Über Nacht US-Aktien | USA und Iran fordern gegenseitigen Schadensersatz für militärische Konflikte, internationaler Ölpreis steigt um 5 %, alle drei Hauptindizes schließen im Minus
Bei Handelsschluss fiel der Dow Jones um 60,949 Punkte bzw. 0,11 % auf 53.975,98 Punkte; der Nasdaq sank um 85,258 Punkte bzw. 0,32 % auf 26.605,35 Punkte; der S&P 500 Index verlor 4,53 Punkte bzw. 0,06 % und schloss bei 7.753,11 Punkten.
Das APP von Smart Finance wurde informiert, dass die drei wichtigsten Indizes am Montag mit Verlusten schlossen, der internationale Ölpreis stieg und das Vertrauen des Marktes in eine kurzfristige Einigung zwischen den USA und Iran sowie die Wiederaufnahme des normalen Schiffsverkehrs durch die Straße von Hormuz deutlich zurückging. US-Präsident Trump erklärte in den sozialen Medien, dass die iranische Seite Entschädigungen für die Verluste durch die militärischen Konflikte der letzten fünf Monate fordert, jedoch wurde diese Forderung bisher nie in den Verhandlungen beider Parteien gestellt. Trump sagte, es sei eine interessante Idee, weil auch er jetzt Entschädigung von Iran fordert, einschließlich der Opfer des „USS Cole“-Zerstörer und anderer Gefallener in verschiedenen Kämpfen. Außerdem fordert Trump vom Iran eine Entschädigung für die Familien der Protestierenden, die in den vergangenen 50 Jahren unterdrückt wurden, und erklärte, dass in den letzten fünf Monaten 52.000 Menschen gestorben seien. Trump erklärte, er habe die US-Vertreter angewiesen, in allen künftigen Verhandlungen offiziell entsprechende Entschädigungsforderungen einzubringen.
【US-Aktien】 Bei Börsenschluss fiel der Dow Jones um 60,949 Punkte, ein Rückgang von 0,11% und schloss bei 53.975,98 Punkten; der Nasdaq verlor 85,258 Punkte, minus 0,32%, und notierte bei 26.605,35 Punkten; der S&P 500 fiel um 4,53 Punkte, minus 0,06%, und schloss bei 7.753,11 Punkten. Apple (AAPL.US) verlor 1,5%, SpaceX (SPCX.US) stieg um 4%, SK Hynix (SKHY.US) verlor 1,9%, Intel (INTC.US) verlor 4%. Der Nasdaq China Golden Dragon Index stieg um 1,65%, Alibaba (BABA.US) legte um 3% zu.
【Europäische Aktien】 Der deutsche DAX30 fiel um 26,68 Punkte, minus 0,10%, und schloss bei 26.328,67 Punkten; der britische FTSE 100 fiel um 39,27 Punkte, minus 0,36%, und notierte bei 10.861,82 Punkten; der französische CAC40 stieg um 11,10 Punkte, plus 0,13%, und schloss bei 8.726,03 Punkten; der Euro Stoxx 50 stieg um 10,39 Punkte, plus 0,16%, und schloss bei 6.534,25 Punkten; der spanische IBEX35 fiel um 31,41 Punkte, minus 0,16%, und schloss bei 20.155,69 Punkten; der italienische FTSE MIB fiel um 83,19 Punkte, minus 0,15%, und notierte bei 53.634,00 Punkten.
【Asiatische Aktienmärkte】 Der Nikkei 225 Index stieg um über 2%, der südkoreanische KOSPI stieg um 0,65%.
