أصبحت العلاقة بين CPU و GPU علاقة تكاملية، وتم توسيع سوق العنوان الإجمالي بشكل كبير.

تحولت العلاقة بين CPU وGPU إلى علاقة تكافلية، مع توسع كبير في السوق القابلة للخدمة (TAM)

الذكاء الاصطناعي الذكي ليس بحاجة فقط إلى GPU. حيث يتولى GPU مسؤولية توليد التوكنات، بينما يتولى CPU دعوة الأدوات، تنفيذ البرامج، والتفاعل مع البحث وقواعد البيانات. لذلك فإن قوة الحوسبة الكلية للنظام كلها مهمة، كما أن تأخير CPU وسرعة إكمال المهام يؤثران في كفاءة استخدام GPU وتجربة المستخدم.

من المتوقع أن يرتفع TAM لوحدات المعالجة المركزية في الخوادم من 61 مليار دولار في 2026 إلى 211 مليار دولار في 2030، منها حوالي 180 مليار دولار ترتبط بالذكاء الاصطناعي. وبناءً على ذلك أكد المحللون توصية الشراء لـAMD وNVDA وINTC، مع رفع السعر المستهدف والأرباح المتوقعة لشركة AMD.

لم يعد من المناسب قياس الطلب وفقاً لـ"عدد الأنوية لكل مستخدم"

ليست CPU في موضع إحلال عن المعجلات، بل توسع سوق أنظمة الذكاء الاصطناعي ككل. فهناك فروق كبيرة بين الشركات، أحمال العمل، البُنى، وكفاءة الاستخدام، لذا لا ينبغي تبسيط الأمر بعدد الأنوية لكل مستخدم.

المؤشرات الأكثر فائدة هي: عدد المهام التي يمكن أن يطلقها GPU، عدد المهام التي تعالجها CPU في الوقت ذاته، مدى سرعة عودة النتائج، وقيمة الإضافة على مستوى الأرفف.

من المتوقع أن ترتفع شحنات وحدات المعالجة المركزية للذكاء الاصطناعي من 16 مليون وحدة في 2026 إلى 53 مليون وحدة في 2030، أي ما يقارب 1.5 ضعف المعجلات (حوالي 0.7 ضعف في 2026).

مسارات مختلفة تتيح لكل من AMD وNVDA وARM فرصتها في السوق

تتبنى NVDA عدداً أقل ولكن أسرع من الأنوية، لضمان تأخير منخفض عند إعادة إرسال المعلومات إلى GPU؛ بينما تركز ARM على زيادة عدد الأنوية لتعزيز القدرة على المعالجة التوازية؛ ولدى AMD أوسع مجموعة من المنتجات، كما تتجه Intel أيضاً نحو تغطية أحمال عمل متنوعة.

المعيار الأساسي ليس في مواصفات وحدة المعالجة المركزية منفردة، بل في وقت الإنجاز، عدد الذكاء الاصطناعي على كل رف، كفاءة الذاكرة والتبريد. من المتوقع أن ترتفع قيمة تغليف CPU للذكاء الاصطناعي، وقد يرتفع متوسط سعر الخادم من حوالي 1600 دولار إلى 2600 دولار تقريباً.

ARM تسعى للحصول على سوق جديدة، وx86 تحافظ على السوق الحالي

قد تقترب حصة السوق لوحدات المعالجة المركزية ARM في الخوادم من 40% بحلول نهاية هذا العقد، وإذا سرعت شركات الخدمات السحابية فائقة الضخامة عمليات النقل، فقد تصل إلى 50%. إلا أن x86 لا تزال قوية في مجالات الحوسبة السحابية التقليدية وبرامج الشركات، فيما تناسب ARM أكثر أحمال العمل الجديدة. وتستفيد NVDA من نشر Rubin، وقد يكون البيئات المتغايرة أكثر ملاءمة لـAMD أو Intel. وتتيح وحدات المعالجة المركزية المخصصة من شركات الخدمات السحابية العملاقة لـARM تحقيق إيرادات من التراخيص، لكنها قد لا تجلب مبيعات CPUs للاستخدام التجاري؛ إضافة إلى ذلك، هناك فرصة بقيمة حوالي 80 مليار دولار في السوق المحلية لشركات الأعمال.

سيتسع سوق وحدات المعالجة المركزية في الخوادم بسرعة مع تحوّل واضح نحو الذكاء الاصطناعي. حيث تبلغ المبيعات الإجمالية حوالي 35 مليار دولار في 2025، وتتوقع أن تصل إلى 210.6 مليار دولار في 2030، مع معدل نمو سنوي مركب 36% بين 2026 و2030. النمو في الخدمات التقليدية / IaaS سيكون أبطأ، وستنخفض حصتها من قرابة 50% إلى حوالي 14%؛ بينما سيشكل الذكاء الاصطناعي (الحوسبة / العقد الرئيسية + الذكاء الاصطناعي الذكي) الحصة الأكبر، ويشكل حوالي 86% في 2030.

العقد الذكية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي هي الأسرع نمواً. فمن حوالي 6.4 مليار دولار في 2026، تصل إلى 90.2 مليار دولار في 2030، بمعدل نمو سنوي حوالي 94%، لترتفع حصتها من الإجمالي إلى حوالي 43%، أي ما يقارب الحوسبة / العقد الرئيسية. بينما ترتفع الحوسبة / العقد الرئيسية من 36 مليار دولار إلى 90.2 مليار دولار خلال نفس الفترة. ويمثل هذا أن الزيادة المستقبلية في وحدات المعالجة المركزية للخوادم تأتي أساساً من الذكاء الاصطناعي، وخاصة حمل العمل الذكي، وليس فقط من الطلب على الحوسبة السحابية التقليدية.