مسح فوائد الرعاية الصحية لشركة Odaily: Elevance Health (ELV.US) تتصدر، وأصحاب العمل الأمريكيون يستعدون لارتفاع تكاليف الرعاية الصحية

أفادت تطبيق الاقتصاد الذكي أن Elevance Health (ELV.US) حصلت على أعلى تصنيف بين شركات التأمين الصحي الأمريكية في المسح السنوي لمؤسسات إدارة福利 الموظفين لدى UBS، بينما يبدو أن ثلاث شركات رئيسية لإدارة فوائد الأدوية (PBM) في وضع جيد يمكنها من مقاومة تأثير زيادة مراجعة العقود في عام 2027.

قام فريق محللي UBS بقيادة A.J. Rice بمسح 166 مدير福利 من شركات يزيد عدد موظفيها عن 100 شخص. شمل المسح موقع شركات التأمين في المنافسة، تكلفة الرعاية الطبية والأدوية المتوقعة، أولويات福利 وخطط الشراء للسنة القادمة.

حصلت Elevance Health، التي تدير خطط Blue Cross Blue Shield في 14 ولاية أمريكية، على أعلى تصنيف إجمالي بلغ 4.34 نقاط (من أصل 5). وجاءت UnitedHealth (UNH.US) في المرتبة الثانية بـ 4.23 نقطة، تلتها Kaiser Permanente بـ 4.20 نقطة.

تتفوق Elevance في فئتي خدمة العملاء وشبكة خدمات الرعاية الصحية. حققت Aetna التابعة لـ CVS Health (CVS.US) أعلى نتيجة في إدارة الرعاية والأمراض، في حين تصدرت Kaiser Permanente في دعم الخطط والأدوات الرقمية.

سجلت Cigna (CI.US)، التي تصدرت العام الماضي الترتيب الإجمالي، تراجعاً طفيفاً هذا العام، لكنها مازالت تحتفظ بصدارة الفئة الخاصة بأصحاب العمل الذين يتراوح عدد موظفيهم بين 501 و5000 شخص.

في وقت يستعد فيه أصحاب العمل لإعادة النظر في عقود غير مسبوقة لحزم الرعاية الصحية، قدم هذا المسح إشارات إيجابية لكل من Elevance وUnitedHealth. وقد يساعد ترتيب Elevance الأول في جذب أعمال جديدة، في حين تجمع UnitedHealth بين تحسن رضا العملاء وأدنى مستوى لمخاطرة إعادة الطرح بين شركات التأمين الرئيسية.

تواجه CVS Health وCigna ضغوطاً أكبر في مجال التأمين، لكنهما مازالتا تحتفظان بتنافسية في أعمال فوائد الأدوية. على مستوى القطاع، قد يؤدي ارتفاع تكلفة الرعاية الصحية بسرعة إلى زيادة الأقساط، لكن إذا فشلت شركات التأمين في التسعير المناسب أو السيطرة على المطالبات فقد تواجه مخاطر.

المزيد من أصحاب العمل يطرحون العقود علناً للمناقصة

قال حوالي 77% من المشاركين إنهم يخططون لطلب عروض جديدة لكل أو معظم فوائد الرعاية الصحية الأساسية لعام 2027. وهذه النسبة مرتفعة بشكل كبير مقارنة بـ 53% العام الماضي و41% في العام الذي سبقه.

تواجه Aetna وخطط Blue Cross Blue Shield غير التابعة لـ Elevance أعلى مستويات المخاطرة لإعادة الطرح بنسبة 90%، تليها Cigna وElevance. وتعتبر UnitedHealth الأقل تعرضاً لمخاطر إعادة الطرح بين شركات التأمين الرئيسية.

تغيرت أيضاً معايير الشراء. ما تزال التكاليف والخصومات هي الأولوية الرئيسية، لكن فقط 36% من المشاركين صنفوها في المرتبة الأولى، بانخفاض كبير عن 89% المسجلة في العام الماضي. وأصبحت تغطية الشبكة في المرتبة الثانية، تليها خدمة العملاء وإدارة الرعاية. كما ازدادت أهمية الطب عن بُعد والمرونة في عملية الاختيار.

