CoinShares zamieni Sztokholm na Wall Street dzięki umowie SPAC o wartości 1,2 miliarda dolarów

CoinShares, największy europejski zarządzający aktywami kryptowalutowymi, przenosi swoje notowania do USA poprzez fuzję z SPAC.

Największy europejski zarządzający aktywami kryptowalutowymi ujawnił plany opuszczenia Szwecji na rzecz USA. W poniedziałek, 8 września, CoinShares ogłosił, że wejdzie na Nasdaq poprzez fuzję SPAC ze spółką publiczną Vine Hill. Po zawarciu transakcji firma zostanie wycofana z Nasdaq Stockholm.

Transakcja będzie polegała na połączeniu Vine Hill SPAC z nowo utworzoną spółką Odysseus Holdings. Po fuzji akcjonariusze CoinShares wymienią swoje akcje na akcje Odysseus. Po zakończeniu transakcji inwestorzy CoinShares będą posiadać 92% nowej spółki. Wartość firmy została wyceniona na 1.2 miliarda dolarów, co stanowi 30% premię względem ceny akcji sprzed ogłoszenia.

Oprócz fuzji, CoinShares ogłosił prywatną emisję akcji dla funduszu hedgingowego Alyeska, który zainwestuje 50 milionów dolarów po 10 dolarów za akcję. Fundusz hedgingowy otrzyma również dodatkowe akcje, co jeszcze bardziej obniży koszt nabycia. Według CoinShares, ta inwestycja pomoże sfinansować ekspansję firmy w USA.

Notowanie CoinShares na Nasdaq pomoże w ekspansji w USA

Decyzja CoinShares o notowaniu na Nasdaq jest prawdopodobnie próbą przyciągnięcia większego kapitału. Nasdaq charakteryzuje się znacznie większą płynnością niż jego szwedzki odpowiednik, co umożliwi firmie łatwiejsze pozyskiwanie kapitału i potencjalnie zwiększy cenę akcji.

Transakcje SPAC pozwalają firmom ominąć tradycyjny proces IPO, który jest powolny i kosztowny. Polegają one na przejęciu spółki-skorupy, która jest już notowana na giełdzie i posiada środki pieniężne. Fuzja umożliwia firmie przejmującej wejście na giełdę.