Przegląd giełd amerykańskich z ostatniej nocy | Negocjacje USA-Iran weszły w etap technicznych konsultacji, trzy główne indeksy zakończyły dzień na plusie, Dell (DELL.US) wzrósł o ponad 5%

Aplikacja Strefa Finansowa Zhizhong odnotowała, że w piątek trzy główne indeksy giełdowe zakończyły dzień na plusie, ceny ropy naftowej na rynkach międzynarodowych gwałtownie spadły, a pojawiły się informacje o tym, że negocjacje między USA a Iranem w Nowym Jorku przeszły z początkowych kontaktów dyplomatycznych do bardziej zaawansowanych technicznych konsultacji. Iran proponuje „plan na 7 dni” – jeśli USA zniesie blokadę wobec Iranu, kraj ten ponownie otworzy cieśninę Ormuz.

【Rynek amerykański】Na zamknięciu sesji indeks Dow wzrósł o 478,64 punktu, czyli 0,93%, do poziomu 51828,62 punktu. W skali tygodnia zwyżka wyniosła 0,28%. Indeks S&P 500 zyskał 39,28 punktu, czyli 0,51%, do 7743,41 punktu, tygodniowy wzrost wyniósł 1,22%. Nasdaq wzrósł o 129,34 punktu, czyli 0,48%, do 27068,71 punktu, tygodniowo zwyżka wyniosła 2,06%. Dell (DELL.US) wzrósł o ponad 5%, Qualcomm (QCOM.US) o 3,97%, Microsoft (MSFT.US) o 3,66%, SK Hynix (SKHY.US) o 2,78%. Intel (INTC.US) spadł o 3,45%, MetaPlatforms (META.US) o 3,33%. Indeks Nasdaqa China Golden Dragon spadł o 0,64%, NetEase (NTES.US) o 1,83%, Baidu (BIDU.US) o 0,85%.

【Rynek europejski】Indeks DAX30 Niemiec wzrósł o 143,97 punktu, czyli 0,57%, do 25399,89 punktu; brytyjski FTSE 100 zyskał 16,18 punktu, czyli 0,15%, do 10696,17 punktu; francuski CAC40 spadł o 3,63 punktu, czyli 0,04%, do 8077,80 punktu; Europejski Stoxx 50 wzrósł o 25,65 punktu, czyli 0,41%, do 6298,15 punktu; hiszpański IBEX35 wzrósł o 124,69 punktu, czyli 0,64%, do 19698,09 punktu; włoski FTSE MIB wzrósł o 314,05 punktu, czyli 0,61%, do 51857,50 punktu.

【Indeks dolara】Indeks dolara mierzący wartość dolara wobec sześciu głównych walut spadł w tym dniu o 0,31%, kończąc dzień na poziomie 100,971. Na zamknięciu rynku walutowego w Nowym Jorku: 1 euro kosztowało 1,1399 dolara, wyżej niż 1,1374 dolar dnia poprzedniego; 1 funt szterling kosztował 1,3252 dolara, wyżej niż 1,3217 dolara dnia poprzedniego. 1 dolar kosztował 157,13 jena, niżej niż 158,85 jena dnia poprzedniego; 1 dolar kosztował 0,8282 franka szwajcarskiego, bez zmian w stosunku do dnia poprzedniego; 1 dolar kosztował 1,4144 dolara kanadyjskiego, wyżej niż 1,4141 dolara kanadyjskiego dnia poprzedniego; 1 dolar kosztował 9,9045 korony szwedzkiej, niżej niż 9,9224 korony szwedzkiej dnia poprzedniego.

【Kryptowaluty】Bitcoin stracił 0,2% i wyniósł 84070 dolarów, w trakcie sesji spadł chwilowo do 83155,32 dolarów; Ethereum wzrosło o 0,3% do około 2692 dolarów.

