Serenity: Hozirda saqlash, Neoclouds, fotonika va robototexnika atrofida qayta tuzilmoqda, bozor odatda mavzularni taxminan 8 oy oldin narxlanadi

BlockBeats xabariga ko'ra, 25-iyun kuni Serenity o'z fikrida shunday deydi: shaxsiy tajribasiga asoslanib, bozor odatda ma'lum bir mavzuni taxminan 8 oy oldin narxlashni boshlaydi, bu faqat mavzu kosmos, robototexnika yoki kvant bo'lmaganda istisno. U ta'kidlashicha, ushbu qoidaga ko'ra hisoblaganda, ba'zi CPO Scale Up bilan bog'liq aktivlarga joylashuvi taxminan 4 oy erta amalga oshirilgan bo'lishi mumkin.

Fotonika yo'nalishida, keyingi avlod ulagichli optik modullar (1.6T) imkoniyati hozirgi bosqichda, masalan, LITE, COHR, Innolight va boshqalar; AAOI, JBL'ning 1.6T LRO va boshqa nisbatan kech kutilayotgan loyihalar ehtimol 2027-yilning birinchi yarmida bo'ladi. CPO Scale Out bo'yicha imkoniyatlar 2026-yilning ikkinchi yarmida kutilmoqda, NPO ehtimol 2026-yil oxiridan 2027-yilgacha ko'prik arxitekturasi sifatida bo'ladi, CPO Scale Up esa 2027-yil oxirida bo'lishi mumkin.

Serenity ta'kidlaydiki, xotira hanuz katta to'siq bo'lib qolmoqda, HBM3e ayni paytda kengaymoqda va bu Micron, Samsung, SK hynix kabi kompaniyalarni o'z ichiga oladi; HBM4 ham ommaviy ishlab chiqarish bosqichiga yaqinlashmoqda, HBF 2027-yilda paydo bo'lishi mumkin. Uning fikricha, xotira bilan bog'liq kompaniyalar hozirgi vaqtda to'siqning o'rtasida turibdi, shuning uchun ular murakkab o'sishni davom ettirishi mumkin.

Shisha substratlari bo'yicha, SKC Absolics 2026-yilning ikkinchi yarmidan dastlabki rivojlanishni boshlashi kutilmoqda, asosiy imkoniyat esa taxminan 2027-yil oxiri yoki 2028-yilda yuzaga chiqishi mumkin. Insonsimon robotlar ta'minot zanjiri hali juda dastlabki bosqichda, biroq Elon Musk'ning Tesla Optimus bo'yicha ishonchli bashorati va Unitree Robotics, AGI Bot kabi Xitoy robototexnika kompaniyalari ishlab chiqarishni boshlaganining fonida, bozor narxlashni boshlash uchun uzoq kutmaydi, ehtimol.

Neoclouds sohasida hozirda ko'plab kompaniyalar uchun qurilish davri kechmoqda, ba'zi yirik kompaniyalar odatda 2026-yilning to'rtinchi choragi hisobotida burilish nuqtasiga erishadi. U ta'kidlashicha, o'zining keyingi strategiyasi xotira, Neoclouds, fotonika va robototexnika atrofida portfelini qayta shakllantirishi va taxminan 8 oy narxlash oynasiga yaqin yoki bir vaqtning o'zida bir necha mavzuni qamrab oladigan aktivlarga ko'proq e'tibor qaratishini bildirgan.