Serenity: NVIDIA ang 'Kingmaker' ng ASIC Market, kung saan unti-unting nasakop nina Maibel at iba pang kumpanya ang bahagi ng Broadcom

BlockBeats News, Hulyo 3, naglabas ng artikulo si Serenity na nagsasaad ng kanyang "conspiracy theory" na maaaring hindi pabor si NVIDIA CEO Jensen Huang sa Broadcom (AVGO), at naniniwala siyang unti-unting kinakain ng mga ASIC challenger mula sa mga kaalyado ng NVIDIA ang market share ng Broadcom sa ASIC. Ang mga kumpanya tulad ng Marvell (MRVL), MediaTek, AlChip, GUC, at iba pa ay tila unti-unting pumapasok sa market share ng Broadcom sa ASIC. Naniniwala siyang tahimik na itinutulak ang prosesong ito sa suporta ng NVIDIA.

Ikinumpara niya ang phenomenon na ito sa pag-usbong ng mga bagong cloud provider noong nakaraang taon, na ayon sa kanya ay sa ilang antas ay naging extension ng ekosistema ng NVIDIA, na ginamit upang kontrahin ang depensa ng mga cloud provider na may sarili nilang ASIC. Maliwanag na patuloy pa ring lumalago ang pangkalahatang ASIC market, ngunit maraming challenger ang tila kumukuha ng mas maraming proyekto na may kaugnayan sa hyperscale cloud providers, marahil sa suporta ng NVIDIA.

Sinabi ni Serenity na ito ay hindi investment advice, ngunit naniniwala siyang maaari itong maging isang kagiliw-giliw na two-year trading opportunity. Gayunpaman, pagkatapos ng 2030, inaasahan niyang mas marami sa mga kumpanyang gaya ng Google ay magdadala ng mas maraming design work sa kanilang loob. Binanggit din niya na malinaw na "kingmaker" ang NVIDIA, at ang kahit anong kumpanyang mahawakan nito ay babaguhin ang presyo sa merkado, tulad ng mga naunang talakayan tungkol sa Marvell na maaaring maging isang "$1 trillion company."