【Ropa naftowa】Cena kontraktów na lekką ropę naftową z dostawą w listopadzie na New York Mercantile Exchange spadła o 2,20 dolara, kończąc na poziomie 92,41 dolara za baryłkę, co przełożyło się na spadek o 2,33%; cena listopadowych kontraktów na ropę Brent w Londynie spadła o 2,28 dolara, kończąc na 104,32 dolara za baryłkę, czyli o 2,14% mniej.

【Metale szlachetne】Złoto spotowe wzrosło o 0,27% do 4285,99 dolara za uncję; srebro spotowe wzrosło o 0,72% do 64,296 dolara za uncję.

【Wiadomości makro】

Esther Hammock z Federal Reserve: Wzrost rentowności amerykańskich obligacji nie wynika z utraty zaufania do inflacji.Prezes Banku Rezerw Federalnych Cleveland, Beth Hammock, wyraziła opinię, że ostatni gwałtowny wzrost rentowności amerykańskich obligacji nie wynika z utraty wiary w spadek inflacji, lecz jest rezultatem wzrostu realnych stóp procentowych, mocnych perspektyw gospodarczych, polityki fiskalnej oraz konkurencji inwestorów o kapitał. Podkreśliła, że obecne oczekiwania inflacyjne są „z grubsza dobrze zakotwiczone”, choć utrzymująca się inflacja powyżej celu Fed na poziomie 2% dalej generuje realne koszty i może mieć wpływ na planowanie gospodarcze oraz presję płacową. Hammock stwierdziła, że obecnie największym zagrożeniem dla inflacji jest powstanie „mentalności inflacyjnej”, czyli publicznego przekonania o tym, że wysoka inflacja będzie długotrwała. Wskazała, że inflacja jest od kilku lat powyżej docelowego poziomu, a Fed musi zachować restrykcyjność polityki monetarnej, by sprowadzić inflację do celu 2%. W odniesieniu do rynku obligacji Hammock zauważyła, że wzrost rentowności częściowo odzwierciedla rewizję polityki Fed i polityki fiskalnej rządu w oczach rynku, a także rosnące zapotrzebowanie sektora AI i technologicznego na inwestycje, które konkurują z rynkiem obligacji o kapitał. Dodała też, że obecna ścieżka fiskalna USA jest nie do utrzymania.

OpenAI: Agenci AI wywołali liczne incydenty, dochodzenie może potrwać miesiące.Zgodnie z doniesieniami, OpenAI nadal bada zakres nietypowej aktywności swoich agentów AI. Dwóch informatorów wskazuje, że liczba wykrytych problemów rośnie wraz z przeglądem wewnętrznych logów, a całość dochodzenia potrwa kilka miesięcy. OpenAI ujawniło, że jego agenci ostatnio wyciekli 53 zdjęcia użytkowników ChatGPT, powiadomiono też dziesiątki firm trzecich. Znaczna część zdjęć została już usunięta, a OpenAI zwróciło się do firm hostingowych o usunięcie pozostałych materiałów. Według informatorów, do połowy września OpenAI odnotowało około 24 incydenty związane z aktywnością agentów AI, w tym opisany wcześniej atak „huggingface agent” oraz inne nieautoryzowane działania. Część z nich została wykryta przez zewnętrznych badaczy, a nie przez OpenAI. Raport wskazuje, że agenci OpenAI mieli dostęp do anonimowych danych użytkowników wykorzystywanych przy trenowaniu modeli, co pozwoliło na dostęp do powiązanych zdjęć. OpenAI zapewnia, że dane są anonimizowane przed procesem treningu – usuwane są metadane, nazwiska i dane kontaktowe, ale zewnętrzni eksperci twierdzą, że anonimizacja niesie ryzyko wycieku informacji osobistych.

