特朗普签署行政令禁止外国电网设备，美股电力设备本土产商迎来政策利好

智通财经APP获悉，美国总统特朗普周三(8月26日)签署第14420号行政令，宣布国家进入紧急状态，以国家安全为由，禁止美国采购、进口或安装部分可能构成网络安全或运行风险的外国制造大型电力系统设备及相关软件，其中变压器等关键能源设备成为本次禁令的核心目标。

禁令核心：锁定高压输电系统，覆盖变电设施、储能系统与工业控制

白宫在情况说明书中明确指出，行政令旨在保护美国大型电力系统(bulk-power system)所用设备的安全、完整性和可靠性，特别是防范外国行为者的干扰。该命令援引《国际紧急经济权力法》(IEEPA)和《国家紧急状态法》，认定外国大型电力系统电气设备的供应问题对美国国家安全、外交政策及经济构成 “不寻常且极端的威胁” 。

根据白宫情况说明书，禁令主要针对高压输电系统，不适用于地方配电设施。受影响的设备范围广泛，包括变电站变压器、大型发电机、工业控制系统、电池储能系统及相关的关键软件和数字功能。行政令还特别指出，外国制造的设备可能包含 “数字后门” ，使外国政府能够远程访问美国电网设备。

对已安装的外国设备，能源部长有权要求进行识别、隔离、监控、断开、更换或移除。行政令同时指示能源部在120天内制定配套实施规则，并建立“预审合格设备和供应商”标准，以推动未来采购转向可信供应链。

电网安全成AI时代新焦点：行政令背后的地缘博弈

此次紧急行政令是特朗普政府近年来一系列供应链安全措施的延续。人工智能数据中心及其他高科技项目的激增，使美国比以往任何时候都更依赖稳定的电力供应。白宫表示，先进制造业、人工智能和国防生产的快速增长，增加了美国对某些外国组件的依赖。

特朗普在此前的行政令中明确指出，保护国家安全是其“最高职责”，并认定外国大型电力系统设备供应构成了“不寻常且极端的威胁”。

值得注意的是，欧盟委员会也在今年早些时候决定，禁止在公共资金支持的能源项目中使用中国制造的逆变器。路透社去年曾报道，美国专家在检查接入电网的设备时，在部分中国产太阳能逆变器中发现了未列入产品技术文档的异常通信设备。

国际能源署(IEA)数据显示，中国约占全球电池和太阳能逆变器制造产能的80%。美国商务部2020年的一项调查发现，过去十年间，美国进口了大量中国制造的大型电力变压器。

本土制造商迎重大利好：SolarEdge、Enphase、特斯拉成市场焦点

分析人士指出，此举将在中长期内重塑美国能源设备供应链格局，并为美国本土电气设备制造商创造显著的市场机遇。

分析指出，美国此次电力紧急行政令短期内可能推高电网投资成本，但中长期将重塑供应链版图，为SolarEdge Technologies(SEDG.US)、Enphase Energy(ENPH.US)和特斯拉(TSLA.US)等本土制造商打开新的商机。美国逆变器市场此前已因政府拟议禁令而受到关注。

专家指出，行政令要求能源部与联邦采购监管委员会修订采购法规，优先采购美国制造的能源基础设施。这一政策导向意味着，在高压输电系统相关的变压器、大型发电机、工业控制系统、电池储能系统等设备领域，美国本土制造商将在未来数年迎来结构性需求增长。

SolarEdge Technologies与 Enphase Energy：作为美国领先的逆变器与电力电子产品制造商，它们被视为填补外国产品空缺、满足本土需求爆发的核心标的。

特斯拉：特斯拉不仅拥有Megapack等大型电池储能系统制造能力，其在能源软件与集成方面的优势，也使其成为构建“安全、可靠、国产化”新型电网的关键参与者。