Cổ phiếu an ninh mạng giảm sau buổi thuyết trình của Claude Code Security

Trí tuệ nhân tạo có đang ăn mòn ngành công nghệ từ bên trong không? Việc Anthropic âm thầm ra mắt một công cụ đã đủ để gây ra thiệt hại hàng tỷ đô la trên thị trường chứng khoán. Và đây có thể chỉ là sự khởi đầu.

Khi AI tấn công an ninh mạng

Ngày 20 tháng 2 năm 2025, Anthropic triển khai bản preview Claude Code Security, một công cụ phân tích mã dựa trên mô hình chủ lực Claude Opus 4.6.

Lời hứa rất rõ ràng: quét toàn bộ mã nguồn, xác định các lỗ hổng, xác thực từng kết quả để hạn chế báo động giả, rồi đề xuất cách khắc phục. Tất cả “như một nhà nghiên cứu bảo mật giàu kinh nghiệm”, theo chính lời của công ty.

Kết quả ban đầu thật ấn tượng. Claude Opus 4.6 được cho là đã phát hiện trên 500 lỗ hổng nghiêm trọng từng vượt qua hàng thập kỷ kiểm toán của con người, theo VentureBeat. OpenAI cũng đã trao danh hiệu mô hình tốt nhất trên bảng xếp hạng bảo mật hợp đồng thông minh của họ, ra mắt ngày 19 tháng 2.

Thị trường đã phản ứng dữ dội. CrowdStrike mất 18% chỉ trong vài ngày, bốc hơi 20 tỷ đô la. Palo Alto Networks, một gã khổng lồ trong ngành với vốn hóa 116 tỷ đô la, giảm 9%. Fortinet, Cloudflare, và Zscaler cũng đi theo xu hướng này. Trong một tuần, toàn bộ lĩnh vực an ninh mạng niêm yết trên sàn chứng khoán đều chịu áp lực.

Theo Shrenik Kothari, nhà phân tích tại Robert W. Baird, đây là “một đợt bán tháo hàng loạt do hoảng loạn và là một câu chuyện chi phối”. Tuy nhiên, cũng có những ý kiến khác đưa ra quan điểm thận trọng hơn.

Thị trường chứng khoán của các ông lớn an ninh mạng tiếp tục sụp đổ vào thứ Hai. Nguồn: CompaniesMarketCap

Một cơn địa chấn vượt ra ngoài an ninh mạng

Kobeissi Letter đã nói thẳng trong một phân tích công bố vào thứ Ba: “Khi AI tái tạo công việc của nhân viên, quyền định giá sẽ chuyển về phía bên mua.” Một câu ngắn gọn nhưng đã tóm tắt được vấn đề cốt lõi của sự gián đoạn này.

Bởi vì cú sốc không chỉ dừng lại ở an ninh mạng. IBM đã trải qua mức giảm mạnh nhất trong một ngày kể từ 18 tháng 10 năm 2000, với mức giảm 13,2%.

Lý do? Anthropic đăng một bài blog giải thích rằng Claude Code có thể tự động hóa việc hiện đại hóa COBOL, ngôn ngữ lập trình cũ vẫn đang vận hành các hệ thống ngân hàng, bảo hiểm và chính phủ trên máy chủ IBM. Nếu trước đây cần hàng đoàn tư vấn viên làm việc trong nhiều năm, thì AI hứa hẹn rút ngắn dự án chỉ còn vài quý.

Các nhà phân tích Wedbush nhận định về “nỗi lo các giao dịch ma liên quan đến AI” nhưng đồng thời cũng thừa nhận rằng Anthropic củng cố quan điểm rằng an ninh mạng sẽ là một trong những lĩnh vực hưởng lợi lớn nhất từ sự nổi lên của AI, không còn là nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài mà được tích hợp trực tiếp vào các công cụ phát triển.

Những gì diễn ra không phải là một cuộc khủng hoảng tạm thời mà là sự tái cấu trúc mang tính cấu trúc. AI không còn chỉ cạnh tranh với con người; nó giờ đây tấn công trực tiếp vào phần mềm. Đối với các nhà đầu tư cũng như các công ty công nghệ, câu hỏi không còn là liệu AI có xáo trộn cuộc chơi hay không, mà là tốc độ sẽ ra sao.