Doniesienia: Negocjacje USA-Iran weszły w fazę technicznych konsultacji, Iran proponuje plan ponownego otwarcia cieśniny Ormuz w 7 dni.Zgodnie z doniesieniami, rozmowy między USA a Iranem w Nowym Jorku przeszły z początkowych kontaktów dyplomatycznych do bardziej szczegółowych konsultacji technicznych. Szef oddziału Al Jazeera w Teheranie, Nureddin Degel, przekazał, że po pierwszym spotkaniu specjalnego wysłannika USA Steve’a Witkoffa i Jareda Kushnera do kolejnych dyskusji dołączyli eksperci techniczni. Raport wskazuje, że irańska delegacja najpierw nie dostała pozwolenia na wizę od władz USA, ale później uzyskała pozwolenie i rozpoczęła negocjacje. Katar od miesięcy pośredniczy w rozmowach. Iran proponuje „plan na 7 dni”: jeśli USA zniesie blokadę, Iran ponownie otworzy cieśninę Ormuz. Plan ten jest postrzegany jako przyspieszona wersja wcześniejszego, 60-dniowego procesu negocjacyjnego i ma na celu wznowienie bezpośrednich rozmów na temat programu nuklearnego Iranu. Kluczowe tematy negocjacji obejmują zniesienie sankcji, złagodzenie restrykcji eksportu ropy, odmrożenie irańskich aktywów oraz przyszłe zarządzanie cieśniną Ormuz, w tym czy Iran i Oman mogą przywrócić jakąś formę wspólnego zarządzania z udziałem USA i krajów regionu oraz zasady dla okrętów amerykańskich. Degel twierdzi, że mimo różnic, źródła w Teheranie uważają, że negocjacje postępują, rozmowy trwają, a Katar pośredniczy, by zmniejszyć rozbieżności między stronami.

Media: Biały Dom planuje działania w celu obniżenia cen diesla, ale nie zamierza zakazywać eksportu.Według doniesień medialnych powołujących się na trzech informatorów, administracja Trumpa rozważa inne sposoby na złagodzenie presji cenowej na rynku diesla niż zakaz eksportu. Informatorzy podają, że rząd rozważa zwiększenie podaży diesla nieopodatkowanego dla sektorów rolnictwa i budownictwa, a także promowanie zniesienia podatku od diesla w kolejnych stanach, aby obniżyć ceny. Według źródeł administracja Trumpa może ogłosić odpowiednie polityki najwcześniej w najbliższy piątek lub na początku przyszłego tygodnia, ale decyzja nie została jeszcze podjęta.

【Wiadomości o spółkach】

Informatorzy: Solidigm, spółka zależna SK Hynix, rozważa IPO z wyceną do 150 mld dolarów.Zgodnie z doniesieniami, amerykańska spółka Solidigm, zajmująca się pamięcią masową i będąca częścią SK Hynix (SKHY.US), rozważa przeprowadzenie pierwszej oferty publicznej już w przyszłym roku z możliwą wyceną na 150 mld dolarów. Informatorzy wskazują, że w tym tygodniu Solidigm odbyło spotkania z kilkoma bankami inwestycyjnymi w celu wyboru syndykatu IPO, a poprzez giełdę może pozyskać około 15 mld dolarów. Skala i termin IPO są na wczesnym etapie i mogą ulec zmianie w zależności od sytuacji rynkowej. Solidigm z siedzibą w Kalifornii jest działem SK Hynix zajmującym się NAND flash i dyskami SSD. SK Hynix nabył od Intela działalność NAND flash oraz SSD za około 9 mld dolarów w 2020 r., a Solidigm powstał w 2021 r. Solidigm dostarcza głównie korporacyjne SSD do serwerów, centrów danych i chmury oraz skupia się na rynku dużych pojemności pod AI. Jeśli dojdzie do debiutu, wycena Solidigm znacznie przekroczy ostatnie duże IPO w branży półprzewodników, w tym Arm (ARM.US) z wyceną ok. 54 mld dolarów w momencie debiutu w 2023 r. i Cerebras (CBRS.US) z szacowaną wyceną IPO ok. 56 mld dolarów w 2026 r.