Ho capito solo dopo aver letto queste due notizie: perché Huang sta spingendo così tanto per l’open source?

Anthropic si muove con estrema rapidità: da una parte costruisce la propria capacità di calcolo, dall’altra lega a sé Samsung eSK Hynix sulla propria “carrozza di battaglia”.

La logica settoriale dietro questa mossa è in realtà piuttosto diretta:

1. I grandi gruppi chiusi iniziano a voler il controllo dallo “strato più basso”

La produzione interna di chip ASIC non è certo una novità, ma in passato significava “progettare internamente e affidarsi a terzi per la produzione”, mentre ora i principali Labs (come OpenAI eAnthropic) hanno scoperto che la sola progettazione non basta: la memoria HBM e la capacità produttiva dei wafer (Logic/Foundry) sono i veri colli di bottiglia.

Anthropic questa volta ha instaurato direttamente partecipazioni incrociate con Samsung,SKHynix e Micron/si lega profondamente: in pratica, vuole costruire la propria catena di fornitura dall’hardware di base e non è più disposta a pagare l'alto “GPUpremium” di Nvidia.

2. La vera intenzione di Jensen Huang nel promuovere l’open source

Di recente Jensen Huang sembra un vero testimonial dell’open source, sostenendo in modo sfrenato la community e gli sviluppatori. La motivazione alla base è chiara: i grandi produttori chiusi con ampie risorse finanziarie prima o poi dovranno svilupparsi internamente i chip per ridurre i costi.

Nvidia deve quindi rafforzare e far crescere l’ecosistema open source, così che migliaia di PMI, sviluppatori e fornitori cloud restino fortemente legati aCUDA e N Card, così la sua base hardware GPU resta stabile.

3. Dalla “compra di schede grafiche” alla “chiusura della capacità produttiva”: una strategia trasparente

Secondo Internet azionario USA, benché nel breve termine le N Card restino assolutamente dominanti per l’addestramento dei modelli di grandi dimensioni, i principali Labsnon si accontentano più di essere semplicemente “grandi acquirenti di schede”. Quando la corsa agli armamenti del calcolo si sposta direttamente alla fonderia di wafer e all’origine della memoriaHBM , il potere contrattuale nel calcolo passerà in futuro dalla “semplice vendita di schedeGPU ” a una strategia dispersa di “sviluppo interno end-to-end+ blocco della capacità produttiva di base”.