Steh auf der Seite des Wandels! Die 70-jährige "Wood-Schwester" zählt begeistert die großen Chancen für 2026 auf: Jetzt ist die goldene Zeit

聪明投资者2026/01/29 07:27

Original anzeigen

Von:聪明投资者

„Holz-Schwester“

Cathie

·Wood (Cathie Wood)

hat kürzlich mit ihrem Team

den Bericht

Big Ideas 2026

veröffentlicht und anschließend begeistert einen Vortrag gehalten, um die wichtigsten Punkte des Berichts hervorzuheben.

„

Im Moment fühlt es sich tatsächlich wie ein Hype-Zyklus an.

“

Aber

„

Holz-Schwester

“ wechselte das Thema und meint,

die aktuell enormen Investitionsausgaben von AI

sind kein

„dunkles Glasfaserkabel“

, sondern

werden tatsächlich

verbraucht

.

„

AI befindet sich immer noch in einer sehr frühen Phase, es liegt noch ein langer Weg vor uns.

“

Sie verwendete erneut den Begriff

„große Beschleunigung“, der für Begeisterung sorgt.

„

Holz-Schwester

“

gibt zu, dass die Investitionsausgaben im Technologie- und Telekommunikationssektor als Anteil am

BIP fast das Hoch der letzten Blase erreicht haben. Doch anders als damals, als Glasfaserkabel überall lagen, aber nicht genutzt wurden, sind GPUs

noch immer Mangelware

.

Aus einer längerfristigen Perspektive vergleicht sie diese Investitionsrunde mit einem

„infrastrukturellen“ Zyklus – ähnlich wie bei Eisenbahn, Automobilen oder Elektrizität, der den Anteil der Investitionsausgaben am BIP auf bis zu 12 % treiben könnte.

Diese

strukturelle Veränderung der „Beschleunigung“ zeigt sich bereits in mehreren Bereichen: Erstens wächst die AI-Infrastruktur rasant, die Ausgaben für Rechenzentren haben sich im Vergleich zur Zeit vor ChatGPT um das 2,5-Fache erhöht und könnten bis 2030 jährlich 1,4 Billionen US-Dollar erreichen; zweitens findet eine Umstrukturierung der Finanztechnologie statt, das Gesamtvolumen der Stablecoins hat 300 Milliarden US-Dollar überschritten und das traditionelle Finanzwesen steht vor „Fehlstellungen und Erschütterungen“; drittens wird die Produktivität selbst neu bewertet, zum Beispiel hat Tether im letzten Jahr eine „Output pro Kopf“ von mehr als 50 Millionen US-Dollar erreicht – hinter dieser extremen Effizienz stehen neue Asset-Strukturen und Systemeffizienz.

Wenn also die Öffentlichkeit besorgt ist,

ob AI „Menschen ersetzen“ wird, so klingt die Antwort von ARK eher wie eine Gegenfrage: Heute kann man ChatGPT eine Frage stellen und damit vielleicht ein neues Geschäft starten – ist das nicht die beste Zeit für Unternehmertum?

Und von Multi-Omics und Gen-Editierung bis hin zu Kernenergie und wiederverwendbaren Raketen, von

Robotaxi bis automatisierte Logistik

... Das, was „Holz-Schwester“ beschreibt, ist schon lange nicht mehr die Geschichte eines einzelnen Trends, sondern das Kontur einer systemischen Rekonstruktion. Wenn diese Technologieplattformen miteinander zu interagieren beginnen, ist Wachstum nicht mehr eine allmähliche Verlängerung, sondern könnte vielmehr ein sprunghaftes Fortschreiten sein.

Wie

„Holz-Schwester“ selbst sagt,

ARK

forscht eher aus der Perspektive von Investmentbanken und Primärmarkt; die frühen Ideen und Konzepte aus der Industrie wirken aus Sicht des Sekundärmarkts manchmal etwas entfernt.

Wie soll man es sagen?

Wenn wir sehen, dass eine

70-jährige Investorin nach wie vor mit fast „unternehmerischer Leidenschaft“ die neuesten Technologietrends verfolgt, erforscht und zu verstehen versucht

, ist das vielleicht

die überzeugendste Interpretation von

„Langfristigkeit“.

Viele ihrer Einschätzungen werden vom Markt vielleicht nicht direkt akzeptiert, aber ihre Sensibilität für „Veränderungen finden statt“ sowie der Mut, Kapital in technologische Trends zu investieren, sind äußerst selten.

Diese Neugier und den Drang, die Welt zu verstehen, sind bewundernswert.Kluger Investor (ID: Capital-nature) hat zusammengefasst

und teilt den Vortrag von „Holz-Schwester“ mit allen.

AI befindet sich immer noch in einer sehr frühen Phase

Ich möchte mit einem Bereich beginnen, den wir

„große Beschleunigung“ nennen.

Unser Kerngedanke ist:

AI befindet sich immer noch in einer sehr frühen Phase, es liegt noch ein langer Weg vor uns

.

Natürlich

,

jetzt fühlt es sich tatsächlich wie ein Hype-Zyklus an, denn der Anteil der Investitionsausgaben im Technologie- und Telekommunikationssektor am

BIP ist heute fast wieder auf dem Hoch der Technologie- und Telekommunikationsblase angekommen.

—— / Kluger Investor / ——

Layout: Guan Hejiu Redaktion: Ai Xuan

 - Kleines Extra - 

Haftungsausschluss: Der Inhalt dieses Artikels gibt ausschließlich die Meinung des Autors wieder und repräsentiert nicht die Plattform in irgendeiner Form. Dieser Artikel ist nicht dazu gedacht, als Referenz für Investitionsentscheidungen zu dienen.