Gigant tokenizacji Securitize wejdzie na giełdę poprzez umowę SPAC o wartości 1,25 miliarda dolarów

Securitize to najnowsza firma z branży krypto, która ogłosiła plany wejścia na giełdę — przy wycenie kapitału własnego przed emisją akcji na poziomie 1,25 miliarda dolarów. Gigant tokenizacji planuje debiut w USA poprzez specjalną spółkę przeznaczoną do przejęć (SPAC), sponsorowaną przez podmiot powiązany z Cantor Fitzgerald.

Połączona spółka, która zostanie przemianowana na Securitize Corp. i będzie notowana na Nasdaq pod symbolem SECZ, planuje również tokenizację własnych akcji.

"To przełomowy moment dla Securitize i przyszłości finansów" — powiedział w oświadczeniu CEO Securitize, Carlos Domingo. "Założyliśmy tę firmę z misją demokratyzacji rynków kapitałowych poprzez uczynienie ich bardziej dostępnymi, przejrzystymi i wydajnymi dzięki tokenizacji. To kolejny rozdział w sprawianiu, by rynki finansowe działały z prędkością internetu, oraz kolejny krok w naszej misji przeniesienia nowej generacji finansów onchain i tokenizacji świata."

Securitize, założona w 2017 roku z celem modernizacji papierów wartościowych, stała się preferowaną firmą dla instytucji tradycyjnych finansów — od Apollo po VanEck — które chcą wejść w sektor tokenizacji. Być może najbardziej znaczące jest to, że firma emituje fundusz BUIDL BlackRock, pierwszy produkt onchain Treasurys klasy instytucjonalnej, który przekroczył 1 miliard dolarów .

Cały rynek tokenizowanych Treasurys jest dziś wyceniany na ponad 8,5 miliarda dolarów, co stanowi ułamek rozwijającej się gospodarki "real-world asset", obejmującej również takie aktywa jak obligacje korporacyjne, prywatny kredyt i stablecoiny. Securitize tokenizowało już aktywa o wartości ponad 4 miliardów dolarów i szacuje, że istnieje "19 bilionów dolarów możliwości w tokenizacji akcji, instrumentów o stałym dochodzie i aktywów alternatywnych."

Firma osiągnęła pewien stopień integracji pionowej, stając się pierwszą, która zarejestrowała się w U.S. Securities and Exchange Commission jako agent transferowy, broker-dealer, alternatywny system obrotu, doradca inwestycyjny i administrator funduszy.

Transakcja publiczna

W ramach procesu wejścia na giełdę Securitize planuje również pozyskać 469 milionów dolarów brutto, aby "wzmocnić bilans firmy" i przyspieszyć jej komercyjną ścieżkę rozwoju, jak podano w komunikacie. Kapitał ten pochodzić będzie częściowo z w pełni zobowiązanej transakcji Private Investment in Public Equity (PIPE) o wartości 225 milionów dolarów, która przyciągnie nowych inwestorów, w tym Arche, Borderless Capital, Hanwha Investment & Securities, InterVest oraz ParaFi Capital. Citi i Cantor pełnią rolę współagentów ds. plasowania dla PIPE.

Obecni udziałowcy Securitize, w tym ARK Invest, BlackRock, Blockchain Capital, Hamilton Lane, Jump Crypto oraz Morgan Stanley Investment Management, a także inni, przeniosą 100% swoich udziałów do połączonej spółki, jak ogłosiło Securitize.

The Block skontaktował się z Securitize w celu potwierdzenia terminu wejścia na giełdę. CNBC jako pierwsze poinformowało o tej wiadomości.