2026 AI 光通訊專題①：AI光模組爆發元年，260億市場蓄勢待發，美股光學互聯紅利誰先搶？【周周0費，送股票】

一、AI 驅動下的產業爆發與市場表現！

二、核心投資邏輯：數據中心帶動新一輪產業機會

三、重點受益標的解析與投資機會

• LITE（Lumentum Holdings）
  • 高速雷射晶片與光模組領導廠商，2026年3月獲Nvidia 20億美元策略投資及多億美元採購承諾，深度綁定AI數據中心光學。FY2026營收有望增長約77%至約29億美元；Q3營收指引7.8-8.3億美元（年增85%以上），OCS訂單積壓已超4億美元，訂單能見度延伸至2028年。
• AAOI（Applied Optoelectronics）
  • 1.6T光模組垂直整合供應商，2026年3月後連續拿下逾2億美元大單（含1.6T及800G），產能擴增加速。2026年營收目標挑戰10億美元以上，受益於hyperscaler由800G快速升級至1.6T。
• COHR（Coherent Corp）
  • 擁有完整光電材料及雷射系統平台，數據中心業務book-to-bill超過4:1，與Nvidia聯合推進CPO技術落地。同樣獲得Nvidia策略投資及產能承諾，為AI規模化部署的核心受惠者。
• CRDO（Credo Technology）
  • 專注於低功耗1.6T光學DSP晶片（Cardinal/Bluebird系列），量產與訊號完整性優勢突出，已成為AI集群後端互聯的主力供應商之一。
• FN（Fabrinet）
  • 精密光學與光模組代工領先企業，AI相關模組出貨量大幅成長，Q2 FY2026光通訊營收顯著提升，受益於產業鏈規模擴張。
• MRVL（Marvell）
  • 自有1.6T光學DSP與客製 ASIC 雙輪驅動，端到端AI數據中心連接方案領先，2026年OFC重點展示相關平台。
• GLW（Corning）
  • 全球光纖與電纜龍頭，新一代多核光纖、微電纜等AI創新產品獲市場關注，與Meta等達成多億美元長期協議，直接帶動基建需求。
• CIEN（Ciena）
  • 高速光傳輸設備龍頭，Q1 FY2026訂單積壓（backlog）維持高位約70億美元，AI驅動下雲端廠商與hyperscaler訂單激增。

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四、總結

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