【US-Dollar Index】 Der US-Dollar-Index, der den Wert des US-Dollar gegenüber sechs wichtigen Währungen misst, stieg am Tag um 0,27% und schloss auf dem Devisenmarkt bei 99,809. Am Ende des New Yorker Devisenmarkts lagen 1 Euro bei 1,1542 US-Dollar, weniger als am Vortag mit 1,1564 US-Dollar; 1 britisches Pfund brachte 1,3509 US-Dollar, mehr als am Vortag mit 1,3499 US-Dollar. 1 US-Dollar entsprach 159,24 Yen, mehr als am Vortag mit 157,55 Yen; 1 US-Dollar brachte 0,8101 Schweizer Franken, mehr als am Vortag mit 0,8076 Schweizer Franken; 1 US-Dollar entsprach 1,3942 kanadischen Dollar, mehr als am Vortag mit 1,3937 kanadischen Dollar; 1 US-Dollar entsprach 9,5016 Schwedischen Kronen, mehr als am Vortag mit 9,4701 Schwedischen Kronen.
【Kryptowährungen】 Bitcoin fiel um mehr als 1,4% und notierte zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bei 64.119,55 US-Dollar; Ethereum fiel um mehr als 2% und lag bei 1.877,52 US-Dollar.
【Rohöl】 Der Preis für das September-Terminkontrakt Leichtöl an der New Yorker Warenbörse stieg um 3,95 US-Dollar auf 82,13 US-Dollar pro Barrel, ein Plus von 5,05%; der Preis für das Brent-Rohöl-Terminkontrakt für Oktober stieg um 4,17 US-Dollar auf 87,72 US-Dollar pro Barrel, ein Plus von 4,99%.
【Edelmetalle】 Der Spot-Goldpreis stieg um 1,1% auf 4.389,29 US-Dollar; der Spot-Silberpreis fiel leicht auf 65,71 US-Dollar.
【Makronachrichten】
Trump sagt, seit Amtsantritt von Walsh nur einmal kurz gesprochen – bestreitet häufigen Kontakt. US-Präsident Trump erklärte am Montag, dass er seit Amtsantritt von Fed-Präsident Walsh nur ein „kurzes“ Gespräch geführt habe und widersprach dem Eindruck, man würde regelmäßig kommunizieren. Der Direktor des Nationalen Wirtschaftsrats des Weißen Hauses, Hassett, sagte letzte Woche, die beiden würden „oft über Wirtschaftsthemen diskutieren“, doch andere informierte Kreise sagten, die Anrufe seien weder regelmäßig noch häufig. Früher gab es Berichte, dass Trump seit der Bestätigung von Walsh im Mai mehrfach mit ihm gesprochen habe und ihn nach Prognosen zur wirtschaftlichen Entwicklung gefragt habe. Trump bekräftigte erneut seine Position zur Senkung der Zinssätze, betonte aber, er stehe „100% hinter“ Walsh und hob hervor, dass die Fed-Politik gemeinsam vom Board entschieden werde.
Fed-Hammock: Mehrere Zinserhöhungen könnten nötig sein, um die Inflation zu dämpfen. Die Präsidentin der Federal Reserve von Cleveland, Hammock, erklärte, die aktuelle Inflation sei noch nicht auf das Zielniveau zurückgekehrt und die Fed müsse möglicherweise mehrere Zinserhöhungen vornehmen. Einmalige Anhebung um 25 Basispunkte „habe kaum Einfluss auf die Wirtschaft“, aber sie möchte sich nicht auf konkrete Anzahl oder Endzins festlegen. Hammock ist der Meinung, dass der derzeitige Zinssatzbereich von 3,50%-3,75% die Wirtschaft nicht signifikant einschränkt und Unternehmen trotz hoher Zinsen weiterhin Investitionen tätigen. Deshalb „ist jetzt der richtige Zeitpunkt zu handeln“. Sie betonte, je länger man wartet, desto schwieriger wird es, die Inflation auf 2% zurückzuführen. Hammock hob hervor, dass der Arbeitsmarkt aktuell keine gravierenden Probleme zeigt und die Arbeitsmarktdaten im Juli ihren Fokus auf die Inflation nicht ändern werden. Sie meint, der Markt kann die Fed unterstützen, aber nicht ersetzen. Im Juli stimmte Hammock gegen eine unveränderte Zinspolitik und bevorzugte eine Anhebung um 25 Basispunkte.
