Südkoreas Halbleiterexporte im Juni werden voraussichtlich ein Rekordhoch erreichen, Wertpapierunternehmen erhöhen Gewinnprognosen für Speicherchip-Unternehmen.

BlockBeats News, 22. Juni, Critini Research Analyst Jukan zitierte das südkoreanische IT-Technikmedium The Electronic Times in sozialen Medien und erklärte, dass die südkoreanischen Halbleiterspeicherexporte im Juni voraussichtlich ein historisches Hoch erreichen werden.

Der Bericht erwähnte, dass die Halbleiterspeicherexporte im Juni weiterhin eine starke Dynamik zeigten, wobei die Nachfrage nach KI sowie Lieferengpässe sowohl den Exportwert als auch die Stückpreise gleichzeitig in die Höhe trieben. Der Überlauf-Effekt der HBM-Knappheit hat sich auf allgemeine DRAM, NAND und SSD ausgeweitet, wobei die Exporte den historischen Rekord von 37,16 Milliarden Dollar aus dem Mai voraussichtlich übertreffen werden.

Laut Angaben des südkoreanischen Zollamtes vom 22. Juni hat der Exportwert der wichtigsten Speicherprodukte vom 1. bis 20. Juni 23 Milliarden Dollar überschritten und macht mehr als 60% der monatlichen Gesamtexporte im Mai aus. Angesichts der jüngsten Wachstumstrends in verschiedenen Produktkategorien wird erwartet, dass die Gesamtexporte im Juni zwischen 38 und 42 Milliarden Dollar liegen und damit einen weiteren Rekordwert erreichen. Die Auslieferungen zum Monatsende erhöhen in der Regel das Exportvolumen zusätzlich.

Im Juni zeigten alle Speicherproduktkategorien eine deutliche Steigerung des Exportwerts und der Stückpreise, was die strukturelle Ausweitung des KI-Speicher-Superzyklus widerspiegelt. Unter den Produkten stieg der Exportwert von HBM (High Bandwidth Memory) um 51% gegenüber dem vorherigen Zeitraum, wobei führende Unternehmen wie NVIDIA weiterhin in KI-Datencenter investieren und SK Hynix die knappe Versorgung von HBM3E und HBM4 anführt.

Die auf HBM konzentrierten Waferkapazitäten haben zu einer Reduzierung des allgemeinen DRAM-Angebots geführt, wobei die Stückpreise auf das Zwei- bis Dreifache des Vorjahreszeitraums gestiegen sind. In Verbindung mit der Erholung der Nachfrage nach PCs und Mobiltelefonen hat sich der Exportwert signifikant erhöht. Die Ausweitung der KI-Inferenzserver-Bereitstellung hat einen Anstieg der Nachfrage nach NAND und SSD ausgelöst, wobei beide Kategorien im Vergleich zum vorherigen Zeitraum um 25% bis 28% zugelegt haben.

Der Anteil der Speicherse Halbleiter an den gesamten Halbleiterexporten ist von 70% auf 90% gestiegen. Die Gesamtexporte von Speicher- und Systemhalbleitern haben diesen Monat 25,5 Milliarden Dollar erreicht, wobei die Gesamtexporte von Halbleitern im Juni voraussichtlich zwischen 42 und 46 Milliarden Dollar liegen werden.

Durch die starke Leistung haben Wertpapierfirmen ihre Gewinnprognosen für Speicherunternehmen angehoben. Ein Research-Analyst von Hana Financial Investment Corp. analysierte, dass die südkoreanische Speicherindustrie ihre Schwächen durch langfristige Liefervereinbarungen und die beiden Hauptvorteile von HBM überwindet, sodass selbst bei zukünftigen Abschwüngen die operativen Gewinne nicht so stark einbrechen wie in der Vergangenheit.