Inaasahan na maabot ng South Korea ang record na mataas sa semiconductor exports ngayong Hunyo, itinaas ng securities firm ang forecast ng kita para sa mga memory companies

BlockBeats News, Hunyo 22, sinabi ng analyst ng Critini Research na si Jukan, na kinuhanan mula sa South Korean IT tech media na The Electronic Times sa social media, na inaasahan na maaabot ng South Korea ang pinakamataas na kasaysayan ang export ng semiconductor storage ngayong Hunyo.

Pinalabas sa ulat na ipinagpatuloy ng export ng semiconductor storage ngayong Hunyo ang malakas nitong momentum, dahil sa AI demand at kakulangan sa supply na nagtulak pataas ng halaga ng export at unit price nang sabay. Ang overflow effect ng kakulangan sa HBM ay umabot na rin sa pangkaraniwang DRAM, NAND, at SSD, kung saan inaasahang hihigit ang export sa dating rekord na $37.16 billion na naitala noong Mayo.

Ayon sa datos mula sa South Korean Customs Office noong Hunyo 22, umabot sa mahigit $23 billion ang halaga ng export ng mga pangunahing storage products mula Hunyo 1 hanggang 20, na higit 60% na ng kabuuang buwanang export nitong Mayo. Batay sa pinakahuling trend ng paglago ng iba't ibang kategorya ng produkto, tinatayang aabot sa pagitan ng $38 billion hanggang $42 billion ang total exports sa Hunyo, muling magtatala ng panibagong kasaysayan. Karaniwang mas tumataas pa ang export volume dahil sa pagdagsa ng shipments sa pagtatapos ng buwan.

Ngayong Hunyo, nagpakita ng malaking pagtaas ang lahat ng kategorya ng storage products sa halaga ng export at unit price, na nagpapakita ng estruktural na paglawak ng AI storage supercycle. Kabilang dito, ang export value ng HBM (High Bandwidth Memory) ay tumaas ng 51% kumpara sa nakaraang panahon, dahil patuloy ang investment ng mga pangunahing kumpanya tulad ng NVIDIA sa AI data centers at pinangungunahan ng SK Hynix ang limitadong supply ng HBM3E at HBM4.

Ang kapasidad ng wafer na nakatuon sa HBM ay nagdulot ng pagbabawas sa supply ng pangkaraniwang DRAM at umakyat sa 2 hanggang 3 beses ang unit price kumpara noong nakaraang taon. Dagdag pa ang pagbangon ng demand para sa PC at mobile phone, nakaranas ng makabuluhang pag-angat ang export value. Ang pagpapalawak ng deployment ng AI inference servers ay nagpalakas ng demand para sa NAND at SSD, kung saan parehong tumaas ng 25% hanggang 28% kumpara sa nakaraang panahon.

Ang bahagi ng storage semiconductors sa kabuuang semiconductor exports ay mula 70% tumaas na sa 90%. Ang kabuuang export ng storage at system semiconductors ngayong buwan ay umabot sa $25.5 billion, at inaasahan na ang kabuuang semiconductor exports sa Hunyo ay nasa pagitan ng $42 billion hanggang $46 billion.

Dahil sa malakas na performance, itinaas ng mga securities firms ang kanilang profit forecasts para sa mga storage companies. Ayon sa analysis ng isang research analyst mula Hana Financial Investment Corp., nalalampasan ng South Korean storage industry ang mga kahinaan nito sa pamamagitan ng mga pangmatagalang supply agreement at dalawang pangunahing kalamangan ng HBM, kaya't kahit dumaan sa downturn ang industriya, hindi babagsak nang todo ang operating profits gaya ng dati.