Citigroup Q2-Bestandswert übersteigt 300 Milliarden US-Dollar, erhebliche Aufstockung der Beteiligungen an der Halbleiterindustrie; sowohl Micron (MU.US) als auch AMD (AMD.US) mit deutlichen Zukäufen

Das APP von Zhihui Finanzen berichtet, dass gemäß den Angaben der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC der Wall-Street-Finanzriese Citigroup (C.US) den Bericht über seine US-Aktienpositionen (13F) für das zweite Quartal bis zum 30. Juni 2026 eingereicht hat.

Statistische Daten zeigen, dass der Gesamtwert der Positionen von Citigroup im zweiten Quartal etwa 303 Milliarden US-Dollar erreichte, während er im Vorquartal etwa 235 Milliarden US-Dollar betrug. Die Daten zeigen außerdem, dass Citigroup im zweiten Quartal 585 neue Aktien in ihr Portfolio aufgenommen und ihre Positionen bei 3327 Aktien erhöht hat. Gleichzeitig hat das Finanzunternehmen 1481 Aktien reduziert und 809 Aktien komplett verkauft. Die zehn wichtigsten Positionen machen 20,13 % des Gesamtwerts der US-Aktien von Citigroup aus.

Unter den zehn größten Aktienpositionen von Citigroup im zweiten Quartal bleibt Nvidia (NVDA.US) weiterhin die größte Einzelposition. Die Citigroup hält etwa 61,3 Millionen Aktien, mit einem Gesamtwert von rund 12,3 Milliarden US-Dollar, was 4,05 % des Portfolios entspricht. Im Vergleich zum Vorquartal wurde die Menge um 23,00 % deutlich erhöht.

Apple (AAPL.US) liegt auf dem zweiten Platz, mit ungefähr 25,29 Millionen gehaltenen Aktien und einem Positionenwert von etwa 7,3 Milliarden US-Dollar, was 2,42 % des Portfolios entspricht. Im Vergleich zum Vorquartal wurde die Menge um 13,57 % gesteigert.

Microsoft (MSFT.US) belegt den dritten Platz, mit etwa 19,05 Millionen gehaltenen Aktien und einem Wert von rund 7,1 Milliarden US-Dollar, was 2,35 % des Portfolios ausmacht. Die Position wurde gegenüber dem Vorquartal um 14,28 % erhöht.

Micron Technology (MU.US) liegt auf Platz vier, Citigroup hält rund 5,3 Millionen Aktien, der Positionswert beträgt etwa 6,1 Milliarden US-Dollar und macht 2,02 % des Portfolios aus. Die Menge wurde im Vergleich zum Vorquartal um 11,29 % erhöht.

Russell 2000 ETF-iShares Puts (IWM.US,PUT) stehen auf Platz fünf, mit rund 19,19 Millionen Kontrakten und einem Positionswert von etwa 5,8 Milliarden US-Dollar, was 1,90 % des Portfolios entspricht. Die Menge wurde gegenüber dem vorherigen Quartal um 3,04 % erhöht.

Unter den zehn wichtigsten Positionen rangieren die Plätze 6-10 in Citigroups Portfolio am Ende des zweiten Quartals wie folgt: Nasdaq 100 ETF-Invesco QQQ Trust Puts (QQQ.US,PUT), Amazon (AMZN.US), Broadcom (AVGO.US), Nvidia Puts (NVDA.US,PUT) und Google (GOOGL.US).

Bezüglich der neu aufgebauten Positionen lag der Schwerpunkt von Citigroup im zweiten Quartal auf Optionskontrakten sowie einigen Aktien kleinerer Unternehmen. Besonders hervorzuheben sind zum Beispiel neu aufgebaute SpaceX Call-Optionen (SPCX.US,CALL) im Umfang von 2,775 Millionen Kontrakten und einem Wert von rund 474 Millionen US-Dollar, Roundhill Memory ETF Call-Optionen (DRAM.US,CALL) mit etwa 2,29 Millionen Kontrakten und einem Wert von rund 169 Millionen US-Dollar. Außerdem wurden die neu von Honeywell (HON.US) abgespaltene Luft- und Raumfahrtfirma Honeywell Aerospace (HONA.US), die Bitcoin ETF-iShares Call-Optionen (IBIT.US,CALL), sowie Put-Optionen auf cloudbezogene Aktien in die neue Positionsliste aufgenommen.

Im Bereich der erhöhten Positionen hat Citigroup das Portfolio im zweiten Quartal breit ausgebaut. Aus der Veränderung des Anteilwerts der einzelnen Positionen geht hervor, dass Micron Technology (MU.US) die Aktie mit der signifikantesten Erhöhung ist; der Anteil stieg von 0,69 % auf 2,02 %, und die Anzahl der Aktien wurde um etwa 538.000 erhöht. Gleichzeitig stieg der Anteil seiner Put-Optionen (MU.US,PUT) von 0,02 % auf 0,95 %, mit einer Erhöhung um 1535 %, was zeigt, dass Citigroup beim Zukauf der Aktie umfassende Schutzhedges aufgebaut hat.

AMD (AMD.US) wurde ebenfalls deutlich aufgestockt, der Anteil im Portfolio stieg von 0,53 % auf 1,22 %, womit AMD auf Platz 11 gelangte. Tesla (TSLA.US) wurde um 52,99 % erhöht, der Anteil im Portfolio stieg von 0,82 % auf 1,10 %. Der Anteil der Put-Optionen auf den VanEck Semiconductor Index ETF (SMH.US,PUT) stieg von 0,13 % auf 0,64 %, was einer Erhöhung um 282,71 % entspricht.

Darüber hinaus stieg der Anteil von Intel (INTC.US) von 0,29 % auf 0,71 %, Applied Materials (AMAT.US) von 0,36 % auf 0,69 %, Lam Research (LRCX.US) von 0,33 % auf 0,60 %, KLA (KLAC.US) von 0,24 % auf 0,46 %, wobei zahlreiche Aktien von Halbleiterunternehmen unterschiedlich stark aufgestockt wurden. JPMorgan (JPM.US) wurde um 34,59 % erhöht, der Anteil im Portfolio stieg auf 0,55 %. Berkshire (BRK.B.US) wurde um 40,60 % aufgestockt. Im Bereich Energie wurde der Anteil der Put-Optionen auf den Energy Index ETF-SPDR (XLE.US,PUT) von 0,23 % auf 0,46 % erhöht, was einer Steigerung von 192,92 % entspricht.

Bei den Verkäufen sind die fünf wichtigsten Positionen, die Citigroup reduziert hat: Industrie-Sektor ETF-SPDR Put-Optionen (XLI.US,PUT), Bank of America (BAC.US), Russell 2000 ETF-iShares (IWM.US), Bond Index ETF-iShares iBoxx High Yield Unternehmensanleihen Put-Optionen (HYG.US,PUT) sowie Tesla Put-Optionen (TSLA.US,PUT).