Samsung, SK Hynix ostrzegają, że wzrost zapotrzebowania na AI może ograniczyć dostępność chipów dla komputerów i smartfonów

Najwięksi producenci układów scalonych ostrzegają przed pogłębiającym się niedoborem pamięci DRAM wpływającym na branżę technologiczną

Autorzy: Heekyong Yang i Hyunjoo Jin

SEUL – Dwaj czołowi producenci półprzewodników ostrzegli, że firmy z branży komputerowej i smartfonowej prawdopodobnie staną w obliczu poważnych wyzwań z powodu narastającego niedoboru układów pamięci DRAM. Problem ten wynika z faktu, że producenci chipów przenoszą swoją uwagę na bardziej dochodowe układy wymagane przez infrastrukturę sztucznej inteligencji (AI), pozostawiając mniej zasobów na tradycyjne układy pamięci.

Samsung Electronics i SK Hynix, które razem odpowiadają za około dwie trzecie światowego rynku DRAM i zaopatrują głównych klientów takich jak Apple, zwróciły uwagę na rosnącą presję finansową na firmy z branży elektroniki użytkowej oraz ryzyko przerw w łańcuchach dostaw.

Park Joon Deok, kierujący działem marketingu DRAM w SK Hynix, wyjaśnił analitykom po ogłoszeniu wyników firmy, że „zarówno producenci komputerów PC, jak i urządzeń mobilnych mają trudności z zapewnieniem sobie wystarczającej ilości pamięci, ponieważ ograniczenia podaży i silny popyt na produkty związane z serwerami mają bezpośredni i pośredni wpływ.”

Wzrost zapotrzebowania na infrastrukturę AI skłonił producentów chipów do przekierowania większych mocy produkcyjnych na pamięci o wysokiej przepustowości (HBM) dla serwerów AI, co jeszcze bardziej ogranicza dostępność standardowych układów DRAM.

Po okresie agresywnej ekspansji podczas boomu w 2017 roku, producenci chipów przyjęli w ostatnich latach bardziej ostrożne podejście do zwiększania produkcji, co przyczyniło się do obecnego niedoboru. Samsung zapowiedział, że będzie nadal ograniczał rozbudowę mocy produkcyjnych w latach 2026 i 2027.

W obliczu przewidywanego utrzymywania się problemów z podażą, niektóre firmy już zaczęły modyfikować swoje produkty, aby dostosować się do ograniczonej dostępności i rosnących cen.

SK Hynix zauważył podczas rozmowy o wynikach finansowych: „Ostatni gwałtowny wzrost cen układów pamięci skłonił klientów z segmentu PC i urządzeń mobilnych do dostosowania wolumenów zakupów.”

Firma dodała: „Niektórzy klienci obecnie podchodzą ostrożniej do planów wysyłek lub rozważają zmianę specyfikacji układów pamięci w swoich produktach bardziej wrażliwych na cenę.”

Firmy badawcze IDC i Counterpoint przewidują obecnie, że światowe dostawy smartfonów spadną w tym roku co najmniej o 2%, odwracając wcześniejsze prognozy wzrostu. IDC prognozuje również, że rynek PC skurczy się w 2026 roku przynajmniej o 4,9% po wzroście o 8,1% w roku ubiegłym.

Samsung, drugi co do wielkości producent smartfonów na świecie, również odczuwa skutki niedoboru chipów – zysk jego działu mobilnego spadł o 10% w ostatnim kwartale.

Cho Seong, przedstawiciel biznesu mobilnego Samsunga, ostrzegł, że rok 2026 może być trudny, przewidując stabilizację globalnych dostaw smartfonów i możliwość dalszych redukcji z powodu wysokich kosztów układów pamięci.

Inwestorzy czekają teraz na komentarze Apple, większego konkurenta Samsunga na rynku smartfonów, dotyczące tego, jak zamierza poradzić sobie z globalnym niedoborem układów pamięci w związku ze zbliżającą się publikacją wyników kwartalnych.

Popyt na AI staje się priorytetem

W czwartym kwartale Samsung skoncentrował się na zaopatrywaniu klientów serwerowych i zamierza dalej zwiększać produkcję pamięci związanych z AI, co może dodatkowo ograniczyć produkcję konwencjonalnych układów pamięci.

Silne wejście firmy w segment układów pamięci dla AI jest częścią jej starań o zmniejszenie dystansu do SK Hynix w tym dochodowym sektorze.

Zgodnie z danymi Macquarie Equity Research, SK Hynix przewodził w ubiegłym roku rynkowi układów HBM z udziałem 61%, za nim uplasował się Micron z 20% oraz Samsung z 19%. SK Hynix jest także kluczowym dostawcą dla Nvidia.

Układy HBM są niezbędnymi komponentami do budowy chipsetów AI.

SK Hynix zobowiązał się w czwartek do utrzymania swojej dominującej pozycji w kolejnej generacji układów HBM4, podkreślając rosnącą rywalizację z Samsungiem, gdy obie firmy konkurują o pozycję lidera na rynku układów AI.

Reportaż: Heekyong Yang i Hyunjoo Jin; Redakcja: Miyoung Kim i Raju Gopalakrishnan