Ocena instytucji finansowych | China Merchants Securities International: Microsoft i OpenAI aktualizują umowę współpracy, Amazon i Google zyskują na tym.

GroLonghui, 29 kwietnia – China Merchants Securities International opublikował raport, w którym wskazuje, że OpenAI, Microsoft i Amazon przebudowały swoje relacje partnerskie. Microsoft zakończył swoją wyłączność na korzystanie z modeli OpenAI i zmienił warunki współpracy na umowę niewyłączną, obowiązującą do 2032 roku. Model współpracy przeszedł z wcześniejszej, nieokreślonej czasowo współpracy powiązanej z AGI, na współpracę o ustalonym czasie trwania. Ogólnie rzecz biorąc, ta zmiana oznacza przesunięcie branży AI z „blokady platformy chmurowej” w kierunku bardziej otwartego, wielochmurowego modelu, wzmacniając konkurencję między dostawcami chmury a dużymi modelami, a jednocześnie zapewniając klientom biznesowym większą elastyczność w zakresie łączenia modeli i infrastruktury.

Z perspektywy marginalnej, zdaniem firmy, jest to szczególnie korzystne dla działalności chmurowej Amazon i Google, pozwalając im uzyskać dostęp do modeli OpenAI i jednocześnie umacniając ich neutralną strategię infrastruktury AI opartą na wielu modelach i partnerach.

Jeśli chodzi o Microsoft, instytucja ma bardziej neutralne i wyważone podejście do tej transakcji. Negatywnym aspektem jest to, że utrata wyłączności z OpenAI osłabia przewagę różnicującą Azure w dziedzinie AI, co może nieznacznie ograniczyć potencjał wzrostu działalności chmurowej. Pozytywy obejmują jednak korzystniejsze warunki finansowe, utrzymanie dużego zużycia zasobów Azure oraz zachowanie około 27% udziałów w OpenAI i uczestnictwo w jej długoterminowym wzroście. Ponadto to rozwiązanie otwiera przed OpenAI więcej potencjalnych ścieżek finansowania, częściowo zabezpieczając wartość istniejących inwestycji Microsoftu w OpenAI.