"Bez części nie da się wyprodukować urządzenia"! Południowokoreański przemysł urządzeń do badań półprzewodników stoi w obliczu "najpoważniejszego w historii" niedoboru komponentów

Przemysł urządzeń do testowania półprzewodników w Korei Południowej napotyka poważne wąskie gardła w łańcuchu dostaw — brak pamięciowych układów scalonych do produkcji urządzeń testujących jest na dużą skalę, co wydłuża terminy dostaw oraz podnosi koszty urządzeń. Wiele firm produkujących sprzęt zostało zmuszonych do opóźnienia realizacji zobowiązań wobec klientów.

Czas dostawy programowalnych półprzewodników (FPGA) wydłużył się gwałtownie z pierwotnych 8-10 tygodni nawet do 52 tygodni, a czas dostawy zintegrowanych układów sterujących (Driver IC) zmienił się z natychmiastowej dostępności na konieczność oczekiwania przynajmniej 10 tygodni. W wyniku tego, producent urządzeń testujących, który podpisał kontrakt z Samsung Electronics na dostawy o wartości kilkuset milionów wonów, musiał przesunąć termin dostawy o trzy miesiące.

Niedobór serwerowych procesorów Intel (seria Xeon) dodatkowo pogłębił ten problem. Intel priorytetowo przydziela ograniczone moce produkcyjne głównym dostawcom usług chmurowych oraz centrum danych, powodując problemy z dostawą w pozostałych segmentach rynku. Ceny niektórych procesorów wzrosły z około miliona wonów do trzech milionów wonów, co oznacza trzykrotną podwyżkę.

Według ekspertów z branży, obecna trudna sytuacja nie jest wynikiem braku pojedynczego komponentu, lecz ogólnej destabilizacji łańcucha dostaw półprzewodników niepamięciowych. Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na AI i infrastrukturę centrów danych gwałtownie rośnie zapotrzebowanie zarówno na chipy półprzewodnikowe, jak i urządzenia do ich testowania, co prowadzi do bezpośredniej konkurencji, a niedobory raczej nie zostaną szybko rozwiązane.

Znaczne wydłużenie czasu dostaw FPGA i Driver IC

FPGA to kluczowe komponenty w urządzeniach testujących, wykorzystywane głównie do analizy danych w czasie rzeczywistym i szybkiego wykrywania problemów z jakością. Przedstawiciel dystrybutora chipów powiedział: "FPGA zależnie od specyfikacji, mają obecnie zazwyczaj czas dostawy 52 tygodni", obecna sytuacja z dostawami jest bardzo poważna. Globalnym liderem rynku FPGA jest AMD — AMD dokonało wcześniej przejęcia firmy Xilinx.

W przypadku układów Driver IC, Analog Devices (ADI) dostarcza zintegrowane serie produktów "Pin Driver" do automatycznych urządzeń testujących półprzewodniki (ATE) i napotyka bardzo poważne problemy z dostawą. W przeszłości te chipy były dostępne od razu u dystrybutorów, obecnie trzeba czekać ponad 10 tygodni na ich realizację.

Intel priorytetowo zaopatruje kluczowych klientów, opóźnia nową generację produktów

Niedobór serwerowych procesorów CPU dodatkowo wpływa na sektor urządzeń testujących.

Intel ostatnio skierował dostawy procesorów Xeon do klientów o wyższych marżach, czyli największych dostawców usług chmurowych i centrów danych, przez co rynek pozostały napotyka poważne trudności. Przedstawiciel branży urządzeń testujących powiedział: "Coraz trudniej kupić serwerowe procesory Intel", ceny niektórych produktów wzrosły już trzykrotnie.

Plan masowej produkcji nowej generacji serwerowych procesorów Intel "Diamond Rapids" został przesunięty z drugiej połowy tego roku na połowę przyszłego roku. To opóźnienie oznacza, że urządzenia testujące nowej generacji, które zależą od wysokiej wydajności tego procesora, będą miały opóźniony rozwój i tempo dostaw.

Niedobory komponentów już bezpośrednio wpłynęły na realizację dostaw. Według informacji, producent urządzeń testujących podpisał niedawno z Samsung Electronics kontrakt na dostawy sprzętu o wartości ponad 100 milionów wonów, jednak z powodu opóźnień w dostawach komponentów musiał zmienić termin dostawy na trzy miesiące późniejszy.

Przedstawiciel branży powiedział: "Obecna sytuacja to nie problem tylko FPGA lub CPU, lecz poważny kryzys w całym łańcuchu dostaw półprzewodników niepamięciowych."

Zaawansowane zamówienia jako "nowa norma", niedobory mogą się utrzymać

W obliczu rosnącego presji w łańcuchu dostaw, producenci urządzeń testujących powszechnie stosują strategię zaawansowanych zamówień: na kilka miesięcy przed podpisaniem oficjalnej umowy (PO), negocjują z klientami liczbę urządzeń i terminy dostaw oraz składają zamówienia podzespołów z wyprzedzeniem. Mimo to przedstawiciele branży przyznają, że nawet w obecnej sytuacji mechanizmy zaawansowanych zamówień nie zapewniają w pełni płynnej realizacji dostaw.

Branża zgodnie spodziewa się, że niedobory półprzewodników niepamięciowych potrzebnych do urządzeń testujących w najbliższym czasie nie zostaną rozwiązane. Silne zapotrzebowanie na AI i infrastrukturę centrów danych napędza trwałą koniunkturę w sektorze półprzewodników, co prowadzi do eksplozji zapotrzebowania na podzespoły i urządzenia testujące, a presja podażowa nie może zostać szybko złagodzona.

Dla producentów półprzewodników kupujących urządzenia testujące sytuacja również nie wygląda optymistycznie. Przedstawiciel branży powiedział, że strategia "ścisłej współpracy i wcześniejszej analizy z producentami sprzętu testującego oraz aktywnego reagowania" jest obecnie wdrażana przez coraz więcej przedsiębiorstw i staje się nową normą w tej branży.