Trump verlängert Jones Act Shipping-Ausnahmen um 90 Tage – Fokus auf Energie-Transport. Trump erlaubt die Verlängerung der Ausnahmeregelung des „Jones Act“, wodurch ausländische Schiffe innerhalb der USA Öl und andere Waren transportieren dürfen, um weitere 90 Tage, aber mit neuen Einschränkungen. Wegen des Iran-Kriegs, der den Rohölfluss beeinträchtigte und die Treibstoffkosten steigen ließ, bleibt die Regelung erhalten, jedoch mit einem engeren Anwendungsbereich. Die neue Ausnahme konzentriert sich auf Energie-Transport, einschließlich Benzin, Flugbenzin, Rohöl, Naphtha, Flüssiggas, Sojaöl und Dünger. Das Pentagon muss zukünftig vor jeder einzelnen Ausnahme mit der US Maritime Administration beraten. Das Weiße Haus erklärt, die Ausnahme soll sicherstellen, dass das US-Militär und Schlüsselindustrien weiterhin wichtige Ressourcen erhalten und den Inlands-Transport von Produkten wie Benzin, Diesel und Flugbenzin steigern. US-Schiffsbauer und einige Kongressmitglieder meinen jedoch, dass die Ausnahme den Jones Act-Schutz für die heimische Schifffahrtsindustrie schwächt.
【Einzelaktien-News】
Nvidia kündigt Partnerschaft mit sechs Finanzriesen an – Aufbau eines KI-Infrastruktur-Finanzierungs-Ökosystems im Wert von 500 Milliarden Dollar. Nvidia (NVDA.US) kündigte am 10. lokal an, eine strategische Partnerschaft mit Apollo, Blackrock, Blackstone, Brookfield, Goldman Sachs und KKR einzugehen, um eine unabhängige Plattform für Rechenleistungsfinanzierung zu schaffen, mit dem Ziel, langfristig über 500 Milliarden Dollar Drittmittel für den Bau von KI-Infrastrukturen zu mobilisieren. Nvidia erklärt, dass die neue Finanzierungsplattform die Rechenleistung von Nvidia und die komplette KI-Infrastruktur in eine neue globale Anlageklasse verwandelt, den Zugang zu KI-Fabriken erweitert, langfristige Einnahmen auf basis des Nutzungsvolumens generiert und das Wachstum des Nvidia-Ökosystems für Hardware und Softwareanwendungen unterstützt.
Morgan Stanley startet einen 1,5-Billionen-Dollar-Plan für US-Innovationsinfrastruktur mit Fokus auf KI und fortschrittliche Technologie. Morgan Stanley (MS.US) kündigte die „US Innovation Infrastructure Initiative“ an, die in den kommenden zehn Jahren rund 1,5 Billionen Dollar für Kapitalbeschaffung, Finanzierung, Beratung und Investitionen mobilisieren will, um das nächste Wirtschaftswachstum der USA zu unterstützen. Der Plan konzentriert sich auf Bereiche wie künstliche Intelligenz, fortschrittliches Computing, Quantentechnologie, Halbleiter, Dateninfrastruktur, Cybersicherheit, Raumfahrt, Verteidigung und kritische Mineralien und fördert den Ausbau von digitaler, physischer und Energieinfrastruktur. Morgan Stanley erklärt, die Initiative soll den Aufbau von Unternehmen, Technologien und Plattformen unterstützen, die für die US-Wirtschaft und nationale Sicherheit unerlässlich sind, und die Fähigkeiten in Investment Banking, Kapitalmarkt, Wealth Management und Investment Management bündeln, um Unternehmen von der Gründung bis zum Wachstum zu unterstützen.
【Banken-Bewertungen】
UBS Group: erhöht das Kursziel für Berkshire Hathaway-B (BRK.B.US) von 585 US-Dollar auf 604 US-Dollar
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