Vereinbarungsdokument zwischen den USA und Iran erreicht, japanische Aktien auf neuem Allzeithoch, Ölpreis steigt und fällt zurück, Goldpreis erholt sich

Die substanziellen Fortschritte in den Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran haben die asiatischen Aktienmärkte steigen lassen, die Ölpreise sind zurückgegangen, während die Goldpreise gleichzeitig angezogen haben. Die globalen Märkte suchen im Rahmen der Neubewertung geopolitischer Risiken nach einem neuen Gleichgewicht.

Am Montag stieg der MSCI Asia Pacific Index um mehr als 1 %, der Nikkei 225 erreichte während des Handels ein neues Allzeithoch, angeführt von Technologiewerten.

Gleichzeitig drehte Brent-Öl nach einem Anstieg von über 2 % im Frühhandel ins Minus und verlor 1,5 %, womit der Preis unter 80 US-Dollar pro Barrel fiel; Spot-Gold legte im Tagesverlauf zeitweise um bis zu 1 % zu, während die US-Aktienfutures ihre Verluste aus dem frühen Handel verringerten.

Nach Angaben der Nachrichtenagentur Xinhua erklärte der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Baghaei, dass der Iran und die USA nach 18-stündigen Verhandlungen eine Einigung erzielt hätten, und die einschlägigen Dokumente würden von den Vermittlern Katar und Pakistan veröffentlicht. In einer auf der Plattform X veröffentlichten gemeinsamen Erklärung bestätigten Katar und Pakistan, dass die erste Runde hochrangiger Gespräche in der Schweiz beendet wurde. Ziel beider Seiten ist es, innerhalb von 60 Tagen ein endgültiges Friedensabkommen zu erreichen. Die technischen Verhandlungen sollen den Rest der Woche fortgesetzt werden.

Japanischer Aktienmarkt auf Allzeithoch, Technologieaktien führen im Asien-Pazifik-Raum

Der Nikkei 225 stieg im Tagesverlauf um etwa 2 % auf 72.752 Punkte und setzte damit ein neues Rekordhoch. Auch der TOPIX legte zu. Südkorea, dessen Markt besonders technologieorientiert ist, war der herausragendste Markt im Asien-Pazifik-Raum: Der regionale Technologieaktienindex legte an einem Tag fast 3 % zu.

Mehrere Aktien der LG Group aus Südkorea verzeichneten starke Kursgewinne. Nach Berichten der südkoreanischen Wirtschaftszeitung "Asia Business Daily" werden Manager von LG Electronics, LG CNS, LG Innotek und anderen Tochtergesellschaften der LG Group am Montag den Hauptsitz von Nvidia besuchen, um über Kooperationen im Bereich künstliche Intelligenz und Robotik zu sprechen. Die Nachricht sorgte dafür, dass die Aktie von LG Electronics zeitweise um über 12 % stieg, die von LG CNS um 14 % und LG Corp. um 7 %.

Ölpreise steigen kurzzeitig und drehen dann ins Minus, Goldpreise durch Nachfrage nach sicheren Anlagen gestützt

Brent-Öl stieg im frühen Handel zeitweise um über 2 %, drehte aber nach den Nachrichten über Fortschritte in den Verhandlungen zwischen Iran und den USA ins Minus und fiel um 1,5 % unter 80 US-Dollar pro Barrel. Die WTI-Ölfutures waren zuvor um fast 3 % auf etwa 78 US-Dollar pro Barrel geklettert.

Die Entwicklung der Goldpreise unterschied sich von der der Ölpreise. Spot-Gold stieg im Tagesverlauf zeitweise um 1 % auf 4.185 US-Dollar je Unze; Spot-Silber überschritt die Marke von 66 US-Dollar je Unze und legte im bisherigen Tagesverlauf um 1,85 % zu. Analysten sind der Meinung, dass Edelmetalle angesichts fortbestehender geopolitischer Unsicherheiten weiterhin von Zufluchtskäufen profitieren.

Der US-Dollar-Index legte leicht um 0,1 % zu und setzte den Aufwärtstrend der vergangenen Woche fort; das Britische Pfund gab angesichts der Spekulationen über die politische Zukunft von Premierminister Starmer nach.

US-Aktienfutures unter Druck, Inflationsdaten als zentrale Größe der Woche

Die US-Aktienfutures fielen im frühen Handel: S&P 500-Futures verloren 0,4 %, Nasdaq 100-Futures 0,6 %, Dow-Jones-Futures gaben um 183 Punkte oder etwa 0,4 % nach. Allerdings verringerten sich die Verluste, nachdem die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran klarer geworden waren.

In dieser Woche liegt der Fokus des Marktes auf dem am Donnerstag erscheinenden Preisindex für die persönlichen Konsumausgaben (PCE) im Mai, dem bevorzugten Inflationsmaß der Federal Reserve. Laut von FactSet zusammengefassten Prognosen von Ökonomen dürfte der kern-PCE-Preisindex (ohne Lebensmittel und Energie) gegenüber April weiter ansteigen.

Nachdem die Fed vergangene Woche eine restriktive Haltung signalisiert hatte, gehen die Märkte jetzt davon aus, dass eine Zinserhöhung bereits im Oktober dieses Jahres möglich ist. Anleihehändler beobachten die Verbraucherausgaben-Daten in dieser Woche genau, um zu sehen, ob die aktuelle restriktive Marktstimmung gerechtfertigt ist. Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen stieg direkt nach Wiederaufnahme des Kassahandels am Juneteenth-Feiertag.

Tom Lee, Forschungsleiter bei Fundstrat Global Advisors, sagte im CNBC-Programm, dass Faktoren wie potenzielle Störungen der Lieferkette durch die Schließung der Straße von Hormus in Zukunft Auswirkungen auf die Märkte haben könnten, das derzeitige Umfeld aber insgesamt weiter günstig für Aktien sei. „Ich denke, die Bedingungen sind weiterhin günstig für Aktien“, sagte er, „aber wir wollen uns nicht hinstellen und erklären, der Markt habe seinen Höchststand bereits erreicht.“