або бути позбавленим необхідного контексту, Reuters не гарантує точність автоматичного перекладу й надає його лише для зручності читачів. Reuters не несе відповідальності за будь-які збитки чи втрати, що виникли внаслідок використання автоматичного перекладу.)