تسارع ارتفاع التكاليف الطبية

يتوقع أصحاب العمل أن ترتفع التكلفة الإجمالية لخطط التأمين الطبي ذات التمويل الذاتي بنسبة 7.9% بحلول عام 2027، أي أكثر من التقدير البالغ 7% لهذا العام. ومن المتوقع أن تؤدي تعديلات الحزم福利ية (أحياناً تُسمى «مقايضة福利») إلى تقليص الزيادة بمعدل 0.3 نقطة مئوية، لتصبح الزيادة الصافية نحو 7.5%.

ويتوقع الموظفون المشمولون بتأمين أصحاب العمل ذوي التمويل الذاتي أن يدفعوا رسوم أقساط ونفقات ذاتية أعلى بنسبة 5.8% العام القادم. ويتوقع أصحاب العمل الذين لديهم تأمين شامل أن ترتفع أقساط الموظفين بمتوسط 5.5%، أي أقل من زيادة 8.3% المتوقعة في الاستطلاع السابق.

تم تصنيف علاج السمنة من نوع GLP-1 كأكبر مساهم في نمو التكاليف الطبية، تليه الزيادات في أسعار خدمات الرعاية الصحية. وتظل الأدوية الخاصة والمرضى ذوي التكاليف الباهظة من مصادر الضغط المادي الرئيسية.

شركات إدارة فوائد الأدوية الكبرى ما زالت تحتفظ بتفوقها

تزداد المنافسة بين شركات إدارة فوائد الأدوية (PBM)، حيث أشار 92% من المشاركين إلى أن عقود PBM لديهم ستنتهي في عام 2027. ويخطط حوالي 65% لإطلاق طلبات عروض، أي أكثر من ضعف نسبة العام الماضي البالغة 30%.

على الرغم من ذلك، تحتفظ ثلاث شركات إدارة فوائد الأدوية الرئيسية بموقع تنافسي قوي. وتعد CVS Caremark وExpress Scripts التابعة لـ Cigna وOptum Rx التابعة لـ UnitedHealth هي الشركات الثلاث الأكثر ترجيحاً لتعزيز حصتها السوقية في 2027، كما أن مخاطر إعادة تقديم العطاءات تنافسياً عليها أقل نسبياً.

عند اختيار PBM، لا تزال إدارة التكاليف العامل الأهم. وارتفعت الشفافية إلى المرتبة الثانية، إلى جانب إدارة الأدوية الخاصة، في حين تراجعت أهمية الحسومات بشكل كبير. فقد اعتبر 11% فقط من المشاركين الحسومات كعامل أساسي، مقارنة بنسبة 37% العام الماضي.

ويتوقع أصحاب العمل أن ترتفع تكاليف الأدوية الموصوفة بنسبة 5.6% في عام 2027، مقابل تقدير 5.4% لهذا العام.

توسع كبير في تغطية GLP-1

أظهر المسح أن 91% من أصحاب العمل يقدمون بالفعل تغطية تأمينية لأدوية السمنة الجديدة للموظفين، ارتفاعاً من 52% في العام الماضي. ومع ذلك، يفرض معظم أصحاب العمل قيوداً على التغطية التأمينية مثل متطلبات الموافقة المسبقة وحد أدنى لمؤشر كتلة الجسم.

تقدّر UBS أن 19.1% من الموظفين المؤمَّن عليهم وأسرهم يستخدمون أدوية GLP-1 لعلاج السمنة. ويتوقع المشاركون أن ترتفع هذه النسبة إلى 20.6% العام المقبل.

أصبحت إدارة الوزن وصحة الصحة النفسية أكبر مجالات زيادة إنفاق 福利 الموظفين. ويعتزم نحو 55% من أصحاب العمل زيادة الميزانية لهاتين الفئتين، مما يعكس الأهمية المتزايدة لعلاج السمنة وخدمات الصحة السلوكية من الناحية الاقتصادية والسريرية.