Dyrektor generalny Amazon: niezależne prowadzenie działalności związanej z chipami jest warte 50 miliardów dolarów, czwarta generacja Trainium jest całkowicie wyprzedana

Zgodnie z monitoringiem 动察 Beating, CEO Amazon Andy Jassy podczas telekonferencji na temat wyników finansowych za pierwszy kwartał poświęcił znaczną część czasu na omawianie autorskich chipów firmy. Stwierdził, że gdyby wydzielić dział chipów do osobnej działalności i sprzedawać chipy na zewnątrz jak inne firmy półprzewodnikowe, roczne przychody sięgnęłyby 50 miliardów dolarów. Jego zdaniem, autorski biznes chipów Amazon znalazł się już w pierwszej trójce globalnych dostawców chipów do centrów danych – „osiągnięcie takiego tempa jest niezwykłe”.

Stan podaży i popytu na chipy czwartej generacji Trainium (autorskie chipy AI Amazon do treningu): Trainium2 jest już wyprzedany; Trainium3 zaczęto wysyłać na początku tego roku, a jego stosunek jakości do ceny jest o 30–40% wyższy niż w przypadku Trainium2 i prawie cała produkcja została już zamówiona; Trainium4 wejdzie na rynek masowy za około 18 miesięcy i już połowa produkcji została zarezerwowana. Jassy poinformował, że Trainium zgromadził już zobowiązania przychodowe przekraczające 225 miliardów dolarów, obejmujące wielomiliardowe, wieloletnie kontrakty szkoleniowe od Anthropic, OpenAI oraz klientów korporacyjnych takich jak Uber.

Jassy wyjaśnił: szerokie użycie Trainium do wnioskowania może każdego roku zaoszczędzić setki miliardów dolarów wydatków inwestycyjnych w porównaniu z uzależnieniem od zewnętrznych chipów, a przewaga marży operacyjnej sięga setek punktów bazowych. Amazon Bedrock (usługa wnioskowania modeli w AWS, z której korzysta ponad 125 tysięcy klientów, w tym prawie 80% firm z listy Fortune 100) obsługuje większość operacji wnioskowania właśnie na Trainium.

Zapytany, czy Amazon będzie sprzedawał bezpośrednio szafy Trainium, Jassy odpowiedział, że trzeba zrównoważyć zaspokojenie bieżącego popytu klientów i sprzedaż zewnętrzną, ale „spodziewam się, że w ciągu najbliższych kilku lat jest to bardzo prawdopodobne”. Zaległe zamówienia AWS wynoszą obecnie 364 miliardy dolarów i nie obejmują jeszcze ogłoszonego w zeszłym tygodniu przez Anthropic zamówienia o wartości ponad 100 miliardów dolarów.