PROM steigt um über 300 % – Investoren sollten angesichts der beschleunigten Rallye vorsichtig bleiben

Das Handelsdefizit der USA hat sich im August auf 105,6 Milliarden US-Dollar ausgeweitet und damit den höchsten Stand seit März 2025 erreicht. Die Importe stiegen auf den Rekordwert von 420,8 Milliarden US-Dollar, hauptsächlich getrieben durch die wachsenden Importe von Halbleitern und Investitionsgütern infolge des Ausbaus von AI-Rechenzentren. Das über den Erwartungen liegende Defizit hat Goldman Sachs und die Federal Reserve von Atlanta dazu veranlasst, ihre Prognosen für das BIP im dritten Quartal nach unten zu korrigieren.

Reuters, 6. Oktober – Constellation Brands (STZ.N) hat am Dienstag für das zweite Quartal Gewinne und Umsätze gemeldet, die die Markterwartungen übertrafen. Dies ist auf die starke Nachfrage nach Bierprodukten wie Modelo Especial und Victoria zurückzuführen, die in einem schwachen Konsumumfeld die Herausforderungen der Branche abfederte. Das Unternehmen gab außerdem bekannt, dass es das auf Wodka basierende Ready-to-Drink-Unternehmen (RTD) SpikedAde für mindestens 75 Millionen Dollar übernommen hat – ein strategischer Schritt, um neue Nachfragebereiche zu erschließen und seine Position im schnell wachsenden RTD-Markt zu festigen. Beim Abschluss der Übernahme wird Constellation Brands 75 Millionen Dollar zahlen und je nach Leistung der Marke sowie der Kapitalallokationspriorität des Unternehmens über die nächsten fünf Jahre zusätzliche bis zu 278 Millionen Dollar. Das Biergeschäft von Constellation Brands profitierte in diesem Jahr von bedeutenden Sportereignissen: FIFA-Weltmeisterschaft und NBA-Finale förderten Zuschauerpartys und gesellschaftliches Trinken. Laut Daten der London Stock Exchange Group (LSEG) stieg der Nettoumsatz im Quartal bis zum 31. August um 6 % auf 2,63 Milliarden Dollar, Analysten hatten im Durchschnitt 2,54 Milliarden Dollar erwartet. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 3,74 Dollar und damit über den erwarteten 3,56 Dollar. Der Nettoumsatz im Geschäftsbereich Wein und Spirituosen stieg im Quartal um 17 %, das Biergeschäft wuchs um 5 %. Constellation Brands hat seine Prognose für das Geschäftsjahr 2027 bekräftigt: ein bereinigter Gewinn je Aktie von 11,20 bis 11,90 Dollar und ein organischer Nettoumsatz zwischen -1 % und +1 %. Die Prognose für die operative Marge im Gesamtjahr wurde von zuvor 32–33 % auf nun 31–32 % gesenkt. Nachbörslich gab die Aktie um 4,5 % nach und liegt seit Jahresbeginn etwa 16 % im Minus. Im April zog das Unternehmen seine Prognose für das Geschäftsjahr 2028 zurück (link) und verwies auf ein unsicheres Marktumfeld und mangelnde kurzfristige Visibilität.

Am 6. Oktober fiel der Aktienkurs des Kreditbewertungsunternehmens Fair Isaac (FICO.N) im nachbörslichen Handel um 2,4 % auf 679,01 US-Dollar. Das Unternehmen gab bekannt, dass etwa 15 % der Mitarbeiter entlassen werden, um das Management zu verschlanken, die Abläufe zu vereinfachen und die Entwicklung KI-basierter Produkte zu integrieren. Die betroffenen Mitarbeitenden wurden in der Woche ab dem 5. Oktober informiert. Das Unternehmen erwartet, dass der Restrukturierungsplan im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2027 im Wesentlichen abgeschlossen sein wird. Im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2026 sollen etwa 27 Millionen US-Dollar an Vorsteueraufwendungen, hauptsächlich im Zusammenhang mit Abfindungen und Personalkosten, gebucht werden. Es wird davon ausgegangen, dass der Großteil dieser Kosten zukünftig zu Barausgaben führen wird. Bis zum Handelsschluss des letzten Tages ist der Aktienkurs des Unternehmens im Jahresverlauf insgesamt um etwa 59 % gefallen.